[마켓인사이트]예스코, 다음달 800억원 규모 회사채 발행

≪이 기사는 05월14일(16:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫


도시가스회사인 예스코가 다음달 800억원 규모 회사채를 발행한다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 예스코는 800억원 규모 3년 만기 공모 회사채 발행을 준비하고 있다. 다음달 1일 수요예측을 거쳐 9일 발행할 예정이다. NH투자증권이 발행을 주관한다.

조달한 자금은 차입금 상환에 쓰인다. 2018년 발행했던 1000억원 규모 회사채 만기가 오는 7월 예정돼 있다. 예스코는 한국가스공사에 액화천연가스(LNG) 구매대금을 지급하기 위해 차입을 적극 활용하고 있다.

작년 말 총차입금은 2464억이다. 현금성 자산을 뺀 순차입금은 1864억원이다. 예스코의 현금성 자산은 2019년 말 1954억원에 달했지만, 지난해 1690억원을 배당하면서 작년 말에는 600억원으로 줄었다. 자본총계가 줄면서 부채비율은 185.9%에서 349.7%로 올랐다.

이 때문에 작년 12월 국내 신용평가회사 3곳으로부터 모두 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 강등당했다. 신용등급은 AA다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com