추가 금리 인하 기대…장기 회사채 발행 급증 2025-09-15 15:35:18

차환 리스크를 줄이고, 안정적인 자금 운용의 기반을 마련하려는 목적도 있다. 일부 기업은 증권사들을 상대로 “장기물 물량을 소화할 기관투자가들을 모집해 주면 주관사 자격을 주겠다”는 조건까지 내걸고 있다. ◇ 장기물 발행 나서는 SKT·현대제철15일 투자은행(IB)에 따르면 SK텔레콤(신용등급 AAA)과 현대제철(AA)...

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• #추가 금리 #발행 #회사채 #금리 #기업 #장기물 #규모 #만기

금융사 신종자본증권 발행 '봇물'…수요예측 줄줄이 흥행 2025-09-10 07:04:00

말했다. 하지만 리스크도 존재한다. 평시에는 차환이나 콜옵션 행사가 원활하게 이뤄지지만 지난 2022년 레고랜드 사태 당시 흥국생명 콜옵션 미행사나 올해 롯데손해보험[000400]의 후순위채 조기상환 연기처럼 시장 유동성 경색이나 개별회사 이슈 등으로 실질적 만기인 발행 5년 후 시점에 상환·차환 리스크가 발생할...

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공공기관 빚·국가보증 '숨은 시한폭탄'…4년뒤 1천조 바라본다 2025-09-08 05:47:05

이를 다시 조달하기 위한 차환 발행 부담도 커지고 있다. 최근 프랑스와 영국에서는 대규모 재정적자 우려 속에 국채금리가 급등하고 있다. 특히 프랑스의 경우 신용등급 전망까지 하향 조정되는 등 시장 불안을 겪고 있는데, 비기축통화국인 한국에서 비슷한 상황이 벌어진다면 더욱 큰 충격으로 다가올 수 있다는 게...

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자사주 의무소각 예고에 EB로 피신하는 기업들 2025-09-03 19:51:25

활용한 유동화 방안을 검토 중이다. LG화학은 지난 5월 EB를 차환 발행해 1조3000억원을 조달했다. 자사주 의무 소각을 골자로 한 상법 개정안이 국회에서 통과될 것으로 예상되면서 자사주를 활용한 EB 발행도 증가하고 있다. 인베니(INVENI)도 자사주 671만1000주를 활용해 468억원 규모의 EB를 이날 발행했다. 발행주식...

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자회사 지분 활용한 EB '봇물'…SK케미칼, 2400억 조달 추진 2025-09-03 17:39:55

차환 발행해 1조3000억원을 조달했다. 자사주 의무 소각을 골자로 한 상법 개정안이 국회에서 통과될 것으로 예상되면서 자사주를 활용한 EB 발행도 증가하고 있다. 하림지주는 자사주를 기초로 1000억원대 EB 발행을 추진 중이다. LS그룹 계열 지주사인 인베니(INVENI)도 자사주 671만1000주를 활용해 468억원 규모의 EB를...

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LG화학, LG엔솔 지분 이달부터 유동화 가능…증권사 ‘큰 장’ 선다 2025-09-01 15:46:50

기존 EB의 만기가 다가오며 차환 발행한 것이다. 당시 LG화학은 해외 투자자들과 투자자 보호 차원에서 90일간 LG에너지솔루션 주식에 대한 유동화를 하지 않겠다는 발행 계약을 맺었다. 지난 6월 16일 해당 EB를 발행한만큼 오는 15일부터는 다시 LG에너지솔루션 지분 유동화가 가능해진다. LG화학은 LG에너지솔루션 지분...

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