"삼성SDI, 2차전지 수익성 개선+PDP 흑자전환..매수"

대신증권이 삼성SDI에 대해 2차전지부문 수익성이 개선되고 PDP부문 흑자전환이 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가 23만원을 유지했다.

강정원 대신증권 연구원은 2분기 삼성SDI의 연결기준 실적이 매출액 1조3천억원, 영업이익 757억원을 기록할 것으로 전망했다. 전분기대비 매출액은 8.1%, 영업이익은 17.3% 늘어난 수치다.

이에 대해 강 연구원은 2분기 삼성SDI의 2차전지 출하량이 증가했고 고용량전지, 폴리머전지의 비중이 늘어 수익성이 개선됐다고 설명했다. 또 1분기 적자를 기록했던 PDP부문이 흑자전환한 것으로 예상했다. 자회사인 삼성모바일디스플레이의 지분법이익도 늘었다고 밝혔다.

또, 2분기도 1분기와 마찬가지로 일회성비용인 휴가보상비용 지출이 있었지만 이를 제외한 연결영업이익은 907억원으로 1분기(배당금수익, 자산처분이익, 휴가보상비용 제외) 516억원 대비 큰 폭으로 늘었다고 설명했다.