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신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
목표로 발행 작업에 나서고 있다. 규모는 5억 달러 수준으로 추정된다. 한국물 시장에서 국내 기업이 발행하는 달러화 자본성증권이 등장하는 건 2022년 6월 교보생명 신종자본증권 이후 처음이다. 크레디트스위스(CS)의 코코본드(AT1) 상각 사태 이후 국내 기업 외화 자본성증권이 처음으로 등장한다는 점에서 주목받고...
BNK 2000억·메리츠 1500억…금융지주 신종자본증권 '봇물' 2024-02-13 17:58:53
작년 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태에도 불구하고 신종자본증권의 인기가 식지 않는 것도 발행이 잇따르는 배경이다. 일각에선 국내 금융기관의 자본성증권 의존도가 심화하고 있어 투자에 유의해야 한다는 지적이 나온다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠금융(신용등급 A+)은 14일 1500억원 규모의...
美 금리 '조기 인하론' 확산하자…투자자들 '이것' 사들였다 2023-11-30 16:02:22
데 그쳤다. 기관도 코코본드 매수 확대기관투자가들도 위험자산에 손을 뻗기 시작했다. 지난 3월 UBS가 크레디트스위스(CS)를 인수하면서 휴지 조각이 된 AT1 채권(신종자본증권)에 대한 투자 심리가 되살아났다. 당시 UBS는 CS를 인수하면서 CS가 발행한 22조원 규모의 AT1 채권을 전액 상각 처리했다. AT1은 금융회사가...
채권 투자로 수익 내려면 어떻게 해야할까 [더 머니이스트-NH WM마스터즈의 금융톡톡!] 2023-10-13 07:28:23
금융기관이 발행한 후순위채, 코코본드(신종자본증권) 등 다양한 채권 투자가 가능하기 때문에 투자 선택의 폭을 넓힐 수 있습니다. 장내 시장에는 만기가 길어도 옵션행사가 얼마 남지 않은 채권이 상당수 거래되기에 매력적인 투자수단이 될 수 있습니다. 다만 콜·풋옵션이 있는 채권은 옵션 행사에 따른 수익률을...
美 경제 '연착륙' · 증시 '골디락스' 기대 極과 極 추구 익스트림 투자자, 어떤 결과? [한상춘의 지금 세계는] 2023-07-17 08:50:51
- 커버드본드, 트리플 A 등급 채권 담보로 발행 - 프로이센의 프레데릭 대왕이 세계 최초로 고안 - 첫 발행 이후 250년 동안 디폴트 한 건도 없어 - UBS의 코코본드 전액 상각 후 유럽에서 인기 - 은행, 예금금리 상승으로 커버드본드 발행 선호 - 투자자, 종전 안전자산 대체할 新안전자산 선호 - 커버드본드, 앞으로 더...
"250년간 디폴트 제로"…글로벌 은행들 '우량담보채권' 발행 확대 2023-07-11 17:30:20
본드는 코코본드(티어1본드)와는 정반대 스펙트럼에 자리 잡은 최고 수준의 안전자산으로 통한다. 코코본드는 올해 3월 UBS가 파산 위기에 처한 크레디트스위스를 긴급 인수하는 과정에서 주목받은 바 있다. 크레디트스위스가 발행한 물량이 전액 상각 처리됐기 때문이다. 파이낸셜타임스(FT)는 “커버드본드는 프로이센의...
250년동안 디폴트된 적 없다는데…금리 인상에 최근 돌풍 '이것' 2023-07-11 07:13:45
커버드본드는 은행 등 금융회사가 주택담보대출(모기지), 국·공채 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권이다. 일반적으로 발행사인 은행뿐만 아니라 기초 자산 풀(일반적으로 은행 대차대조표 상의 모기지 등)이 보증하는 트리플A 등급 채권의 일종이다. 커버드본드는 코코본드(티어1본드)와는 정반대 스펙트럼에...
[데스크 칼럼] '영구채' 발행 급증이 걱정되는 이유 2023-06-13 17:56:20
과정에서 코코본드(상각형 신종자본증권)가 전액 상각됐을 때도 비슷한 상황이 나타났다. 국내 시중은행들은 올 4월 이후 콜옵션 행사 시점이 돌아오는 코코본드를 조기 상환하겠다고 속속 발표했다. 여유 자금을 충분히 확보하고 있음을 보여줘 글로벌 은행 시스템 위기가 전이되는 걸 사전 차단하겠다는 취지였다. 시장...
은행·금융지주 자본확충…신종자본증권 1조 발행 2023-06-04 18:01:20
코코본드(상각형 신종자본증권) 전액 상각 사태 이후 얼어붙었던 투자 심리가 개선되면서다. 4일 금융권에 따르면 은행·금융지주사들은 1조원어치 가까운 신종자본증권 발행을 준비하고 있다. 지난달 31일 우리은행과 농협금융지주가 발행한 신종자본증권은 대규모 투자금이 몰리며 흥행에도 성공했다. 우리은행의 10년...
고금리 후순위채 인기끌자 푸본현대생명보험, 두 달만에 재도전 2023-06-02 14:41:14
몰렸다. 흥행에 성공하면서 우리은행은 4000억원까지 발행 규모를 늘렸다. 우리은행 후순위채 신용등급은 ‘AA(안정적)’이다. 한 대형 증권사 회사채 발행 담당자는 “크레디트스위스(CS) 코코본드(AT1) 상각에 따른 불안감도 상당 부분 해소됐다”며 “고금리 이자 수익을 누릴 수 있는 상품이 시장에 많지 않은 상황에서...