≪이 기사는 08월13일(18:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
제주항공이 1500억원 규모 유상증자를 위해 진행한 청약에서 목표금액의 90%를 모았다.
13일 투자은행(IB)업계에 따르면 제주항공이 1505억원 규모 유상증자를 위해 지난 12일과 13일 이틀간 주주 및 우리사주조합을 상대로 진행한 청약에 발행 예정 신주(1214만2857주)의 약 90%의 매수주문이 들어온 것으로 알려졌다. 최대주주인 AK홀딩스 등 주요 주주들은 청약에 참여했지만 우리사주 청약률은 55%에 그쳤다. 제주항공은 오는 18~19일 일반 투자자들을 상대로 실권주 청약을 진행한다. 한국투자증권이 주관을 맡고 있다.
주주들은 시세보다 저렴하게 신주를 사들일 기회로 판단하고 적극적으로 청약에 참여했다. 제주항공은 이날 유가증권시장에서 1만5550원에 장을 마쳤다. 다음달 3일 상장 예정인 신주 발행가격(1만2400원)보다 25.4% 높다.
제주항공은 유상증자로 조달한 자금 중 1178억원을 차입금 상환에 쓰고, 나머지 327억원을 유류대금 및 항공기 임차대금 지급 등에 사용할 계획이다. 부채 감축을 통해 재무구조가 다소 개선될 전망이다. 지난 3월 말 기준 제주항공의 부채비율은 483%로 지난해 말(351%) 이후 100%포인트 이상 뛰었다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
관련뉴스
