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[마켓인사이트]롯데렌탈·GS EPS 회사채 수요예측 예상 밖 성공 2016-11-16 17:39:17
800억원의 주문이 들어왔다. 롯데렌탈은 회사채 발행액을 최대 2000억원으로 늘리는 방안을 검토 중이다. 2년 만기 채권은 1300억원, 3년 만기 채권은 700억원으로 증액하는 방안이 유력하다. 그럴 경우 2년 만기 채권 금리는 연 2.161%, 3년 만기 채권 ?연 2.231%가 된다. 에프앤자산평가 등 채권 평가사들이 산정한 이...
[마켓인사이트] 하반기 공모 BW 발행 '실종 사건' 2016-11-14 18:02:01
발행 건수(248건)를 넘어설 전망이다. 올해 cb 발행액은 지난해(약 4조원)의 두 배인 8조원을 넘을 것으로 예상된다.한 증권사 투자은행(ib)부문 대표는 “시중에 유동성이 넘치는 가운데 증시가 불안해지자 주식과 채권의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적으로 주식투자 효과를 낼 수 있는 주식연계채권에 대한 투자...
[마켓인사이트] 채권시장 벌써 폐장 분위기…기업들, 2년 만에 회사채 순상환 2016-11-08 17:59:04
전년 동기(51조1737억원어치)보다 10% 줄어들었다. 발행액에서 상환액을 뺀 순발행액(8일 현재 -9875억원)도 2014년 이후 2년 만에 마이너스를 기록할 전망이다.업계에서는 회사채 발행 감소세가 향후 수년간 지속될 것으로 내다보고 있다. 김상훈 신한금융투자 연구원은 “올 상반기 한국은행이 금리를 사상 최저인...
3분기 ABS 발행액 지난해보다 5조1000억 감소 2016-11-08 17:54:53
따르면 지난 3분기 abs 발행액은 15조2000억원으로 전년 동기 대비 5조1000억원(25.2%) 감소했다. 한국주택금융공사가 발행하는 mbs 발행규모가 3조2000억원가량 줄어든 영향이 컸다. 올 3분기 발행된 mbs는 9조8000억원어치로 전년 같은 기간보다 24.8% 줄었다. [한경닷컴 바로가기] [스내커] [모바일한경 구독신청] [한...
올 3분기 자산유동화증권 발행 15조원…작년 동기比 25%↓ 2016-11-08 06:00:20
올 3분기 발행액은 사실상 작년과 비슷한 수준이라고 설명했다. 자산 보유자별로 보면 한국주택금융공사 등 공공법인은 물론 금융사와 일반기업의 발행액이 모두 줄었다. 금융사는 부실채권, 카드채권, 자동차할부금융채권, 회사채 등을 기초로 작년같은 기간보다 1조6천억원 적은 3조2천억원어치를 발행했다....
3분기 ABS 발행액 15.2조…MBS 발행 줄어 2016-11-08 06:00:01
올해 3분기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 15조2,000억원으로 전년동기대비 25.2% 감소했다고 밝혔습니다 . 한국주택금융공사가 주택저당증권을 기초로 발행한 주택저당증권(MBS)이 9조8,000억원으로 전년동기대비 24.8% 줄어든 점이 전체 ABS 발행 감소를 견인했습니다. 같은 기간 은행과 증권, 여신전문회사 등은...
[마켓인사이트]현대건설, 500억 회사채 수요예측 성공 2016-11-01 16:47:42
한화투자증권이 맡고 있다.ib 업계 관계자는 “발행액을 최대 1000억원까지 늘릴 가능성을 염두에 뒀지만, 수요예측에서 주문량이 500억원에 그쳐 애초 계획대로 500억원어치만 발행할 예정”이라고 했다. 채권 발행 금리는 연 2.958%로 결정됐다. 에프앤자산평가 등 채권 평가사 4곳이 산정한 현대건설의 7년...
[마켓인사이트] 초대형 IB 자기자본 기준 '오락가락' 2016-10-27 19:10:02
영구채는 자기자본에서 제외하거나 발행액의 일부만 포함시키는 반면 이연법인세 자산은 인정해주기로 방침을 세웠다. 이연법인세 자산은 회계적으로 산정한 법인세 과세금액과 세무적으로 계산한 과세금액이 서로 다를 때 그 차이를 처리하는 회계상 항목이다.증권업계는 다른 금융회사의 자기자본 기준과 상반된 금융당국...
10월 H지수 기초 ELS 발행액 1조원대 육박…올 들어 최대 2016-10-27 06:37:04
ELS 발행액은 9천828억원으로 1조원대에 육박하며 올 들어 최대치를 기록했다. 지난 9월 발행규모(3천78억원)보다는 68% 늘어난 수치다. 이처럼 10월에 ELS 발행액이 갑자기 크게 늘어난 것은 지난 8~9월 H지수가 고공행진을 벌인 영향으로 분석된다. H지수는 올해 2월 7,498.81까지 떨어졌다가 7월...
[마켓인사이트]SK건설, 500억 회사채 수요예측 성공 2016-10-26 17:45:01
발행액을 최소 850억원으로 늘리는 방안을 검토 중이다. 850억원어치를 발행할 경우, 채권 금리는 에프앤자산평가 등 채권 평가사 4곳이 산정한 sk건설의 회사채 금리(지난 25일 기준 연 4.96%)보다 0.1%포인트 이상 낮은 수준에서 결정될 것으로 예상된다.한 증권회사 기업금융부장은 “2013년 4000억원대 대규모...