[투자의견] 삼성엔지니어링, 2분기 수주 기대감 ''매수''

하나대투증권은 삼성엔지니어링에 대해 2분기 수주가 회복되고 주가 부진 요소 해소될 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 15만7천원을 유지했다.

조주형 연구원은 "최근 1개월 시장대비 주가수익률은 -8%p로 부진했지만 향후 삼성엔지니어링 주가가 시장대비 점진적으로 강세를 보일 것으로 예상한다"고 밝혔다.

최근 주가 약세의 이유였던 대규모 해외수주 공백이 해소되고, 전년동기대비 1분기 실적 악화 부담도 주가에 충분히 반영됐다고 분석했다.

2분기부터 예상되는 추세적인 전년대비 실적개선과 현 주가의 낮은 밸류에이션 수준도 향후 주가 상승에 대한 기대를 높이는 요인이라고 설명했다.

1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 17.7% 증가한 9천397억원과 1% 감소한 805억원에 이를 것으로 예상했다.

1분기에는 바레인 철강 플랜트 외에 눈에 띄는 대규모 물량 확보가 없었지만 2분기에는 15억달러에 달하는 UAE Shah가스 4번 패키지의 수주 가능성이 높다며 UAE 보루쥐 석유화학 플랜트에서도 좋은 결과가 기대된다고 평가했다.