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KB증권, 생성형 AI 활용 '스톡 AI'…투자성향 맞춤 정보 제공 2025-10-01 15:59:15
등 전문 영역의 업무 효율성을 높였다. 각 부서의 전문 인력이 보다 고차원적인 판단과 전략 수립에 집중할 수 있는 기반을 마련한 것이다. 고객 자산관리 영역에서도 AI 기술이 활용되고 있다. 이상금융거래 탐지 시스템을 AI 기반으로 구축했으며, 퇴직연금 일임형 로보어드바이저 서비스 등에도 AI 기술을 적용해 고객의...
한국투자증권, AI 뉴스 분석 '에어'…투자정보 사각지대 해소 도움 2025-10-01 15:36:58
신사업 발굴에 속도를 내고 있다. 고객 자산관리를 담당하는 프라이빗뱅커(PB)의 수익률을 극대화하고, 투자자에게 차별화된 정보를 제공하겠다는 전략이다. 한국투자증권은 PB들의 역량을 강화하기 위해 AI를 적극 활용하고 있다. 국내 독점권을 보유한 골드만삭스의 글로벌 리포트를 AI가 실시간으로 요약·분석해 매일...
하나은행-메트라이프생명, 보험금청구권신탁 활성화 MOU 2025-10-01 14:03:25
서비스 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 보험금청구권신탁에 대한 니즈가 증가함에 따라 손님들에게 전문적이고 안정적인 신탁 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 보험금청구권신탁은 피보험자 사망시 사망보험금을 신탁회사가 수령하여 관리·운용한 후 지정된 조건에 따라 수익자에게 지급하는...
대표 PB들이 모였다…균형 잡힌 포트폴리오 강점 2025-10-01 10:52:42
현지 협력업체의 도움을 받는 쪽이 훨씬 신뢰도가 높고 편리하기 때문에 자산가들의 수요가 높은 편”이라고 말했다. PB들의 맨파워도 클럽원 한남 PB센터를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 강점이다. 이준순 PB부장은 외국환 영역에서 전문성을 지녔으며, 문경아 PB부장은 MGM(Member Get Member) 영업에서 돋보이는 성...
미 군함 시장 뚫는 K-조선…‘마스가’로 기회 잡다 2025-10-01 10:51:54
관리 담당자의 상시 현장 점검과 감독을 수용하는 방안도 고려해야 한다. 특히 기밀성이 높은 첨단 장비의 경우 미국 내에서만 설치하고 별도의 현지 관리 체계를 구축하는 등 기술적 우려 사항을 근본적으로 해소하는 전략이 필수적이다. 맞춤형 설계 및 공동 개발 미 해군의 요구사항을 적극 반영한 맞춤형 설계안과 공동...
빌드블록, '미국 부동산 AI 에이전트' 출시…맞춤형 정보 제공 2025-10-01 10:43:40
은행, 증권사의 WM 센터, 부동산 자문센터와 업무협약을 맺고, 이들과 함께 수만 건의 고객 상담 사례를 축적해온 바 있다. 한국의 개인고객(초고액 자산가), 기업고객들이 미국 부동산과 관련하여 어떤 궁금증이 있는지 충분한 데이터를 확보했고, 이를 통해 고객들이 자주 묻는 질문들을 중심으로 AI 모델의 학습 데이터...
‘액티브 ETF’ 펀드매니저 3인방…지수 뛰어넘는 수익률 비결은 2025-10-01 09:43:14
순자산은 2020년 말 기준 2조 원에서 2025년 9월 기준 82조 원으로 40배가량 증가했다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드와 글로벌 흐름을 민첩하게 포착하며, 성장 가능성이 높은 기업에 집중 투자하는 젊은 매니저들을 만났다. 삼성액티브자산운용의 MZ(밀러니얼+Z) 세대 펀드매니저인 김주연·심주현·양희창...
“한발 더 나아간 ‘디테일’이 고객을 움직이죠” 2025-10-01 09:41:46
통한 업무 효율화와 고객 만족도 제고, 초개인화된 서비스 제공이 저희의 기본 전략 방향입니다. 과거에는 공급자적 중심에서 자산관리 서비스를 제공했다면 이제는 수요자적 관점에서 개인화된 자산관리가 필요하다는 생각을 했습니다. 고객의 특성을 분석할 수 있는 데이터가 굉장히 많잖아요. 이런 데이터를 바탕으로...
"도쿄·두바이 부동산 투자 시작은 여기서" [집코노미 박람회 2025] 2025-10-01 09:01:25
고급 아파트와 상업용 오피스 자산에 대한 독점 중개·자문 네트워크 구축이 골자다. 세미나, 현지 실사, 계약 지원 등 투자 전 과정을 국내 고객이 안심하고 접근할 수 있는 체계 마련이 강조된다. 말레이시아 쿠알라룸푸르의 Chester Properties와의 업무협약을 통해, 개발·관리 또는 소유 매물정보를 확보했다. 특히...
절세 넘어 라이프 플랫폼으로…초고액자산가 맞춤 해법 제시 2025-10-01 06:00:39
세금 절감이나 수익률 관리에 그치지 않는다. 특히 초고액자산가의 경우 상속·증여를 넘어 가문 전체의 자산을 장기적 관점에서 관리하고, 세대를 이어 안정적으로 이전하는 데 초점을 맞춘다. 이 과정에서 국내외 자산을 아우르는 포괄적 솔루션과 맞춤형 컨설팅 수요가 커지고 있다. 투자 상품 선호도도 변화했다....