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"은퇴·상속 맞춤형 설계"…하나금융, 시니어 공략 2024-10-22 17:37:22
케어’를 제공하는 서비스다. 은퇴 설계와 상속·증여, 건강관리 등 금융과 비금융 분야 전반을 다룬다. 우선 시니어들을 위한 생애주기별 맞춤형 투자상품인 타깃데이트펀드(TDF)를 활용한 ‘TDF 신탁’을 출시할 예정이다. 분할 인출 기능을 더해 은퇴 후 소득절벽이 발생하는 시기에 연금처럼 쓸 수 있도록 설계했다....
법무법인 지평, 韓 기업 사우디아라비아 진출 세미나 [로앤비즈 브리핑] 2024-10-16 16:49:57
민사팀장과 상속·증여세 팀장을 역임했으며 인천지방국세청에서 법인세 팀장과 송무과장을 맡아 인천지역 조세소송을 총괄하기도 했다. 지난해에는 중부지방국세청으로 자리를 옮겨 최근까지 소득·부가세 팀장으로 재직했다. 다년간 국세청에서 근무하며 명의신탁 증여의제, 상속세 과세, 법인세 및 부가가치세 관련...
‘스타’ 전문가를 한자리에서…1대1 집중케어 2024-10-02 11:22:01
세무 강의를 반드시 거쳐 가야 할 정도다. 부동산 및 상속·증여 분야에도 오랫동안 노하우를 축적한 고수들이 포진해 있다. 국내 부동산 업계 자산관리 전문가인 박원갑 부동산 수석전문위원과 상속·증여 이슈를 포함해 각종 절세 분야에서 두각을 나타내 온 차지휘 회계사가 대표적이다. 이 밖에도 7명의 업...
IB 딜까지 연계…‘2조7000억’ 자산관리 어벤저스 2024-10-02 06:09:10
김 팀장은 “각각의 케이스마다 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 각 파트별 팀장 PB들이 공조해 각 분야 전문가들을 구성하고, 효율적인 지배구조에 대한 승계 플랜을 짜준다”며 “그 과정에서 ICC(Investment Consulting Center)팀의 조력을 받기도 한다”고 설명했다. 신한은행의 ICC팀은 지분 매매,...
법무법인 YK, 고령화 사회와 법 연구소 개소·심포지엄 [로앤비즈 브리핑] 2024-09-26 10:00:09
현소혜 교수는 '초고령화 사회의 상속 문제'로 발제에 나선다. 이어 연세대학교 법학전문대학원 서종희 교수는 '고령화시대 증여, 상속, 신탁'이라는 주제로 발제할 예정이다. 박 교수는 상속법 분야의 대표적인 전문가로서 고령화 사회에서 발생하는 법적 문제와 정책적 대안을 다수 연구해왔다. 현...
[칼럼] 강행규정인 근로기준법에 맞춰 노무관리하는 법 2024-08-19 15:08:32
컨설팅을 진행하고 있다. 그 내용으로는 사내근로복지기금, 가지급금 정리, 임원퇴직금, 제도 정비, 명의신탁 주식, 기업부설연구소, 직무발명보상제도, 기업 인증, 개인사업자 법인전환, 신규 법인 설립, 상속, 증여, 기업가정신 플랜 등이 있다. 관련 사항에 대한 문의는 ‘스타리치 어드바이져’로 가능하다. [글 작성]...
종신보험·유언대용신탁…현명한 자산 상속 방법은 2024-08-18 17:41:56
번째 고려사항은 가치 상속이다. 자녀들이 상속받더라도 열심히 일하고 자산을 일굴 줄 알아야 한다. 이런 경우 유언대용신탁이나 증여신탁을 고려할 수 있다. 상속재산을 신탁하고, 신탁한 원본 재산 및 수익 수령에 대해 여러 조건을 단서 조항으로 넣는 것이다. 신탁을 활용하면 증여나 상속을 하면서 자녀의 무분별한 ...
현명한 자산 이전 방법을 고민해야 할 때 2024-08-18 14:57:19
수 있다. 상속재산을 신탁하고, 신탁한 원본재산 및 수익 수령에 대해 여러 조건을 단서조항으로 넣는 것이다. 신탁을 활용하면 증여나 상속을 하면서 자녀의 무분별한 재산 사용을 방지할 수 있다. 미국이나 일본 같은 선진국에선 유언을 미리 남기는 것이 일반화돼 있다. 또 소득 대비 평균 사망보장금액, 신탁 수탁고에...
‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
PB 서비스 특징은 자산관리와 상속·증여 설계 부분에서 강점을 갖고 있다”며 “라이프 사이클에 따라 고객을 넘어 다음 세대로 이전함에 있어서, 자산을 운영하고 상속과 증여 설계를 통해 효과적으로 이전하기 위한 종합자산관리에 강점이 있다”고 설명했다. 이 밖에도 한화생명은 총 7개의...
[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
있는 부동산과 상속, 증여, 가업승계에도 뛰어난 경쟁력을 갖고 있다. 우선 부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 사모펀드, 상속·증여신탁과 같은 1대1 개별 계약에 기반한 신탁 상품, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 주가연계증권(ELS) 변액보험 같은 은행 특화 상품은 물론 증권 IB(기업금융)와 연계한 상장...