한국투자증권이 LG유플러스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 1만원의 기존 입장을 유지했다.
양종인 한국투자증권 연구원은 LG유플러스의 2분기 매출액은 유무선 가입자수의 고른 증가로 전분기 대비 1.4% 증가할 것으로 예상했다. 영업이익 역시 매출 증가로 전분기 대비 10.3% 늘어날 것으로 전망했다.영업이익의 경우 IFRS 기준으로는 1천30억원, IFRS 도입에 따른 영향을 제외하면 1천794억원을 기록할 것으로 예상했다.
양 연구원은 최근 급변하는 통신시장에서 LG유플러스는 3G 망을 갖추지 못한 열위를 극복하기 위해 요금 할인 폭이 가장 큰 ''온국민은요'' 요금제를 출시하고 Wifi AP 업그레이드 서비스를 실시하는 등 승부수를 걸고 있다고 분석했다.
여기에 IFRS 도입 영향을 제외할 때 12개월 forward PER 5.9배에 불과해 밸류에이션이 매력적이라고 평가했다. 목표주가 1만원은 12개월 EPS 추정치에 목표 PER 7.6배를 적용해 산출했다고 설명했다.
양종인 한국투자증권 연구원은 LG유플러스의 2분기 매출액은 유무선 가입자수의 고른 증가로 전분기 대비 1.4% 증가할 것으로 예상했다. 영업이익 역시 매출 증가로 전분기 대비 10.3% 늘어날 것으로 전망했다.영업이익의 경우 IFRS 기준으로는 1천30억원, IFRS 도입에 따른 영향을 제외하면 1천794억원을 기록할 것으로 예상했다.
양 연구원은 최근 급변하는 통신시장에서 LG유플러스는 3G 망을 갖추지 못한 열위를 극복하기 위해 요금 할인 폭이 가장 큰 ''온국민은요'' 요금제를 출시하고 Wifi AP 업그레이드 서비스를 실시하는 등 승부수를 걸고 있다고 분석했다.
여기에 IFRS 도입 영향을 제외할 때 12개월 forward PER 5.9배에 불과해 밸류에이션이 매력적이라고 평가했다. 목표주가 1만원은 12개월 EPS 추정치에 목표 PER 7.6배를 적용해 산출했다고 설명했다.
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