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KDB생명 품는 하나금융…非은행 강화, 금융시장 판 흔든다 2023-07-13 18:15:06
이른다. 하나금융이 인수한 뒤에도 후순위사채와 신종자본증권 등의 채권 만기 때마다 자금 조달이 필요하다. 여기에 법정비율(100%)에 턱걸이하는 신지급여력(K-ICS) 비율을 끌어올리기 위해 자본도 확충해야 한다. 하나금융이 2000억원으로 추산되는 인수 가격 외에도 유상증자 등을 통해 1조원에 가까운 자금을 투입해야...
"시중은행서 소외받는 中企 대출 늘릴 것" 2023-07-06 18:20:35
은행보다 0.04%포인트, 신종자본증권이나 후순위채 금리는 0.21~0.25%포인트 더 높았다. 시중은행으로 바뀌면 더 낮은 금리로 자본 조달이 가능해 여·수신 경쟁력을 확보할 수 있다는 설명이다. 대구은행은 시중은행으로 전환한 이후 중신용 중소기업 대출을 틈새시장으로 공략하기로 했다. 낮은 신용도 탓에 5대 은행에서...
신한지주, 신종자본증권 '완판'...외평채 발행도 추진 2023-07-06 18:14:37
따르면 신한지주는 이날 3350억원 규모의 신종자본증권 수요예측을 열었다. 수요예측 결과 5780억원의 매수 주문이 접수됐다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원까지 증액 발행을 검토할 전망이다. 신한지주는 신종자본증권 발행에 적극 나서고 있다. 올해 1월에도 4000억원 규모 신종자본증권을 찍었다. 수요예측에서 총...
푸본현대생명, 유상증자 내달 말로 앞당긴다 2023-07-06 17:48:28
불식하기 위해서다. 푸본현대생명은 6일 “추가적인 자본 건전성 강화를 추진하고 있다”며 “유상증자도 다음달 말로 앞당겨질 수 있다”고 밝혔다. 이 회사는 지난 3월 이사회에서 3925억원의 유상증자를 결정하고, 9월 말까지 완료하기로 했다. 이날 정기 경영공시에 따르면 푸본현대생명의 K-ICS 비율은 -1%를 기록했다...
푸본현대생명 "킥스비율 안정적 유지…추가 유상증자 추진" 2023-07-06 10:13:28
6일 밝혔다. 아울러 유상증자 등을 통해 추가적인 자본건전성 강화를 추진한다는 방침이다. 푸본현대생명은 지난 3월 이사회에서 3,925억 원의 유상증자를 결정하고, 대주주의 필요 절차를 거쳐 9월말까지 완료키로 했다. 또한 올 들어 신종자본증권 600억 원과 후순위채권 1,780억 원의 발행을 통한 자본확충도 추진했...
'지방은행->시중은행' 전환 길 열렸다 2023-07-05 18:00:01
후순위 채권과 신종자본증권 등 자산확충을 위해 발행하는 상품의 시장금리가 시중은행은 지방은행보다 20에서 25bp정도 줄어들 수 있기 때문입니다. 또, 예금과 적금 상품의 고객을 모집할 때도 전국단위의 시중은행은 모객이 더 수월하다는 장점이 있을 수 있습니다. 이 같은 장점에 현재 DGB대구은행이 시중은행 전환을...
김주현 금융위원장 취임 1년…'금융시장 안정' 주력 2023-07-04 06:03:00
흥국생명 신종자본증권의 조기상환권(콜옵션) 연기 사태 등이 겹치며 제2의 금융위기 불안감이 엄습하자 50조원 이상의 유동성 공급 프로그램을 가동했다. 채권시장안정펀드(채안펀드) 20조원, 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램 16조원, 유동성 부족 증권사 지원 3조원 등을 투입했으며 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)...
회사채 대신 신종자본증권?…신세계프라퍼티 3000억 발행 2023-07-03 15:59:20
확충에 나선 것이다. 선호도가 떨어지는 A급 신종자본증권이지만 산업은행의 지원사격으로 대규모 투자수요 확보에 성공했다는 평가다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계프라퍼티는 지난달 29일 3000억원어치의 사모 신종자본증권을 발행했다. 3년 뒤 콜옵션 조건이 달렸다. 확보한 자금은 차환과 운영 비용 등으로 활용...
NH농협은행, 신종자본증권 4천200억원어치 내달 4일 발행 2023-06-30 10:52:53
NH농협은행, 신종자본증권 4천200억원어치 내달 4일 발행 (서울=연합뉴스) 박대한 기자 = NH농협은행은 지난 28일 4천200억원 규모의 신종자본증권 북 빌딩(투자자 모집)을 성공적으로 완료, 내달 4일 발행한다고 30일 밝혔다. 신종자본증권은 주식처럼 만기가 없거나 매우 길고, 채권처럼 매년 일정한 이자나 배당을 주는...
신세계프라퍼티, 회사채 대신 이례적 신종자본증권 발행 배경은 2023-06-29 16:52:30
지표가 악화할 것을 대비해 선제적으로 자본 확충에 나선 것이다. 선호도가 떨어지는 A급 신종자본증권이지만 산업은행의 지원사격으로 대규모 투자수요 확보에 성공했다는 평가다. 이자 부담보다 자본 확충 초점29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계프라퍼티는 이날 3000억원어치 사모 신종자본증권을 발행한다. 3년...