[IPO 파노라마] "하나기술 공모가, 다소 낮은 수준"..배터리 확대 수혜주

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입력 2020-11-06 17:15   수정 2020-11-06 17:15

[IPO 파노라마] "하나기술 공모가, 다소 낮은 수준"..배터리 확대 수혜주

    하나기술, 25일 코스닥 상장
    <앵커>
    상장을 앞두고 있는 기업을 기자가 직접 찾아가 살펴보고 최고경영자(CEO)의 입을 통해 기업의 비전을 들어보는 `IPO파노라마` 시간입니다.
    오늘은 2차전지 양산 핵심장비를 제작하는 기업인 `하나기술`을 소개해드리겠습니다.

    전문가와 함께 하나기술에 대해 얘기 나눠보겠습니다. 이소중 SK증권 연구원 스튜디오에 나와 있습니다.
    안녕하세요. 하나기술은 원형과 각형, 파우치형 등 모든 종류의 2차전지 양산 핵심장비를 제작하는 기업인데요. 하나기술에 주목해야 할 이유는 무엇인가요?

    <인터뷰> 이소중 / SK증권 연구원
    "말씀주신 것처럼 모든 종류의 2차전지 양산 장비를 제작할 수 있는 업체는 많지 않고요,.
    국내 배터리 3사를 전부 고객사로 두고 있기 때문에 안정적인 외형성장이 가능한 업체로 볼 수 있겠습니다.
    또한 올해 10월 폭스바겐 협력사로 등록되면서 향후 유럽 시장 진출이 기대되는 업체입니다."


    <앵커>
    앞서 설명 들으신대로 하나기술은 국내 배터리 3사를 고객사로 두고 있는데요.
    이러한 배경에 대해 저희가 직접 오태봉 하나기술 대표를 인터뷰했습니다.
    잠시 오태봉 대표 얘기 들어보시겠습니다.

    <인터뷰> 오태봉 / 하나기술 대표
    "저희 하나기술은 2004년부터 2차전지 전 유형별(파우치형, 원통형, 각형) 설비를 17년간 만들어 왔습니다. 그러다 보니깐 각사별로 원하는 유형의 장비들이 다 다릅니다. 이로 인해 저희 하나기술은 현재 각 3사를 모두 거래하는 계기가 됐습니다."

    <앵커>
    이어서 이소중 연구원과 얘기 이어가 보겠습니다. 하나기술의 공모 예정가가 3만1천원~3만5천원인데요. 공모가 범위가 적정하다고 보시나요?

    <인터뷰> 이소중 / SK증권 연구원
    제시된 공모가 범위는 적정한 수준으로 판단됩니다.
    내년 예상 실적 기준으로 PER 약 7배 정도로 유사기업들 대비 다소 낮은 수준이거든요.
    따라서 공모가 범위 상단까지는 부담스럽지 않다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다.

    <앵커>
    하나기술의 공모가가 상단으로 결정될 경우 하나기술은 280억원을 공모로 조달하게 됩니다.
    구체적인 자금 사용 계획이 궁금해지는데요.
    오태봉 대표 통해서 얘기 들어보겠습니다.

    <인터뷰> 오태봉 / 하나기술 대표
    "저희가 용인신사옥을 새로 건설하면서 한 400억원 정도의 신규 자금이 투입됐습니다. 거기서 한 1천억원 정도는 갚을 예정이고 100억원 정도는 선행 연구개발에 투자할 계획이고 나머지 부분은 운영자금으로 사용할 계획입니다."


    <앵커>
    올해 하반기와 내년 실적 전망은 어떻습니까?

    <인터뷰> 이소중 / SK증권 연구원
    현 시점까지 남은 수주 잔고를 감안 했을 때 하반기 실적은 상반기와 비슷하게 나올 것으로 보고 있고요,
    올해 매출은 1,000억원에 영엽이익률 8% 예상되고요, 내년 매출은 1500억원에 영업이익률 15%대까지 달성할 수 있을 것으로 판단됩니다.


    <앵커>
    하나기술 투자 포인트에는 어떤 것이 있습니까?

    <인터뷰> 이소중 / SK증권 연구원
    "올해 10월 폭스바겐 협력사로 선정되서 연내 신규 수주 계약이 체결될 가능성이 높은 상황이고요,
    내년부터 2차전지 전공정에 필요한 핵심 장비 라인업이 구축될 예정이기 때문에 전공정 생산 라인 구축이 필요한 유럽 업체들로부터 턴키 수주 계약이 체결될 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.
    턴키 수주란 설계부터 생산 라인에 필요한 모든 장비들을 설치해주는 계약으로써 개별 장비에 대한 수주보다 규모도 크고 마진도 높기 때문에 동사의 외형성장과 수익성 개선에 기여할 것으로 보고 있습니다. "


    <앵커>
    2차전지 업종이 올해 주식시장의 뜨거운 감자로 부상하며 큰 주가 상승세를 그렸는데요. 이로 인해 고평가 논란에 따른 피로감도 존재한 상태입니다. 이 점이 걸림돌로 작용하진 않을 것 같으신가요?

    <인터뷰> 이소중 / SK증권 연구원
    아까 말씀드렸 듯이 제시된 공모가는 부담스럽지 않은 수준이기 때문에 관련주들의 주가 상승세에 따른 고평가 논란이 하나기술 기업가치 평가에 걸림돌로 크게 작용하지 않을 것으로 예상합니다.

    <앵커>
    네, 말씀 잘 들었습니다. 2차전지 양산 장비기업 하나기술은 오는 25일 코스닥시장에 상장할 예정입니다.
    일반 청약은 13일과 16일 이틀간 이뤄지게 됩니다.
    지금까지 IPO파노라마였습니다.



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