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코로나 혹한기에 '제2의 창업' 대박… 하나투어 확 바꾼 IMM PE [PEF 밸류업 사례탐구] 2024-04-04 14:22:03
돌입했다. 매각 대상은 IMM PE가 보유한 지분 16.68%와 창업자인 박상환 하나투어 회장(지분율 6.53%), 공동창업자인 권희석 하나투어 부회장(4.48%) 등 특수관계인 보유 지분을 합한 총 27.78%다. 매각 주관사를 선정하는 초기 단계임에도 국내외 대형 PEF 운용사와 여행업체 등 잠재적 원매자들로부터 많은 관심을 받고...
메가존클라우드, 내달 국내 상장 주관사 선정 예정 2024-04-04 13:55:40
접수한 뒤 제안 발표회(PT)를 거쳐 내달 중 국내 주관사를 선정할 계획이다. 주관사 선정 절차에 통상 2∼3개월이 소요되는 만큼, 올해 3분기에는 본격적인 IPO 준비에 돌입할 수 있을 것으로 전망된다고 회사는 설명했다. 2018년 모회사인 메가존에서 물적분할로 설립된 메가존클라우드는 회사 설립 4년 만인 2022년...
메가존클라우드, IPO 주관사 선정을 위한 RFP 발송 2024-04-04 10:41:45
제안서를 접수받은 뒤 제안 PT를 거쳐 5월 중 국내 주관사를 선정할 계획이다. 선정기준은 ▲ IPO 프로세스에 대한 전문성과 트랙 레코드 ▲ 클라우드 산업에 대한 깊은 이해 ▲ 회사의 비전과 가치에 부합하는 성공적인 IPO를 위한 전략 등이다. 주관사 선정 절차에 통상적으로 2~3개월이 소요되는 만큼 올해 3분기부터...
수요예측 가격왜곡에 '큰손' 기관 역차별 논란[회사채 활황의 이면②] 2024-04-04 09:55:01
09:55 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. “회사채 주관사 선정 과정에서 증권사별로 투입할 수 있는 캡티브(Captive) 물량을 대놓고 비교하거나 특정 매수주문 금리를 꼭 집어주는 발행사의 ‘갑질’도 흔한 일입니다." (한 대형 증권사 회사채 발행 담당자) 증권사의 캡티브 영업은 채권발행시장(DCM) 시장의 오랜 관행...
"얼마 들어올래?"…1조 초대박 뒤 '은밀한 약조' 있었다 [회사채 활황의 이면①] 2024-04-03 17:45:51
수 없다. 대신 이들의 자리는 주관사와 인수단으로 참여한 증권사와 관련 금융 계열사들이 차지했다. 이번 회사채에는 KB증권·NH투자증권·삼성증권·한국투자증권·미래에셋증권·대신증권·신한투자증권·키움증권·하이투자증권 등 총 9개 증권사가 주관사 및 인수단으로 포함됐다. 매수 주문을 넣은 금리 수준도 시장...
케이비엘러먼트, 영국 머저마켓 IPO 일정 인터뷰 진행 2024-04-03 14:17:41
기업만 인터뷰가 가능하나 예외적으로 케이비엘러먼트는 주관사를 통해 2025년 IPO를 목표로 하고 있다는 점이 부각되며 머저 마켓에 3월 29일 자로 게재되었다. 머저마켓에는 케이비엘러먼트의 친환경 공정 과정의 '비산화 그래핀'에 대한 소개와 그래핀을 응용한 응용제품, IPO 주관사, 일정, 자금 조달 규모,...
현대百지주사 "홈쇼핑 지분 25% 공개매수" 2024-04-03 00:59:54
공개매수 주관사는 삼성증권이 맡았다. 현대지에프홀딩스는 응모 주식 수가 매수 예정 주식 수에 미달할 경우 전량 매입하고, 초과하면 안분 비례해 사들이기로 했다. 현대지에프홀딩스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 규제 때문에 공개매수를 결정한 것으로 알려졌다. 현대백화점그룹은 지난해 11월...
'3조 대어' 에코비트 매각 개시...티저레터 배포 2024-04-02 11:12:49
투자은행(IB)업계에 따르면 에코비트의 공동 매각주관사인 UBS와 씨티그룹글로벌마켓증권은 이날 잠재 인수 후보들에게 매각 개요가 담긴 티저레터를 배포했다. 매각 측은 이달중 상세정보가 담긴 투자설명서(IM)을 배포하고 이르면 내달 예비입찰을 진행할 계획이다. 매각 대상은 티와이홀딩스와 KKR이 각각 50%씩 보유 중...
디앤디파마텍, FAP 타깃 방사성의약품 물질·용도특허 美 등록 2024-04-02 09:32:22
의약품 시장에서 차별화된 제품으로 글로벌 시장기회를 선점하겠다”고 포부를 밝혔다. 한편 디앤디파마텍은 지난달 25일 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 4월 12~18일, 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측, 22일~23일 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다. 이영애 기자 0ae@hankyung.com...
거래소, IPO 현미경 심사…IPO 명가 '위태' 2024-04-01 20:53:16
하는 것이 주관사들이 되는 거거든요. 상장 기준에 맞게끔 사전 필터링을 할 수 있는 역할을 하고, 그 역할을 제대로 못 했기 때문에 결국 상장 철회가 되는…] 특히 파두 사태로 압수수색까지 받았던 NH투자증권이 최근 심사를 철회한 기업 중 피노바이오, 노르마, 나노시스템 등의 상장 주관사를 맡고 있어, IPO명가인...