앵커PE가 인수한 이투스교육, 실적 후퇴에 인수금융 난항 2025-04-09 15:16:31

떨어지고 현금흐름이 나빠지면서 인수금융 차환이 어려워졌다. 그간 한국투자증권은 타 금융사에 인수금융 셀다운을 시도했지만 시장에서 외면 받으면서 골치를 앓았던 것으로 전해진다. 한 IB 업계 관계자는 "저출산 기조가 지속되고, 정부의 사교육 규제 등의 문제로 교육사업이 침체되면서 시장에서 매력도가 떨어졌다"...

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• #앵커PE가 인수한

메리츠증권, 홈플러스 차환 금리…최대 8%+α 2025-04-08 17:41:05

지난해 홈플러스의 인수금융 리파이낸싱(차환)에 적용한 금리가 최대 연 14%대에 이르는 것으로 나타났다. 홈플러스는 부동산 자산을 담보로 1조3000억원의 자금을 메리츠증권과 캐피탈, 화재 등으로부터 빌렸다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스는 지난해 5월 메리츠금융그룹으로부터 받은 대출 원금의 매년 8%를...

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• #메리츠증권 홈플러스

[마켓칼럼] 관세는 매우 강력하다! 그래도 결국 매수 기회 2025-04-01 16:51:01

차환 발행이 집중된다. 시장을 인위적으로 움직일 수 없지만 베센트의 지속적인 강조로 실제 10년 물 수익률이 내려가고 있고 향후 전망치도 하향되고 있다. 과거 "연준과 맞서지 마라"는 "재무부와 맞서지 마라(Don't fight Bessent's Treasury!)"로 대체되고 있다. 장기 금리가 하락하게 되면 투자 대체 수단인...

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• #마켓칼럼 관세는 #미국 #관세 #상승 #반도체 #트럼프 #하락 #시장 #기업 #한국 #투자

채권 금리에 사활 건 트럼프, 주가엔 무덤덤 2025-04-01 09:51:10

차환하기 위해서는 시장금리를 낮출 필요가 있는 셈이다. 현재 시장을 움직이는 여러 변수들 중 가장 영향력이 큰 것은 역시 관세다. 강력한 관세 정책이 현실화된다면 이는 장기 금리를 하락시킬 수 있다. 트럼프 2기 초반에는 관세가 물가를 상승시킬 것이라는 시각(금리 상승 재료)과 관세가 경기를 둔화시킬 것이라는...

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• #채권 금리에

금감원, 홈플·MBK 조사 진전…회생절차 신청 과정 초점 2025-03-30 06:13:00

"신용등급 하향으로 단기채무를 차환할 유동성을 확보할 수 있는 길이 막혀버려 지급불능 위기가 현실화하기 전에 선제적으로 회생절차 개시 신청서를 제출했다"고 설명했다. MBK파트너스는 국회 현안 질의에서 홈플러스 기업회생절차 신청 준비를 시작한 시점은 2월 28일부터이고 공식적으로 회생신청을 결정한 이사회...

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• #금감원 홈플MBK #홈플러스 #국민연금 #파트너스 #조사 #금감원 #발행 #신청 #상환권 #투자 #회생절차

이지스레지던스, A- 등급 상장리츠 첫 회사채 4%대 조달 성공 2025-03-28 19:50:40

회사채 차환을 위해 100억원 규모의 1년물 회사채를 발행했다. 발행금리는 연 4.7%로, 2024년 발행한 회사채 금리보다 약 180bp 낮은 수준이다. 이는 신용등급 A-급 상장리츠가 발행한 동일 만기의 회사채 금리 가운데 역대 최저치다. 이전까지 동일 등급 및 만기인 상장리츠가 발행한 1년물 회사채의 최저 금리는 지난달...

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• #이지스레지던스 A #금리 #회사채 #발행 #이지스레지던스리츠 #상장리츠

지난달 기업 자금조달 16.5% 증가...주식 줄고 회사채 발행 증가 2025-03-26 10:23:15

10조7700억원으로 전월 대비 28.2% 증가했다. 1월 차환 발행 급증에 따른 기저효과로 차환 발행 비중은 하락하고 운영자금 용도의 발행 비중이 높아졌다. 일반회사채 발행금액은 8조4010억 원으로 전월 대비 439.0% 늘었다. 매년 초에 발행된 회사채의 만기가 연초에 다시 집중되는 경향이 있어 채무상환 자금 용도의 발행...

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• #지난달 기업 #발행 #전월 #대비 #증가 #회사채

홈플러스 여파?…비우량등급 CP·전단채 발행 이달 들어 '뚝' 2025-03-23 06:05:00

않으며, 차환 발행에 대해서도 매우 보수적으로 접근하면서 대부분 상환 처리했다"며 "선별적으로 차환하고 있어 발행이 감소할 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "A3 등급 기업에 대한 불신이 커져 고객 문의 자체가 많이 줄어들었다"며 "상품을 취급하는 리테일 채널 또한 판매를 거의 중단한 상태이고, 추후 상품 판매에...

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• #홈플러스 여파비우량등급 #발행 #등급 #시장 #홈플러스 #비우량 #영향 #이달 #전단