교보생명, FP 전용 '보장분석 AI서포터' 도입, 신속·정교한 상담 2025-10-01 16:13:47

AI 서포터 활용 교육을 포함시키고, 영업 현장의 최신 자료와 사례를 반영해 상담 기능을 지속적으로 고도화할 방침이다. FP 조직장을 위한 FP소장 AI 어시스턴트는 리크루팅(신인 FP 영입)부터 트레이닝, 팀 성과관리까지 소장의 핵심 역할을 지원한다. 팀원 목표 관리, 수수료 예측, 리크루팅 후보자 추천 등 기능을 통해...

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한국투자증권, AI 뉴스 분석 '에어'…투자정보 사각지대 해소 도움 2025-10-01 15:36:58

신사업 발굴에 속도를 내고 있다. 고객 자산관리를 담당하는 프라이빗뱅커(PB)의 수익률을 극대화하고, 투자자에게 차별화된 정보를 제공하겠다는 전략이다. 한국투자증권은 PB들의 역량을 강화하기 위해 AI를 적극 활용하고 있다. 국내 독점권을 보유한 골드만삭스의 글로벌 리포트를 AI가 실시간으로 요약·분석해 매일...

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빌드블록, '미국 부동산 AI 에이전트' 출시…맞춤형 정보 제공 2025-10-01 10:43:40

축적해온 바 있다. 한국의 개인고객(초고액 자산가), 기업고객들이 미국 부동산과 관련하여 어떤 궁금증이 있는지 충분한 데이터를 확보했고, 이를 통해 고객들이 자주 묻는 질문들을 중심으로 AI 모델의 학습 데이터의 종류, 답변의 깊이 등을 조정하는 고도화 작업을 거쳤다. 이 외에도 ‘미국 부동산 자산운용 솔루션’,...

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투자에 강하다…자산관리와 IB를 잇는 ‘2.7조 드림팀’ 2025-10-01 06:01:14

맞춤 자산관리 책자 같은 세심한 기프트는 관계의 감도를 높인다. 금융×문화의 결합은 고객을 잠실센터와 함께하는 삶으로 끌어들인다. 영PB 적극 선발해 배치 무엇보다 PB는 영업인이 아니라 종합 컨설턴트라는 것이 센터의 철학이다. 신한은 신규 연수→PB 아카데미→PB 마스터로 이어지는 커리큘럼을 통해...

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유진투자증권, '여의도WM센터' 출범 2025-09-30 13:08:56

본사 영업부 지점을 기반으로 대방동과 영등포 지점을 통합해 새로 조성한 대형 종합자산관리센터다. 총 34명의 전문 프라이빗뱅커(PB)가 상주한다. 여의도WM센터는 강남권 '챔피언스라운지금융센터'와 함께 수도권 종합자산관리 분야의 핵심 거점 역할을 맡는다. 유진투자증권은 여의도의 입지적 장점을 살리고,...

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유진투자, '여의도WM센터' 출범…"수도권 종합자산관리 거점" 2025-09-30 10:18:38

종합자산관리 거점" (서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 유진투자증권[001200]은 서울 영등포구 여의도 본사에 대형·고급화 점포인 '여의도WM센터'를 출범했다고 30일 밝혔다. 여의도WM센터는 기존 여의도 본사 영업부 지점을 기반으로 대방동과 영등포 지점을 통합해 새롭게 조성한 대형 종합자산관리센터다. 총...

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우리금융, 생산적 금융에 80조 투입한다 2025-09-29 17:10:28

중심의 모험자본투자 1조원, 자산운용 관련 3사(우리자산운용·우리벤처파트너스·우리PE자산운용) 중심의 ‘생산적 금융 펀드’ 조성 5조원이다. 포용금융 확대를 위한 자금은 7조원이다. 우리은행과 우리금융캐피탈, 우리금융저축은행은 햇살론 등 서민금융대출을 5년간 7조원 공급한다. 우리은행은 저신용자와 성실 상환...

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