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M&A 가뭄 속 삼정·세종 빛났다…주식은 NH·채권은 KB '왕좌' 2024-03-28 18:31:40
대표 주관 부문에서 107건, 6조1906억원어치 거래를 주선해 1위를 차지했다. 전체 채권 대표주관에서도 1위에 오르는 등 모든 영역에서 고른 실적을 쌓았다. 한국투자증권은 85건, 4조9650억원 규모 일반 회사채 발행을 대표 주관해 2위를 확보했다. LG화학, KT, 메리츠금융지주 등의 굵직한 회사채 발행에 다수 참여했다....
또 다른 시한폭탄...가래 대신 호미로 막자 [기자수첩] 2024-03-28 17:30:17
맡은 증권사의 금융 그룹 계열사가 수요예측에 무더기로 참여하기도 한다. 업계에선 이를 '캡티브(Captive) 영업'으로 부른다. 주관 계약을 차지하려는 증권사와 금리를 조금이라도 낮게 발행하고 싶어 하는 발행사의 이해관계가 맞아떨어진 결과다. 그러나 아무리 법 테두리 안에서 진행하는 것이라고 해도 적정...
[2024년 1분기 리그테이블]5066억 주선한 KB증권 '인수금융 1위' 2024-03-28 16:05:03
주선하면서 2위 자리를 꿰찼다. 5600억원 중 4550억원을 주선했다. 3위에 오른 하나증권은 두 건의 거래를 성사하며 3250억원 실적을 기록했다. 글랜우드PE의 SK피유코어 인수금융에서 2000억원을 주선했다. 싱가포르 인프라 투자사 에퀴스의 KC환경서비스 인수금융 1250억원도 단독 주선해 눈길을 끌었다. 4위는 칼라일...
[2024년 1분기 리그테이블]역대급 연초 효과 속 DCM 왕좌는 KB증권 2024-03-28 15:58:30
대표주관 부문에서 107건, 6조1906억원어치 거래를 주선해 DCM 1위를 차지했다. 일반 회사채는 물론 전체 채권 대표주관에서도 1위에 오르는 등 모든 영역에서 고른 실적을 쌓았다. 한국투자증권이 같은 기간 85건, 4조9650억원 규모 일반 회사채 발행을 대표 주관해 2위를 확보했다. LG화학, KT, 메리츠금융지주, SK매직...
[단독] "A등급인데 금리는 AA등급"...과당경쟁의 역설 2024-03-27 17:36:09
증권사가 회사채 인수·주선 업무를 따내기 위해 계열 은행이나 자산운용사까지 동원해 수요예측에 참여해 일제히 낮은 금리를 적어내는 영업 방식이 고착화 되고 있습니다. 보다 낮은 금리를 받으려는 발행기업의 수요와 갈수록 우량채가 줄면서 불러온 과열경쟁이 사실상 관행으로 자리 잡은 것입니다. 상황이 이렇다...
NH투자증권 윤병운號 출범 "난 CEO이자 영업맨" 2024-03-27 14:49:07
금융팀장, 커버리지 본부장 등을 역임한 대표적인 ‘영업통’으로 꼽힌다. LG전자 1조원 유상증자, SK바이오팜 기업공개(IPO), 오스템임플란트 인수금융 주선 및 공개매수 주관 등 굵직한 딜을 주도했다. 정영채 전 대표와 함께 NH투자증권을 주식자본시장(ECM), 채권자본시장(DCM), 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 인수금융...
IMM크레딧, SK엔무브 인수금융 리파이낸싱 마무리 단계 2024-03-25 11:41:57
인수금융 리파이낸싱을 마무리하고 있다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM크레딧솔루션(ICS)이 SK엔무브 인수금융 리파이낸싱을 추진 중이다. 리파이낸싱은 한도대출(RCF)을 제외하고 7500억원 규모로 협의됐다. 선순위 텀론(Term Loan) 5000억원, 중순위 대출 2500억원이다. 키움증권과 하나은행, 신한은행,...
[데스크 칼럼] 공사비·금리 상승 덫에 걸린 분양가 2024-03-25 00:17:39
‘돈값’(금융비) 급등을 꼽았다. 연 10%를 웃도는 PF 금리에 주선·자문·취급·약정 등 다양한 명목으로 1~2%를 떼는 수수료 부담이 개발사업을 옥죈다는 것이다. 박 장관은 여기에 ‘시간값’을 추가했다. 각종 규제로 인허가 기간이 긴 점을 지적한 셈이다. 업계에서는 올 들어 주택 PF 대출 건수가 손을 꼽을 정도로...
결국 메리츠 손잡은 MBK…홈플러스 1.3조 급한불 껐다 2024-03-21 17:21:21
한발짝 물러난 것으로 전해졌다. 메리츠금융에선 이번 대출보다 후순위인 MBK 투자 전환상환우선주와 보통주의 지분가치를 3조원 이상으로 평가해 리스크가 적은 구조를 이끌어낸 것으로 평가하고 있다. 앞서 메리츠금융은 빠른 의사결정을 장점으로 기존 금융권이 손대지 못해온 기업들에 대출을 주선해 막대한 수수료를 ...
증권사 CEO 세대교체 마무리..."두 마리 토끼 잡아라" 2024-03-12 17:29:21
수익원이었던 유가증권 발행주선이나 M&A 같은 투자은행(IB) 분야가 위축됐기 때문입니다. 새롭게 CEO를 앞세워 증권업계는 부유층 자산관리, AI를 활용한 디지털 금융, 해외투자 저변을 늘리는 데 주력할 것으로 보입니다. 60대 장수 CEO들이 물러나고, 50대 위주로 세대교체가 마무리되면서 위험 관리와 새 먹거리...