[투자의견] "우리투자증권, 증권업 최선호주"

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입력 2010-03-25 09:10  

[투자의견] "우리투자증권, 증권업 최선호주"


KB투자증권은 우리투자증권에 대해 4분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃돌 것이라며 증권업종 최선호주로 꼽았다.

투자의견 매수, 목표주가는 2만2천원을 제시했다.

박선호 연구원은 "금리 하락에 따른 채권평가이익과 하이닉스 매각, 브로커리지 시장점유율 개선으로 FY2009 4Q 실적은 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

FY2008 3Q 이후 지속된 보수적 충당금이 반영되면서 2010년 부동산 PF관련 충당금 부담도 빠르게 완화될 것으로 전망했다.

당분간 증권업의 본격적인 ROE 개선 가능성이 낮다는 점에서 실적 호조, 충당금 부담 완화와 낮은 밸류에이션은 차별적 비교 우위로 이어질 것이라고 관측했다.
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