투자 유치 vs 고금리 대출… VIG의 프리드라이프 소수 지분 거래 논란 2025-05-07 10:03:06

없다는 게 업계의 시각이다. 일반적으로 PEF는 인수금융을 리파이낸싱하는 과정에 추가로 자금을 조달해 이 중 일부를 LP에게 돌려주는 자본재구조화(리캡)를 한다. 이때 금리는 현재 연 5~6% 안팎이다. VIG파트너스 관계자는 "펀드의 목표 IRR이 20% 중반인 만큼 10%대초중반의 이자를 내고 자금을 조달해, 투자금을 조기...

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• #투자 유치

"투자자 눈높이 맞춰야 IPO 성공…대기업 계열 상장 추진" 2025-05-06 15:39:25

대성산업가스(5100억원), 휴젤(4550억원) 리파이낸싱 등도 수행했다. 농심의 1600억원 규모 교환사채(EB) 발행도 이끌었다. 이 부사장은 “농심은 수년간 굵직한 자금조달이 없던 회사였다”면서 “수요를 발굴해 투자자들의 호응을 이끌어냈다는 점에서 의미 있는 거래였다”고 설명했다. 그는 올해 조직개편 없이 기존...

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• #투자자 눈높이 #삼성증권 #부사장 #투자자 #시장

EQT, SK쉴더스 리파이낸싱 추진…KB가 3조원 이상 조달 2025-04-30 11:40:14

통해 SK쉴더스 인수금융 리파이낸싱의 주선 물량을 공식 배분했다. 이번 리파이낸싱은 OpCo(운영법인)와 HoldCo(상위 법인)로 나눠 자금을 조달한다. OpCo인 SK쉴더스는 자체 신용을 담보로 2조4000억원을 조달하며, HoldCo 트렌치에는 6000억원이 담긴다. 이외에 3000억원이 RCF(한도대출) 형태로 조달된다. KB증권과...

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• #EQT SK쉴더스

강성묵 하나증권 대표, 소통 리더십으로 위기에 강한 기민한 조직문화 확립[2025 파워금융인30] 2025-04-28 06:26:27

중이다. 강 대표는 리스크 관리에도 총력을 다하고 있다. 특히 심사 기능을 강화해 부실이 예상되는 자산을 조기에 식별하고 위기 상황에 대비해 충분한 유동성을 확보하고 있다. 과거 투자한 해외대체자산은 사후 관리에 역량을 집중하고 현지 대주단을 통한 리파이낸싱 및 만기연장을 다수 건 성공적으로 마무리했다....

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• #강성묵 하나증권 #부문 #하나증권 #대표 #고객 #위기 #강화 #상황 #자산

KB증권, 1분기 순익 1817억…전년비 8.6%↓ 2025-04-24 17:40:51

리파이낸싱 2건도 수행했다. 인수합병(M&A) 자문 2건을 기반으로 지배구조·자문 영업력도 확대했다는 입장이다. 프로젝트금융은 수도권 및 광역도시 중심의 우량 딜과 HUG보증 딜을 통해 안정적인 수익성 유지하고, 데이터센터 등 신성장 섹터 딜로 수익 다변화를 추구했다. 세일즈부문(기관영업부문)에서는 수익기반...

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• #KB증권 1분기 #수익 #대비 #확대 #기반 #영향 #증가

어피니티, 서브원 9500억 리파이낸싱 2025-04-23 10:25:41

리파이낸싱은 어피니티가 2022년 약 6400억원 규모로 진행했던 리파이낸싱 이후 두 번째다. 당시에는 만기를 앞두고 차입금을 재조정하려는 목적이었지만 이번에는 1000억원대의 리캡이 포함됐다. 리캡을 통해 출자자(LP)들은 조기 수익 실현이 가능할 것으로 보인다. 어피니티가 리캡을 병행한 배경에는 서브원의 충분한...

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• #어피니티 서브원

이충훈 삼성증권 부사장 “투자자 눈높이 맞춰야 IPO 성공”[자본시장을 움직이는 사람들] 2025-04-22 13:58:21

대성산업가스(5100억원), 휴젤(4550억원) 리파이낸싱 등도 수행했다. 삼성증권은 작년 농심의 1600억원 규모 교환사채(EB) 발행도 이끌었다. 이 부사장은 “농심은 수년간 굵직한 자금조달이 없던 회사였다”면서 “수요를 발굴해 투자자들의 호응을 이끌어냈다는 점에서 의미 있는 거래였다”고 설명했다. 중소·중견기업...

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• #이충훈 삼성증권

금리 폭등에 '안전자산' 미국채 휘청…불안 키운 세 가지 변수 [김인엽의 매크로 디코드] 2025-04-10 07:17:09

국채를 리파이낸싱할 때 이자 부담을 최대한 낮추기 위해서입니다. 미국 제조업의 부활을 위해 투자 비용을 낮춘다는 점에서도 국채 금리는 중요합니다. 중국이 미 국채를 매도해 금리를 높여버리면 이러한 전략에 차질이 빚어지게 됩니다. 키타무라 켄이치로 메이지야스다 투자·기획 총괄 매니저는 "중국이 관세에 대한...

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• #금리 폭등에 #국채 #금리 #미국 #가격 #시장 #중국 #대한 #미국채 #청산 #헤지펀드

앵커PE가 인수한 이투스교육, 실적 후퇴에 인수금융 난항 2025-04-09 15:16:31

일부는 타 금융사로부터 리파이낸싱을 받아 해결한 것으로 전해졌다. 앵커PE는 2015년 이투스교육에 소수 지분을 투자한 후 2019년 기존 대주주의 지분을 추가 취득하며 경영권을 확보했다. 작년 말 기준 앵커PE는 지주사 에듀 에디슨을 통해 이투스교육 지분 58.9% 를 보유하고 있다. 앵커PE는 이투스교육을 인수하면서...

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• #앵커PE가 인수한