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영속형 상장리츠 시대, 개인의 자산형성 플랫폼으로 [이지스의 공간생각] 2025-11-19 11:21:07
토지가격이 높은 상업용 부동산의 경우, 기관투자자의 사모펀드와 상장리츠의 세금 차이는 에쿼티(Equity) 기준 연 0.6-1.0%p에 달한다. 동일한 부동산에 투자해도 사모펀드 분배금 수익률이 연 5.5%라면 상장리츠 주주는 연 6.1-6.5%의 배당수익률을 얻을 수 있다. 게다가 부대비용 절감 효과도 있다. 펀드는 담보대출 시...
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美증시,AI 고평가우려와 금리동결 가능성에 하락폭 확대 2025-11-19 00:25:01
AI 데이터 센터에 대규모 대출을 제공한 사모 신용 대출 기관인 블루 아울은 전날 6% 하락한데 이어 이 날도 하락세를 이어갔다. 미국의 주택 개량 수요가 부진해지며 최대 주택개량업체인 홈디포가 연간 전망을 하향하자 주가도 3% 가까이 떨어졌다. 비트코인은 이 날 동부표준시로 이른 오전 시간에 9만 달러 아래로...
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'빅테크 부도 보험' 등장…메타·구글 이어 아마존까지 빚투 확산 2025-11-18 17:56:46
위험에 대한 일종의 보험이다. 신용 위험도가 높아질수록 수수료가 비싸진다. 사바가 ‘빅테크 CDS’를 판매한 건 이번이 처음이다. 로이터는 사모펀드를 포함해 많은 투자은행이 이 CDS에 강한 관심을 보였다고 전했다. S&P글로벌 데이터에 따르면 오라클과 알파벳의 CDS는 2년 만에 최고 수준에서 거래되고 있다. 메타와...
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빚내서 투자하는 AI 빅테크…"은행들, 빅테크 CDS 구매" 2025-11-18 11:36:31
신용부도스와프(CDS) 상품을 만들어 은행들에 판매했다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 보도했다. CDS는 채권에 대한 일종의 보험으로, 신용 위험도가 높아질수록 가치가 상승한다. 거래를 잘 아는 한 소식통은 이같이 전하고 한 사모펀드를 포함해 일부 대형 자산운용사도 이들 상품에 강한 관심을 보였다고 덧붙였다....
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"지금 금융자산 비중 안 낮추면"…'월가 채권왕'의 섬뜩한 경고 2025-11-18 06:27:02
홈 파트너스에 대한 사모신용 대출 가치를 ‘전액 회수 가능(원금 100%)’에서 ‘0%’로 단기간 내 조정했다. 불과 한 달 전까지만 해도 정상 가치로 평가했던 대출이 순식간에 전액 손실 처리로 바뀐 것이다. 건들락은 사모신용 펀드를 개인투자자에게 적극 판매하는 업계 흐름도 강하게 비판했다. 유동성이 극도로 낮은...
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'월가 新채권왕' 건들락 "다음 금융위기 사모대출에서 비롯될것" 2025-11-18 02:08:59
팟캐스트에서 사모대출에 대해 "2006년 당시 서브프라임 모기지를 재포장했던 것과 같은 덫을 가지고 있다"라며 이처럼 말했다. 서브프라임모기지 채권은 2008년 금융위기를 초래한 직접적인 계기가 됐다는 평가를 받는다. 당시 신용평가사들은 서브프라임모기지 기반 선순위 채권에 최고 신용등급(AAA)을 부여했지만, 이...
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'빅쇼트' 최후의 베팅? "AI판 분식회계" 논란 뭐길래 [빈난새의 빈틈없이월가] 2025-11-14 14:07:20
메타, xAI 등이 SPV(특수목적법인), 사모대출 등을 이용해 재무제표 외(off-balance private debt) 형태로 자금을 조달하는 관행에도 우려를 표합니다. 최근 메타는 데이터센터 투자를 위해 600억 달러를 조달하면서 그 부채 절반은 블루아울캐피털과 연결된 SPV에 지웠습니다. 사실상 GPU와 데이터센터를 사용하는 건...
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무디스 "美보험사, 일반 채권대신 사모대출 투자 확대" 2025-11-13 04:49:13
채권 대신 사모대출 투자를 확대하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 신용평가사 무디스 보고서를 인용해 12일(현지시간) 보도했다. 무디스 분석에 따르면 2024년 말 기준 미 보험사들의 전체 채권 투자액 3조8천억 달러 가운데 사모대출과 같은 비유동성 채권 투자액은 약 18%(6천850억 달러)를 차지했다. 또한 올해 상반기...
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빅테크, 천문학적 'AI 빚투'에 대출부실 우려…금융위기 데자뷔 2025-11-12 18:01:10
공매도를 실행하거나 합성위험이전(SRT)이라는 신용파생상품을 판매하는 것이다. SRT는 이름 그대로 은행이 가진 대출의 부실 위험을 외부 투자자에게 이전하는 상품이다. 도이체방크는 2008년 금융위기 때도 서브프라임 모기지의 부실을 예측해 해당 대출의 부도 위험만 판매하는 신용부도스와프(CDS)를 대규모로 팔았다....
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AI 빅테크 데이터센터 '빅딜'…WSJ "수익성 높지만 위험" 2025-11-12 12:02:37
초대형 데이터센터 '하이페리온'을 건설 중이다. 사모펀드, 프로젝트 파이낸싱, 투자등급채권 요소가 뒤섞인 일종의 '프랑켄슈타인식 금융 구조'라고 WSJ은 짚었다. 메타가 이미 막대한 차입을 하고 있기 때문에 '다른 주체가 대신 빌리는' 방안이라고 분석했다. 블루아울과 메타가 80% 대 20%...
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