IBK투자증권은 휴맥스에 대해 업게 경쟁력이 높아지고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 2만원을 유지했다.
김장원 연구원은 "2월에 발생한 부품 조달 문제는 3월말 현재 필요 물량을 확보하는 등 해결이 되고 있다"며 "셋톱박스 수요 증가로 휴맥스의 경쟁력이 점차 강화될 것으로 전망된다"고 밝혔다.
김 연구원은 "TV 해상도 업그레이드는 셋톱박스의 신규.교체 수요를 증가시킨다"며 "디지털로 완전 전환된 위성방송은 화질이 SD급에서 HD급으로 전환되고 있고, 지상파 방송은 2012년을 전후로 아날로그 방송이 전면 중단될 예정"이라고 설명했다.
글로벌 셋톱박스 시장에서 1, 2위 업체인 Motorola와 Thomson의 경쟁력 저하는 안정적인 생산능력과 매출처를 확보한 휴맥스에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 분석했다.
현재 자본잠식에 들어간 폴란드 법인은 올해 자본잠식에서 벗어날 것으로 관측했다.
김 연구원은 "최근 휴맥스의 주가 약세는 원.유로, 원.달러 환율 약세와 주 매출처 중 하나인 유럽의 경기부진에 대한 우려 때문인 것으로 판단된다"며 "이 부분은 주가에 반영이 되었다고 판단된다"고 밝혔다.
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