푸르덴셜증권은 삼성그룹과 현대차그룹, LG그룹&지수 ETF에 분산 투자하는 ''TOP3그룹분할매수목표전환형'' 주식혼합펀드를 판매합니다.
3대그룹 주식에 주로 투자하는 상장지수집합투자증권(ETF)를 분할매수하는 전략으로 투자시점을 분산해 안정성을 제고하고 목표수익률을 달성한 경우 보유하고 있는 ETF와 주식을 전량 매도, 채권혼합형으로 전환합니다.
분할매수 투자전략을 채택함과 함께 개별그룹 ETF가 평균매입지수 대비 저평가 시 매입비중을 늘리는 ''차등 비중 분할매수 투자방식''으로 운용합니다.
최초 약 20%를 각 그룹별 ETF에 동일비중으로 투자하고 향후 1년 정도 ETF를 매월초 차등분할 매수해 최대 85%까지 ETF에 투자합니다.
신탁자산의 5% 이내에서 공모주에 투자해 추가 수익을 추구하며, 종류형 펀드로 투자기간에 따라 수수료가 낮아집니다.
이창훈 푸르덴셜자산운용 사장은 "불확실성이 높은 시기에는 투자시점을 분산함으로써 안정성을 제고할 수 있다"며 "주가 방향성에 대한 의구심으로 한꺼번에 주식형 펀드 투자를 주저하고 있거나, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품"이라고 설명했습니다.
3대그룹 주식에 주로 투자하는 상장지수집합투자증권(ETF)를 분할매수하는 전략으로 투자시점을 분산해 안정성을 제고하고 목표수익률을 달성한 경우 보유하고 있는 ETF와 주식을 전량 매도, 채권혼합형으로 전환합니다.
분할매수 투자전략을 채택함과 함께 개별그룹 ETF가 평균매입지수 대비 저평가 시 매입비중을 늘리는 ''차등 비중 분할매수 투자방식''으로 운용합니다.
최초 약 20%를 각 그룹별 ETF에 동일비중으로 투자하고 향후 1년 정도 ETF를 매월초 차등분할 매수해 최대 85%까지 ETF에 투자합니다.
신탁자산의 5% 이내에서 공모주에 투자해 추가 수익을 추구하며, 종류형 펀드로 투자기간에 따라 수수료가 낮아집니다.
이창훈 푸르덴셜자산운용 사장은 "불확실성이 높은 시기에는 투자시점을 분산함으로써 안정성을 제고할 수 있다"며 "주가 방향성에 대한 의구심으로 한꺼번에 주식형 펀드 투자를 주저하고 있거나, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품"이라고 설명했습니다.
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