인터플렉스(051370)

[투자의 아침 7]

[스몰캡 관심주]

출연 : 김철영 KB증권 WM리서치부 종목분석팀 연구위원



인터플렉스(051370)

- 국내 최대 CAPA보유한 FPCB 생산 기업

- 글로벌 스마트폰 업체 납품

- 매출비중 : 삼성전자향 52% / 애플향 14%

- 산업 구조조정 후 턴어라운드 기대

- 2012년 대규모 투자 이후 영업이익 적자 기록

- 2016년 영업이익 소폭 적자 예상

- 2017년 매출 1조 돌파 전망

- 2018년 지속적인 성장 전망

- 주요 고객사의 신규제품 출시에 따른 매출 발생

- 북미 주요 고객사 신규제품 출시 예정

→ OLED 채택, 신규 매출규모 4,000억 원 전망

- 외형성장 및 고정비 지출 감소로 인한 수익개선 기대

- 감가상각비 감소 · 가동률 상승로 인한 월 매출 규모↑

- 손익분기점 월 400억 수준

→ 하반기 가파른 수익개선 전망

- 주요 고객사향 매출 반영, 상반기 예상

→ 2017년 상반기 실적 증가에 따른 매수 가능

- 하반기, 실적기반 재평가 전망







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