SK이노베이션, SK온-엔무브 합병 후 회사채 수요예측에 1조 몰려 2025-08-27 17:58:08

진행되는 첫 조달이다. 차입금 상환을 위한 목적과 함께 합병 완료 후 신용도를 점검하는 성격이 강하다는 평가가 나왔다. 회사 측은 수요예측 결과에 따라 6000억원까지 증액 발행을 검토 중이고, 다음 달 4일 발행할 계획이다. 이번에 조달하는 자금은 회사채 차환 등에 활용될 계획이다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com...

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• #SK이노베이션 SK온엔무브

"이자 폭탄 피하자" SLL중앙, 프랙시스·텐센트 투자금 상환 '골머리' 2025-08-27 15:29:11

전 투자유치(프리IPO)로 투자받은 4000억원을 차환하기 위한 투자자 물색에 돌입했다. 국내 증권사와 PEF 등 다수의 후보들을 접촉하며 조건을 논의 중인 것으로 전해진다. 앞서 PEF 운용사인 프랙시스캐피탈과 중국 텐센트는 2021년 각각 3000억원과 1000억원을 투자해 SLL중앙 지분 18.36%와 10.11%를 확보했다. 양측은...

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• #이자 폭탄

현대건설 회사채 수요예측…1조원 주문 몰려 2025-08-26 17:22:53

5700억원의 주문이 들어와 -10bp 구간에서 모집액을 충족했고, 5년물도 600억원 모집에 1400억원이 몰리며 -10bp에서 모집액을 채웠다. 현대건설은 증액 발행을 검토할 예정이다. 자금은 회사채 차환 등에 활용될 계획이다. 대표주관사는 대신, 미래에셋, 키움, 하나, 한국투자, KB, NH투자증권 등 7곳으로 꾸렸다. 다음달...

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• #현대건설 회사채

7월 기업 주식 발행 11배 급증…유상증자·IPO가 끌어올렸다 2025-08-26 15:45:51

위한 차환 발행이 대부분이었다. 차환 목적의 회사채 발행 비중은 57.2%에서 93%로 뛰었고 운영자금 목적의 회사채 발행 비중은 33.5%에서 7%로 감소했다. 전체 회사채 잔액은 725조5888억원으로 전월보다 5조3744억원 늘었다. 금융채 발행은 오히려 늘었다. 7월 금융채는 261건, 19조3619억원으로 집계돼 전달보다 11.5%...

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• #7월 기업 #발행 #회사채 #전달 #주식 #대비

7월 기업 직접금융 조달 28조원...주식 발행금액 11배 급증 2025-08-26 09:51:11

경우 차환 목적의 회사채 발행 비중이 93.%로 전월 대비 35.8%포인트(p) 상승했다. 운영자금과 시설자금 목적 발행 비중은 각각 7%와 0%에 불과했다. 7월말 기준 전체 회사채 잔액은 725조5888억원으로 전월 대비 5조3744억원(0.7%) 증가했다. 일반 회사채 상환금액(3조6160억원)이 발행금액(2조9780억원을 초과해 순상환이...

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• #7월 기업 #발행금액 #회사채 #대비 #전월 #증가

롯데케미칼, 메리츠와 6600억원 PRS 조건 재협상 2025-08-26 08:18:01

협상이 성공적이지 않을 경우 다른 증권사들과 차환(리파이낸싱) 협의에 나설 가능성도 제기되고 있다. 롯데케미칼은 현재 공모 자본시장을 통한 자금조달이 쉽지 않은 상황이다. 지난 6월 롯데케미칼의 신용등급 역시 AA(부정적)에서 AA-(안정적)로 하락했다. 석유화학업계 불황으로 여천NCC가 부도 위기에 몰리고 있다....

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• #롯데케미칼 메리츠와

7월 공모발행 28.2조…IPO·유상증자 급증, ABS 발행 급감 2025-08-26 06:00:00

차환 목적 발행 비중이 93%로 급증한 가운데, 신용등급 A등급 채권 비중이 확대됐다(36.9%→49.6%). 만기는 중기채 위주 발행(97.4%)이 이어졌다. 단기 자금 조달은 확대됐다. 기업어음(CP) 발행은 46조 4,985억 원으로 전월보다 18.9% 늘었고, 단기사채 발행도 92조 3,669억 원으로 10.3% 증가했다. 다만 단기사채 잔액은...

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• #7월 공모발행 #발행 #전월 #유상증자 #증가

[단독] 10대 석화기업 단기 차입금만 5.3兆…대주주 증자 압박 커진다 2025-08-24 17:27:25

물량을 발행하는 차환(롤오버)에 나서지만, 일부 석유화학 기업은 차환 자체가 불가능한 상황이다. 업황 부진과 실적 악화 등으로 이들 기업을 향한 투자심리가 싸늘하게 식어서다. 국내 10대 NCC 기업 가운데 최근 6개월 내 회사채를 발행한 곳은 정유사인 GS칼텍스와 에쓰오일뿐이다. 신용평가사도 주요 석유화학 기업의...

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• #10대 석화기업 #기업 #시장성 #만기 #회사채 #석유화학 #차입금 #차입 #자산 #현대케미칼 #전망

[IPO챗] 다음주 그래피 코스닥 상장…하반기 주목할 '대어'는 2025-08-23 09:00:01

차환 리스크가 생길 수 있는 점 등은 투자 전 점검사항으로 꼽힌다. 한편 이달 기업공개(IPO) 시장은 지난 1일부터 '최대어'로 꼽혔던 대한조선[439260]의 유가증권시장 상장으로 후끈 달아올랐었다. 대한조선은 상장 첫날 공모가(5만원) 대비 85% 가까이 급등하며 성공적으로 데뷔했고, 이후에도 정밀화학 소재...

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• #IPO챗 다음주 #상장 #그래피 #시장 #공모가 #현지 #미국 #매출채권 #예상

“추석 전 곳간 채우자” SK이노·현대건설·한화 등 6.7兆 조달 2025-08-21 14:28:49

고금리 시기에 발행한 회사채를 차환하려 하고 있다. 하반기 만기가 도래하는 회사채 물량은 13조6121억원에 이른다. 한 증권사 관계자는 “한국은행 금리 인하로 자금조달에 우호적인 환경이 조성됐다”며 “10월 전까지 유동성 확보에 나서는 기업이 더 늘어날 것”이라고 말했다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com

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• #추석 전