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사실상 '동원 vs 하림' 2파전…산은 '예정가'에 달린 HMM 인수전 2023-11-13 16:36:15
산업은행과 한국해양진흥공사가 보유하던 1조원 규모의 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환한 물량은 지난 10일 상장됐다. 신규 발행되는 2억주는 기존 HMM 전체 발행주식 수의 40.9%에 달한다. 그만큼 주식의 가치가 떨어졌지만 이날 HMM 주가는 되려 0.98% 올랐다. 13일 주가는 1.09% 내리는...
연말 앞두고 '공모 메자닌' 발행 봇물 2023-11-13 16:09:29
특히 공모 방식의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)는 전환가액 조정 규제가 적용되지 않아 기업들의 조달 창구로 떠오르고 있다. 13일 증권업계에 따르면 KG모빌리티는 오는 30일부터 다음달 1일까지 신주인수권부사채(BW) 1505억원어치를 발행하기 위한 일반청약을 진행한다. BW는 행사가격에 신주를 매입할 수 있는...
'안갯속' HMM 인수전…LX인터 불참 전망에 유찰 가능성도 거론 2023-11-12 07:15:00
5천억원 정도다. 먼저 하림그룹은 국내 사모펀드 운용사 JKL파트너스와 손잡고 유가증권 매각과 영구채 발행, 선박 매각 등으로 재원을 확보한 것으로 전해졌다. 하림그룹 소속 해운사인 팬오션은 최근 한진칼 주식 390만3천973주를 1천628억원에 처분하기도 했다. 동원그룹은 지주사 동원산업의 자회사인 미국 참치캔 1위...
동원그룹, HMM 인수자금 마련 위해 스타키스트 CB 발행 추진 2023-11-08 18:00:45
전환사채(CB) 발행을 추진한다. HMM 인수전에 필요한 자금을 마련하기 위해서다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원그룹은 스타키스트의 CB 발행을 추진하고 있다. 지난달 말께 주요 사모펀드(PEF) 운용사들에 CB 인수 의지를 타진한 것으로 전해진다. CB 발행 규모는 아직 정해지지 않았다. 시장에선 5000억원 안팎을...
금감원장 "연말 자금쏠림으로 금리 상승 가능성…철저히 대비" 2023-11-02 10:38:32
회사채·단기자금시장의 차환 동향, 신용스프레드 확대 여부를 면밀히 모니터링할 것을 주문했다. 이어 "시장과 긴밀하게 소통하면서 필요시 즉시 시장안정 조치를 협의, 시행할 수 있도록 관계기관과 공조 및 대비 태세를 강화하겠다"고 밝혔다. 금감원에 따르면 연초 대비 회사채 잔액이 500억원 이상 감소한 60개사 중...
'낸드플래시 2·4위' 日키오시아·美웨스턴디지털 합병 무산 2023-10-27 18:17:41
SK하이닉스의 동의를 얻지 못한 데다 최대주주인 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피털과도 조건이 맞지 않았기 때문이라고 이 신문은 설명했다. SK하이닉스는 2018년 베인캐피털이 키오시아(당시 도시바메모리)를 인수할 때 간접투자자 형태로 참여했다. 총 3950억엔(약 3조5778억원)을 투자했는데 2660억엔은 베인캐...
낸드플래시 3~4위 기옥시아·WD 합병 무산…"SK 반대" [정영효의 일본산업 분석] 2023-10-27 06:25:49
SK하이닉스의 동의를 얻지 못한데다 최대 주주인 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피털과도 조건이 맞지 않았기 때문이라고 이 신문은 설명했다. SK하이닉스는 2018년 베인캐피털이 기옥시아(당시 도시바메모리)를 인수할 때 간접투자자 형태로 참여했다.총 3950억엔(약 3조5778억원)을 투자했는데 2660억엔은 베인캐피...
대부업 청산자금으로 'PF 부실' 돌려막는 OK금융②[지배구조 트렌드] 2023-10-24 14:45:33
아프로파이낸셜대부를 대상으로 사모채를 발행하거나 차입해 확보한 유동성을 OK저축은행과 OK캐피탈 등 국내 계열사에 지원하고 있다. OK홀딩스대부가 아프로파이낸셜대부로부터 빌린 차입금 잔액은 1조3800억원에 이른다. 이 돈을 활용해 OK홀딩스대부는 현재까지 OK캐피탈에 총 3961억원, OK에프앤아이대부에 총...
영풍제지 대주주가 손대면 줄줄이 상장폐지 2023-10-23 18:22:12
지급했다. 대양금속은 잔금을 마련하기 위해 신생 사모펀드(PEF)를 통해 자금을 조달했다. 이와 별개로 영풍제지 주식을 담보로 금융권에서도 900억원가량을 차입했다. 피인수 기업인 영풍제지를 상대로 전환사채(CB)를 발행해 170억원의 자금을 조달하기도 했다. 대양금속 측이 인수 자금 일부를 갚기 위해 발행한 170억원...
다시 얼어붙은 美 IPO 시장, 내년까지 냉기 이어지나 2023-10-23 07:34:01
기간보다 50% 늘었다. 전환사채(CB)를 적극적으로 활용하는 기업도 증가했다. 블룸버그에 따르면 미국 기업들은 올해 총 433억달러 규모의 전환사채를 발행했다. 지난해(300억달러)에 비해 44.3%가량 증가했다. CB는 발행 기업의 주가가 특정 수준(통상 채권 발행 당시 대비 25~35% 상승)까지 오르면 주식으로 전환할 수...