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빌플러스, 회원 5만명…작지만 강한 투자자문사 2014-09-24 07:02:00
투자자문사 빌플러스가 미래창조 경영대상 자산관리교육 부문 대상을 수상했다.빌플러스는 2010년 ‘고객의 풍요로운 삶을 위한 작지만 강한 투자자문 집단’을 만들겠다는 경영 신념을 바탕으로 설립됐다. 설립 5년 만에 별다른 홍보 없이 단지 윤순숙 회장(사진)에 대한 입소문만으로 회원 수 5만5000명을 훌쩍...
농협은행, 기술·관계형 금융 활성화 영업점 간담회 개최 2014-09-19 18:22:40
기술금융 및 관계형금융의 개념, 활성화 필요성, 고객상담 기법 등 영업점의 마인드 제고 및 추진붐 조성에 주력하고 있다고 농협은행은 설명했습니다. 이에 더해 TCB 전용 은행자율 대출상품을 9월 중 출시 예정이며, 동 상품은 기술력 우수 중소기업의 초기 금융 부담을 경감하기 위해 대출 초년도 이자 유예도 가능토...
담뱃값 오른다는데…물가債 투자해볼까 2014-09-12 20:32:42
기업은행 pb고객부 과장은 “최근 자산가들이 양로저축보험으로 몰리고 있다”고 전했다. 양로저축보험은 피보험자가 사망하면 사망보험금이, 생존 시엔 생존급부금이 지급된다.장기 월납형 보험상품으로 5년 이상 보험료를 내고 10년 이상 계약을 유지하면 이자소득세를 내지 않아도 된다. 월납형 보험은 보통...
증권가, 어려운 증권 용어 쉽게 풀어쓰기에 나서 2014-09-12 04:02:05
대는 리서치 비용도 리테일 부문(개인고객 영업)에서 40%까지 대도록 구조를 바꿨다. 그만큼 '기관'이 아닌 '개인 투자자'에 더 집중하라는 뜻이다. 한화투자증권의 한 연구원은 "50대 아주머니도 보고 이해할 수 있는 보고서를쓰라는 게 내부 목표"라며 "물론 변화의 과정이 쉽진 않겠지만 결국 개인을...
빅데이터·IT융합 제품 등 신기술이 '한눈에'…월드IT쇼가 온다 2014-08-28 07:00:54
ict 분야 고객사를 초청, wis 참가기업과 1 대 1로 비즈니스 상담을 진행하는 ‘해외파트너사 초청 1 대 1 비즈니스 상담회’는 국내 유망 ict 기업이 해외로 발돋움할 수 있는 기회다. 지난해 열린 wis에서 마련한 ‘it 유망바이어초청 수출상담회’에서는 290건의 사업 상담이 이뤄지고 계약 금액은...
우리금융 '믿음주는 은행'…스마트금융 날개 달고 은퇴시장 공략 박차 2014-08-28 07:00:11
파일럿테스트를 실시하고 있다. 기존 우리창구, 상담창구, 기업창구, 로얄코너 및 투체어스 등 4~5개로 나눠진 창구를 3개 창구만으로 영업점을 운영할 예정이다. 파일럿테스트 후 긍정적인 성과가 있을 경우 전 영업점으로 확대할 방침이다. 이 과정에서 발생하는 300~500명가량의 유휴인력은 마케팅 등 영업력 강화를 ...
[꽉 막힌 중산층 재테크] 스태빌리티 노트…위안화 예금…年3%대 '막차' 남아있다 2014-08-22 21:50:08
중산층 고객을 위한 투자상품을 발굴하느라 바쁘다. 기준은 ‘원금 손실 위험이 적으면서 연 3%대의 수익률을 낼 것’이다. 중산층들의 눈높이가 여기에 맞춰져 있어서다.pb들은 중국 위안화예금을 바탕으로 한 금융상품, 저축은행의 특판 예금상품, 사모 주가연계증권(els)과 유사한 구조화 상품인 스태빌리티...
박정국 세무사 "고액자산가, 배당株 투자 관심가질 만" 2014-08-11 07:01:19
외환은행 pb지원부에서 개인을 비롯해 기업고객들의 세무 상담을 도맡아 하고 있다. 특히 이달 들어 그를 찾는 사람이 부쩍 많아졌다. 지난 6일 정부가 세법 개정안을 발표하면서다. 이미 세법 개정안이 발표되기 전부터 기업소득환류세제 도입, 배당소득에 대한 세제 혜택 확대 등 주요 골자가 언론에 나오면서 이를 위한...
가문 자산관리‥패밀리 오피스가 뜬다 2014-07-31 14:04:00
30억원 이상에 총자산 100억원이 넘는 고객들을 대상으로 하고 있습니다. 부유층의 자산을 관리하면서 개인보다는 `가문`에 초점을 맞춘 것이 특징입니다. <인터뷰> 성열기 삼성생명 패밀리 오피스 센터장 "패밀리 오피스는 고객들의 가문관리 컨설팅을 근간으로 한다. 고객들의 니즈를 해결하는 방법을 세가지로 나누는데,...
"더위&솔로, 한번에 탈출하자" 듀오'시네토크' 이벤트 개최 2014-07-28 10:50:11
있는 시간이다. 듀오 고객상담부 이성진 이사는 "무더운 여름 시원한 극장에서 사랑과 결혼에 대한 좋은 작품도 감상하고 영화 속 주제에 관해 소통하면서 자신의 연애관을 점검해 볼 수 있는 기회를 가져보길 바란다"고 전했다. 이벤트는 오는 31일 저녁 8시20분에 시네큐브 광화문에서 진행된다. 추첨을 통해...
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