[투자의견] 한화석화, 신규사업 확대 ''목표가 상향''

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입력 2010-02-18 08:02  

[투자의견] 한화석화, 신규사업 확대 ''목표가 상향''


미래에셋증권은 한화석화에 대해 신규사업이 순조롭게 진행되고 있다며 금융계열사의 지분 매각으로 인한 현금 유입과 대한생명 상장시 지분가치를 고려, 목표주가를 1만5천400원에서 1만7천600원으로 상향한다고 밝혔다.

박재철 연구원은 "지난해 4분기 영업이익은 예상치를 밑돌았지만 일회성 비용이 200억원 이상 반영된데다 3분기 대비 낮은 평균환율 등에 기인한 것을 고려할 때 크게 우려할 만한 수준은 아니라고 판단한다"며 "PE와 PVC 시황이 11월부터 개선되면서 1분기 700억원 이상의 영업이익이 가능할 것"이라고 전망했다.

박 연구원은 "석유화학 시황이 호조세를 이어가고 있고 중국과 국내 PVC체인 확대, 태양전지, 이차전지 양극화물질, 바이오시밀러 등 신규 사업의 순조로운 진행을 염두해 비중 확대를 권한다"고 조언했다.
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