신한투자증권, 10억 자산가 대상 '신한 프리미어 멤버십' 출시 2025-04-10 11:33:36

세무와 부동산 자문서비스, 상속, 증여, 연금 자산 컨설팅 등 신한투자증권의 분야별 전문가들이 한 팀을 이뤄 복합적인 종합 금융 설루션을 제공한다. 이 외에도 멤버십 포인트 사용을 통해 특별한 경험을 할 수 있도록 다양한 상품과 편의 서비스, 차량 의전 등 라이프 케어 서비스도 함께 이용할 수 있도록 했다. 멤버십...

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• #신한투자증권 10억 #멤버십 #신한 #서비스 #프리미어

PB가 뽑은 최고의 ‘PB 하우스’…국민銀·삼성證·삼성생명 2025-04-01 10:04:35

뒤를 이었다. KB국민은행은 특히 상속·증여(130점), 고객경험(125점), 네트워킹(136점) 등 주요 항목에서 높은 점수를 받으며 차별화된 PB 서비스를 제공하고 있는 것으로 평가받았다. KB국민은행은 초고액자산가를 위한 맞춤형 가업승계 및 상속·증여 컨설팅을 강화하는 한편, 패밀리오피스 서비스를 확대해...

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• #PB가 뽑은 #서비스 #프라이빗뱅킹 #디지털 #총점 #투자 #상품 #제공 #자산관리

고액자산가 사로잡은 베스트 PB센터 12 2025-04-01 06:01:04

전문가로 구성된 팀 기반 종합자산관리 서비스를 제공한다. 패밀리오피스 서비스를 통해 상속·증여·가업승계 컨설팅부터 일대일 신탁 계약 기반 부동산 자문까지 맞춤형 솔루션을 제시하며, 법인 자산관리 및 기업금융 연계 서비스도 운영 중이다. 고객 맞춤형 포트폴리오 및 절세 전략을 제공하며, VIP 초청...

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KB국민은행 “업계 최상위 전문가들이 종합자산관리 서비스 제공” 2025-04-01 06:00:54

서비스는 자산가들이 관심 있는 부동산과 상속·증여, 가업승계에도 뛰어난 경쟁력을 갖고 있다. 우선 부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 사모펀드, 상속·증여신탁과 같은 1대1 개별 계약에 기반한 신탁 상품, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 주가연계증권(ELS) 변액보험 같은 은행 특화 상품은 물론...

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교보생명 “‘고객 우선’ 기업 가치로 신뢰 쌓는다” 2025-04-01 06:00:51

서비스의 강점으로 탁월한 전문성, 상속·증여·기업 승계 분야의 노하우, 고객 중심의 서비스 철학을 꼽았다. 교보생명 종합자산관리팀은 자산관리(WM) 분야의 최고 전문가 45명으로 구성돼 있으며 금융, 세무, 법률, 부동산 등 다양한 분야의 전문성을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공한다. 또한...

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신한은행 “팀 기반 협업으로 최적의 맞춤형 솔루션 제공” 2025-04-01 06:00:49

‘금융 1타강사’로 불리는 신한은행 오건영 팀장이 단장을 맡았고, 100여 명의 전문가로 구성됐다. 박용권 신한은행 PWM영업본부장은 “고객들은 신한 프리미어 패스파인더를 통해 투자 전략, 포트폴리오 구성, 주식 및 섹터 분석, IB, 상속·증여 등 다양한 자산관리 서비스를 제공받는다”며...

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삼성생명 “전문 인력이 강점…고객에 품격 있는 상담 제공” 2025-04-01 06:00:18

상속·증여, 가업승계, 법인 컨설팅 등 종합적인 자산관리 솔루션을 제공하고, 고객의 재무 목표와 투자 성향을 고려한 맞춤형 전략을 수립하며, 지속적인 시장 변화에 대응할 수 있도록 지원한다”고 설명했다. 또한 삼성생명은 고객의 생애 주기에 맞춘 장기적인 재산 관리 솔루션을 제공하고 있다. 대표적인...

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TWO CHAIRS, 부동산·세무·투자…원스톱 종합 자산관리 제공 2025-03-26 16:08:46

전문가들이 한 팀을 이뤄 고객의 니즈에 맞춘 원스톱 종합 상담을 지원하는 것이 특징이다. 특히 자산관리 전문가 그룹은 영업점 프라이빗 뱅커(PB)와 포트폴리오 매니저(PM)가 협업해 글로벌 투자 전략을 기반으로 한 주식, 채권, 외환 등 다양한 자산 포트폴리오를 제안하며, 정기적인 사후 관리 서비스를 제공하고 있다....

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유안타증권, 반포PIB센터 투자설명회 개최 2025-03-20 09:42:35

투자설명회를 진행한다고 20일 밝혔다. 설명회는 '금리 하락기에 대응하는 투자 전략'에 대해 손승희 신한자산운용 실장이, '개정 세법과 상속·증여 절세 전략'은 김철훈 자산컨설팅팀 세무컨설턴트가 강연한다. 관심 있는 투자자는 누구나 신청 가능하며 참가비는 무료다. 다만 원활한 강연 진행을 위해...

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