産銀, 대우건설 인수자금 PEF 차입 추진

산업은행이 대우건설 인수를 위해 출자자금의 30~40% 수준까지 차입을 추진하기로 했다.

산업은행은 당초 재무적투자자(FI)를 유치해 2조9천억원 규모의 PEF를 조성, 대우건설 지분 39.6%를 주당 1만8천원에 사들일 계획이었다.

그러나 최근 들어 대우건설 주가 하락으로 투자자 모집이 어려워지자 차입을 늘리는 것으로 선회한 것이다.

이에 따라 산업은행은 대우건설 인수를 위해 사모투자펀드(PEF)를 설립한 뒤 특수목적회사(SPC)를 만들어 직접 차입 규모를 확대하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

PEF는 투자 대상 사업을 확정할 때마다 투자자금을 모집하는 캐피털 콜(capital call) 방식으로 SPC를 설립해 출자자금의 최대 200%까지 차입할 수 있다.

산업은행은 투자자들과 논의해 인수 방식을 최종 확정하고 7월 중에 PEF를 설립해 8월까지는 인수 작업을 마무리할 계획이다.