[투자의견] 삼성증권, 안정적 이익 지속.. ''매수''

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입력 2010-02-12 08:59  

[투자의견] 삼성증권, 안정적 이익 지속.. ''매수''

IBK증권은 삼성증권에 대해 안정적인 이익 흐름이 지속되고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 8만2천원을 유지했다.

박진형 연구원은 "삼성증권은 지난해 3분기(회계연도) 예상치에 다소 미흡했지만 무난한 실적을 달성했다"며 "이익안정성과 모멘텀 부재의 줄다리기, 향후 자금흐름에 주목할 시점"이라고 밝혔다.

박 연구원은 "증권업종이 시황에 따라 이익 부침이 심함에도 삼성증권은 상대적으로 안정적인 이익 흐름이 지속되고 있다"며 "바꿔 말하면 그만큼 모멘텀을 찾기는 쉽지 않다는 것"이라고 평가했다.

삼성증권의 주가가 상승탄력을 받기 위해서는 결국 본격적인 펀드 Recovery가 나타나야할 것이라고 진단했다.

WM 관련 이익 의존도가 14.6%에 달한다는 점과 금융상품 잔고가 33조9천억원 규모라는 점에서 WM 분야 턴어라운드가 중요하다고 강조했다.

향후 리테일머니의 움직임은 삼성증권에 유리한 방면으로 진행될 것으로 전망했다.

주식시장 기대수익률이 낮아지고 은행들의 예금 유치 필요성이 줄면서 리테일머니의 간접투자시장으로의 유입이 예상된다고 설명했다.
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