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LH, 2천700억원 규모 브라질 채권 발행…비금융공기업 첫 사례 2024-04-16 09:03:49
미 달러화 공모채와 싱가포르 달러 사모채 등 총 7억8천만달러(1조436억원) 규모의 해외채권을 발행했다. 올해는 3기 신도시 조성 등으로 대규모 투자가 필요한 상황인 만큼 이번 브라질 채권 발행을 포함해 연내 최대 12억달러(1조6천억원) 규모의 해외채권을 발행할 계획이다. 이상욱 LH 부사장은 "이번 발행은 국내...
대웅제약, 회사채 수요예측서 1조 몰려…1950억 증액 발행 2024-04-11 14:58:28
앞둔 공모채 차환 등의 채무상환 및 시설자금으로 사용할 계획이다. 임규성 대웅제약 기획실장은 "지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다"며 "앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다"고...
"4월 위기 없다지만"…1분기 건설사 신용도 줄하향에 '긴장감' 2024-04-06 07:00:03
신용도가 우수한 건설사는 여전히 공모채 시장에서 자금 조달이 가능하다. 그러나 최근 들어 A급 이하 건설사는 사모채 시장을 이용하고, BBB급 건설사는 기업어음을 발행하거나 신용보증기금 보증으로 사채를 조달하는 것으로 전해진다. 일부 건설사들은 계열사로부터 직·간접적 지원을 받기도 했다. 김현수 유안타증권...
하이닉스 회사채 3800억 모집…7.5배 몰려 2024-04-01 18:21:06
모집 물량을 채웠다. 기관투자가들이 더 많은 물량을 받기 위해 낮은 금리를 써냈기 때문이다. SK하이닉스의 신용등급은 ‘AA’(안정적)다. 수요예측이 크게 흥행하면서 SK하이닉스는 최대 7500억원까지 증액 발행을 검토할 전망이다. SK하이닉스가 공모채 조달에 나선 것은 지난해 2월 이후 약 1년 만이다. 선한결 기자...
부채비율 4900% 효성화학…신용등급 ‘BBB+’ 강등 2024-04-01 15:01:31
수급 환경을 감안할 때 단기간 내 재무구조 개선은 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 신용도 하향으로 자금 조달도 난항을 겪고 있다. 효성화학은 지난달 신용보증기금의 도움을 받아 200억원을 조달했다. 공모채 시장에서 투자 수요 확보에 어려움을 겪으면서 신용보증기금 보증을 받을 수 있는 채권담보부증권(P-CBO) 등으로...
한화호텔앤드리조트, 회사채 수요예측서 목표액 5배 몰려 2024-03-28 10:05:43
1986년 한화그룹에 편입됐다. 한화호텔앤드리조트가 공모채 발행에 나선 건 지난 2020년 이후 4년 만이다. 그동안은 수요예측 절차를 거치지 않는 사모채와 단기 조달시장을 주로 활용했다. 조달 금리도 낮췄다. 한화호텔앤드리조트는 이번 회사채의 공모 희망 금리 밴드를 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp~+3...
흑자전환 넥센타이어…2020년 이후 첫 공모채 복귀전 2024-03-25 15:30:55
주로 자금을 조달했다. 누적된 적자로 신용도가 흔들리면서 공모채 발행을 꺼린 탓이다. 한국신용평가는 2022년 12월 넥센타이어의 신용등급을 ‘A+(부정적)’에서 ‘A(안정적)’로 한 단계 낮췄다. 이 때문에 수요예측 절차를 거치지 않는 사모채나 P-CBO를 주로 활용했다. 지난해에는 사모채 500억원과 P-CBO 1000억원을...
'부채비율 500%' 육박했던 한화호텔앤드리조트…신용등급 A 회복 2024-03-22 11:39:50
예정이다. 그동안은 수요예측 절차를 거치지 않는 사모채와 단기 조달시장을 주로 활용했다. 재무안정성이 높아지면서 수요예측에서 충분한 투자수요 확보가 가능하다는 판단에서다. 한화호텔앤드리조트는 다음 달 초 최대 800억원어치 회사채를 발행할 계획이다. 공모채 발행은 지난 2020년 이후 4년 만이다. 장현주 기자...
현대코퍼레이션, 공모채 수요예측 흥행…모집액 10배 지금 확보 2024-02-23 18:06:01
현대코퍼레이션, 공모채 수요예측 흥행…모집액 10배 지금 확보 회사채 600억원 모집에 6천억원 이상 몰려…"회사채 상환 목적" (서울=연합뉴스) 김동규 기자 = 현대코퍼레이션[011760]은 3년 만에 진행한 회사채 수요 예측에 모집액의 10배가 넘는 자금이 모였다고 23일 밝혔다. 현대코퍼레이션에 따르면 이날 총 600억원...
두 번째 공모채 도전 SK리츠, 부동산 관련 기업 부진 끊어낼까 2024-02-15 17:44:28
이 기사는 02월 15일 17:44 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. SK리츠가 2022년 10월 이후 처음으로 회사채 시장을 찾는다. 부동산 관련 기업들이 회사채 시장에서 고전하고 있는 가운데 목표 물량 확보가 가능할지 주목된다. SK리츠는 오는 16일 700억원어치 회사채 수요예측을 진행한다. 흥행 여부에 따라 1000억원까지...