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[Real Estate] 경매로 내집마련 해볼까… 2013-07-30 15:29:32
채권이 신청 근거가 된다. 부동산태인에 따르면 임의경매 형태로 법원에 나온 아파트는 지난 17일 기준으로 1만6800여개를 넘은 것으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1만3344개)에 비해 약 26% 증가한 것으로 역시 사상 최고 수치다. 같은 기간 전체 물건 증가율에 비해서도 11%포인트 이상 높다. 반면 강제경매된 아파트는...
[마켓인사이트] 포스코에너지 영구채, 우리·KB투자 주관 2013-07-17 17:46:57
lng 복합발전사인 포스코에너지가 3000억원 규모 영구채권 발행을 위한 공동 대표주관사로 우리투자증권과 kb투자증권을 선정했다. 씨티글로벌마켓증권은 신용평가 자문(rating advisory) 임무를 맡았다.투자은행(ib) 업계 관계자는 15일 “우리투자·kb투자·대우증권 3곳이 제안서를 냈는데, 지난주에 대우를 뺀 두 곳을...
[마켓인사이트] ‘당근 빠진’ 은행 영구채, 투자자 모집 진땀 2013-07-16 16:07:00
은행과 금융지주사들이 영구채권(신종자본증권) 투자자 모집에 애를 먹고 있다. 더욱 까다로워진 바젤Ⅲ 자본규제 요건을 단계적으로 맞추다보니 투자자들에게 제공할 수 있는 ‘당근’이 줄어들어서다. 올 12월 바젤Ⅲ가 본격 시행되면 추가로 엄격한 요건을 맞춰야 해 수요 부진은 더욱 심해질 전망이다. 내년 조기상환...
포스코에너지 영구채 3000억 규모 발행키로 2013-07-04 17:10:12
영구채권을 발행한다. 이르면 다음달 3000억원 규모를 사모 방식으로 발행할 계획이다. 투자은행(ib) 업계 관계자는 4일 “포스코에너지가 조만간 외국계 ib와 국내 ib를 한 곳씩 선정해 영구채 발행 대표주관업무를 맡길 예정”이라며 “국내 ib 중엔 우리투자증권과 대우증권, kb투자증권이 지난주 회사 측에 제안서를...
[마켓인사이트] “S&P는 스텝-업, 무디스는 만기 조건이 더 까다로워” 2013-06-20 15:52:00
말한다. 자본성을 인정 받기 위해선 해당 영구채의 상환 순위가 보통주에만 앞설 뿐 다른 모든 채권에 뒤져야 한다는 것이다.s&p와 무디스는 콜옵션은 5년이 지난 시점에만 행사할 수 있어야 한다는 점에서도 동일하다. 영구채 이자지급도 발행회사가 임의적으로 생략할 수 있어야 한다는 점도 공통점이다. ◆영구채 만기와...
[마켓인사이트][국제신용강등 압박] (3) 포스코, 영구채로 난관 돌파할까? 2013-06-14 14:15:23
포스코는 당초 6000억원으로 잡았던 영구채권 발행 규모를 1조원으로 늘렸다. 신용등급 강등 압박이 큰 상황에서 재무비율 악화 없이 자금을 조달하기 위한 자구책이다. 발행기업이 임의로 만기를 연장할 수 있는 영구채가 회계상 자본으로 분류된다는 점을 노린 결정이다.하지만 이번 발행에 따른 재무비율 개선 효과는...
[마켓인사이트]영구채 지급보증은 100% 은행 신용공여액에 반영 2013-05-22 14:38:00
금융감독 당국은 은행들이 영구채권에 대한 지급보증을 제공했을 경우 이에 대한 위험 노출 금액(익스포져)을 산정할 때 일반 회사채 지급보증과 동일한 기준을 적용해야 한다고 제시한 것으로 밝혀졌다.금융감독원은 "다만 이런 조치는 은행의 신용 위험을 관리하는 차원일 뿐 두산인프라코어처럼 은행의 지급보증을 받아...
[마켓인사이트]低금리 低신용 시대의 ‘해결사’ 영구채가 쏟아진다 2013-05-22 11:22:00
재무제표를 더 보기좋게 만들 수 있는 영구채권 발행에 앞다퉈 뛰어들고 있다. 영구채는 주식처럼 정해진 만기가 없고 파산시 상환 순위가 일반 회사채에 밀리기 때문에 재무제표에 자본으로 분류한다.이자비용이 높은 단점이 있지만 주주 가치 희석없이 부채비율을 낮출 수 있어 신용등급 하락 압박을 받는 기업들의 ‘재...
[마켓인사이트]두산 영구채 논란이 남긴 것들 2013-05-22 09:55:21
두산인프라코어가 작년 10월 발행한 영구채권의 자본인정 여부를 둘러싼 논란이 8개월만에 종식됐다. 국제회계기준재단 산하 해석위원회(ifrsic)가 지난 14일 “두산 영구채는 자본으로 봐야 한다”고 결론냈기 때문이다.두산의 영구채의 자본 인정 여부와는 별개로 이번 논란은 국내 회계 제도와 관행 등에 적잖은...
"영구채 부채 아닌 자본"…영구채 발행 '봇물' 전망(종합2보) 2013-05-15 11:33:38
신종자본증권(영구채권)이 사실상 '자본'으로 결론났다. 이번 결정으로 기업들의 회계부담이 줄어 영구채권 발행이 이어질 것으로 보인다. 영구채권은 만기를 계속 연장할 수 있는 채권으로 회계기준상 부채인 채권과 자본으로 분류되는 주식 성격이 결합해 하이브리드(Hybrid·이중) 채권으로 불린다....