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“지속적인 투자가 1위 비결…AI 활용해 초고자산가 서비스 대중화” 2024-10-02 06:02:49
브랜드인 ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트’를 열고 지속적으로 확대하고 있다. 또한 개인화된 맞춤형 자산관리를 위해 대면·비대면 채널을 활용한 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.” - 최근 한경 머니가 일반 소비자 대상으로 실시한 PB 브랜드 조사에서 ‘KB 골드앤와이즈’가 인지도...
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더퍼스트반포 "집단 지성·'불타기'로 우승 도전" [2024 한경스타워즈 출사표③] 2024-10-01 07:00:15
KB 골드앤와이즈 더 퍼스트(KB GOLD&WISE the FIRST) 반포센터의 박계영 과장(42), 김태연 과장(37), 이석민 주임(31)이 팀을 구성했다. 이들은 지난 4월 개점한 골드앤와이즈 더 퍼스트 반포센터에서 강남 고액 자산가의 포트폴리오를 관리하고 있다. 김 과장은 지난해 상반기 수익률 143%를 기록해 KB증권 지점운용형랩...
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엔비디아 이제 시작…슈퍼리치는 이미 샀다 [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-09-12 10:18:20
골드앤와이즈 더 퍼스트 반포센터 프라이빗뱅커(PB)는 지난 21일 한국경제신문과의 인터뷰에서 "인공지능(AI) 반도체 시장에서 엔비디아 주도 성장세는 당분간 이어질 것"이라며 "변동성 장세에서 엔비디아 주가 하락은 아주 좋은 매수 기회가 될 것"이라고 강조했다. 김 PB는 지난해 상반기 수익률 143%를 기록해 KB증권...
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채권·변액보험 '세테크'로 100세 시대 준비하세요 2024-09-01 17:19:24
침체 우려가 있는 만큼 변동성이 상대적으로 작은 종목군을 추천한다. 국내 고배당 주식(20%)에 투자하면 배당수익을 받고, 향후 주가가 오르면 매매 차익도 챙길 수 있다. 미국 주식은 우량한 고배당주와 S&P500지수, 나스닥100지수 추종 상품(20%)을 담는 것을 권한다. 정선미 KB골드앤와이즈 더퍼스트 반포센터 PB팀장
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증권 품은 우리금융…복합점포 경쟁 가세 2024-08-15 18:25:53
KB라이프생명이 함께 서울 역삼동에 ‘KB 골드앤와이즈 역삼 PB센터’와 ‘KB 스타 WM자문센터’를 열었다. 은행과 증권의 자산관리 서비스는 물론 생명보험 상품 청약, 자문 등 보험 업무까지 한 번에 제공하기 위해서다. 신한금융은 해체한 WM그룹의 ‘매트릭스 체계’를 재도입해 은행과 증권의 시너지 확대에 나섰다....
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PB 선호도 1위 ‘KB 골드앤와이즈’…서비스 평가도 전 부문 석권 2024-08-01 09:35:12
조사됐다. 연소득 1억 원 이상의 응답자 28.2%가 KB국민은행 골드앤와이즈를 가장 이용하고 싶은 PB 브랜드로 꼽았고, 2위는 신한 PWM(17.9%), 3위는 삼성증권 SNI(16.7%)가 차지했다. KB국민은행 골드앤와이즈는 인지도와 선호도 면 외에도 서비스 만족도에서도 독보적인 1위를 기록했다. 자산관리, 투자 자문, 세무 및...
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‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
알리기에 나섰다. KB국민은행은 프리미엄 자산관리 브랜드 ‘골드앤와이즈 더 퍼스트(GOLD&WISE the FIRST)’의 홍보모델로 배우 이영애를 앞세웠다. 이영애의 탄탄한 커리어와 인지도, 아름다움과 고급스러운 이미지가 ‘골드앤와이즈 더 퍼스트’와 닮았다는 것이 회사 측 설명이다. 하나은행도...
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[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
비금융 서비스에서도 드러난다. KB 골드앤와이즈는 미술, 클래식 등 다양한 분야의 폭넓은 지식과 체험을 제공하는 교양 강좌 프로그램 골드앤와이즈 아카데미, 국내외 클래식이나 대중가수 공연을 소규모로 진행하는 골드앤와이즈 콘서트·송년음악회, 자산가들이 선호하는 골프를 주제로 한 골드앤와이즈 골프...
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간판도 없는 도심 속 비밀공간…"3층은 30억, 7층은 100억부터" 2024-07-07 18:28:51
골드앤와이즈 더 퍼스트에서는 매일 ‘작전’과 같은 고객 모시기가 하루 30번 이상 이어진다. 자산이 30억원 이상이어야 고객이 될 수 있는 곳이다. VIP 고객을 데려오기 위한 업계의 경쟁이 치열해지고 있다. KB 골드앤와이즈 더 퍼스트는 자산별로 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 공간을 세분화했다. ‘골드’라고 이름...
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"현 시점은 금융자산 60% 주식에 투자할 때" 2024-06-28 17:38:52
KB골드앤와이즈 더 퍼스트 반포센터장(사진)은 지난 26일 “서울 강남 지역 자산가들이 수익성이 떨어지는 부동산을 많이 처분했다”며 이같이 말했다. 신흥 부호들은 부동산 대신 공격적인 투자 상품을 선호하고, ‘학군지’라는 반포 지역의 특성상 젊은 자산가들이 많아 공격적인 투자 성향을 보인다는 것이다. 올해로...
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