[마켓인사이트]두산공작기계 인수전에 글로벌 PE 다수 참여

예비입찰에 브룩필드 등 해외 PEF 5곳 이상 뛰어들어


≪이 기사는 05월31일(16:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

국내 최대 공작기계 회사인 두산공작기계 예비입찰에 콜버그크래비스로버츠(KKR), 브룩필드애셋매니지먼트 등 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 5곳 이상이 참여했다.

31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대주주인 MBK파트너스와 매각주관사인 BoA메릴린치가 이날 실시한 두산공작기계 예비입찰에 해외 재무적투자자(FI) 5곳 이상이 참여했다. 두산공작기계는 현대위아와 함께 국내 최대 공작기계 업체다. 두산그룹이 2016년 두산인프라코어 공작기계 부문을 분사해 설립했다. 같은 해 MBK파트너스가 지분 100%를 1조1000억원에 인수했다.

지난해 NH투자증권과 BoA메릴린치, 크레디트스위스(CS)를 상장주관사로 선정해 기업공개(IPO)를 준비했으나 올해 메릴린치를 매각주관사로 선정해 회사를 매각하는 쪽으로 방향을 틀었다. IB업계 관계자는 “인수후보들이 제시한 인수가격이 MBK의 기대에 미치지 못하면 다시 IPO를 진행할 가능성도 남아있다”고 말했다.

작년 두산공작기계의 연결기준 매출은 1조7780억원, 영업이익은 2380억원이었다. 전년보다 22%, 60%씩 늘었다. 2800억원이었던 상각 전 영업이익(EBITDA)을 토대로 매각가격이 2조5000억~3조원에 달할 것으로 예상된다.

KKR은 국내 3대 소셜커머스인 티몬을 보유하고 있으며 인수가격이 10조원대로 예상되는 국내 최대 게임회사 넥슨 인수전에도 뛰어들었다. 브룩필드애셋매니지먼트는 인프라 투자로 유명한 캐나다의 대체투자 운용사다. 지난해 국내 2위 보안회사인 ADT캡스 인수전에 영국계 PEF인 CVC캐피털과 컨소시엄을 구성해 참여했다.

정영효 기자 hugh@hankyung.com