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힘 못쓰는 완성차…타이어株로 갈아타볼까 2023-11-06 19:05:36
이현수 유안타증권 연구원은 “전기차 시장에서 성장 둔화와 가격 경쟁이 나타나고 있다”며 “완성차기업의 밸류에이션 측면에서 부정적으로 작용할 여지가 크다”고 말했다. 9월 이후 한 달 사이 현대차와 기아의 평균 목표주가는 각각 1.96%와 1.15% 하향됐다. 한국타이어앤테크놀로지(9.45%) 금호타이어(13.34%)...
"HL만도, 해외 시장서 선방했지만…수익성 회복 더뎌"-유안타 2023-10-31 10:58:32
이 증권사 이현수 연구원은 "지난해 3분기 이후 매출이 지속해서 하락해온 인도에서도 이번 분기엔 판매량이 늘었다"고 설명했다. 다만 이 연구원은 실적 회복 속도가 기대치를 밑돈다고 판단했다. 직전 분기에 발생한 약 100억원의 일회성 비용을 감안하면 사실상 HL만도의 영업이익률(OPM)은 0.1%포인트 상승하는 데...
"기아, 실적 양호 불구 전기차 시장 우려…목표가↓" 2023-10-30 09:12:08
등이 우려된다며 목표주가를 하향했다. 이현수 유안타증권 연구원은 "기아의 3분기 영업이익은 2조9천억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·2조8천억원)에 부합했다"며 "중국을 제외한 판매 대수가 당사 추정치를 하회했으나 예상보다 믹스(판매 구성 비율) 개선 영향이 커서 매출액은 당사 추정치를 1% 하회하는 데 그친...
증권가 "기아, 실적 양호해도 전기차 시장 둔화 우려…목표가↓" 2023-10-30 08:58:16
등이 우려된다며 목표주가를 내렸다. 이현수 유안타증권 연구원은 "기아의 3분기 영업이익은 2조9천억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·2조8천억원)에 부합했다"며 "중국을 제외한 판매 대수가 당사 추정치를 하회했으나 예상보다 믹스(판매 구성 비율) 개선 영향이 커서 매출액은 당사 추정치를 1% 하회하는 데 그친...
"한 달에 1조원씩 버는데"…허탈한 현대차 주주들 [노정동의 선넘는 車 이야기] 2023-10-28 20:00:01
전체의 35%가량을 판매하고 있다. 이현수 유안타증권 연구원은 "전기차(EV) 시장이 둔화하고 가격 경쟁이 나타나면서 밸류에이션(평가가치)에 부정적으로 작용할 여지가 크다"며 최근 기업분석보고서에서 현대차 목표주가를 33만원에서 29만원으로 내렸다. 김준성 메리츠증권 연구원도 "업체 간 경쟁 심화로 인해 인센티브...
"현대차 목표가↓…전기차 시장 둔화" 2023-10-27 09:23:56
등이 우려된다며 목표주가를 하향했다. 이현수 유안타증권 연구원은 "현대차의 3분기 영업이익은 3조8천억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·3조6천억원)에 부합했다"며 "환율 상승과 판매 대수 증가 영향"이라고 분석한 결과를 발표했다. 그러면서 "4분기 현대차 판매 대수는 113만대로 올해 분기 기준으로 처음으로...
증권가, 현대차 목표가↓…"전기차 시장 둔화" 2023-10-27 09:15:54
등이 우려된다며 목표주가를 내렸다. 이현수 유안타증권 연구원은 "현대차의 3분기 영업이익은 3조8천억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·3조6천억원)에 부합했다"며 "환율 상승과 판매 대수 증가 영향"이라고 분석했다. 이어 "4분기 현대차 판매 대수는 113만대로 올해 분기 기준으로 처음으로 110만대를 상회할 것으로...
"역대급 실적에도"…전기차 시장 변화에 목표가↓ 2023-10-27 09:14:34
가이던스는 432만대로 기존과 동일하게 유지했다. 이현수 연구원은 " 현대차 올해 4분기 판매대수 113만대, 2023년 425만대로 추정한다"며 "연간 판매대수는 가이던스에 소폭 미치지 못할 수 있지만 23년 분기 기준으로는 처음으로 110만대를 상회할 것으로 전망된다"고 설명했다. 이어 "전분기비 판관비 등의 비용...
"포스코홀딩스, 이차전지에 주목한다면 장기적 접근 노려라" 2023-10-25 07:52:54
미치는 변수가 될 것"이라고 덧붙였다. 이현수 유안타증권 연구원은 "4분기 포스코는 설비 수리 등의 영향에서 벗어나며 전분기 대비 판매량이 증가할 것으로 예상된다"면서도 "시황 부진 및 연말 수요업체들의 재고 조정 등의 영향으로 증가폭은 제한적일 것"으로 내다봤다. 이어 "올 3분기 이후 국내외 제품 판매가격...
증권사들 "POSCO홀딩스 3분기 실적 기대 못미칠듯…목표가↓" 2023-10-11 09:08:54
68만원으로 내리고 매수 의견을 유지했다. 이현수 유안타증권 연구원은 "탄산리튬 가격 하락으로 2차전지 소재사업 중 큰 비중을 차지하는 리튬 부문 수익성에 우려가 대두하고 있다"며 목표주가를 기존 50만원에서 66만원으로 높이고 매수 의견을 유지했다. 정혜정 KB증권 연구원은 POSCO홀딩스가 수소환원제철 사업에...