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신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
신한은행은 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 달러화 후순위채 조달을 목표로 발행 작업에 나서고 있다. 규모는 5억 달러 수준으로 추정된다. 한국물 시장에서 국내 기업이 발행하는 달러화 자본성증권이 등장하는 건 2022년 6월 교보생명 신종자본증권 이후 처음이다. 크레디트스위스(CS)의 코코본드(AT1) 상각 사태...
석화·배터리·유통·증권·건설 신용등급 줄강등…자금조달 ‘빨간불’ 2024-03-20 14:17:45
겪으면서 자금조달 비용이 늘어나 기업의 부담이 커질 수 있다. 한 대형 증권사 채권 발행 관계자는 “글로벌 신용등급이 투기 등급으로 떨어진 SK이노베이션은 은행·공공기관의 보증이 없다면 당분간 외화채 시장 조달이 쉽지 않을 전망”이라며 “상반기 국내 신용평가사의 정기 평가가 본격화되면 신용도가 강등되는...
회사채 찍어내는 공기업들…주택公·수출입銀도 첫 발행 2024-03-11 18:12:16
이내로 원화·외화채를 발행한다는 방침이다. 채권 전문가들은 공사채가 민간기업의 회사채 수요를 빨아들이는 ‘구축 효과’로 이어질 수 있다고 지적했다. 기관투자가가 자금을 푸는 ‘연초 효과’가 마무리되면서 최근 기업들은 회사채 수요 확보에 어려움을 겪고 있다. 석유화학 불황의 직격탄을 맞은 여천NCC와 부동산...
글로벌 투자자 만나는 LG전자, 2012년 이후 첫 외화채 카드 ‘만지작’ 2024-02-21 15:22:11
기대감이 반영된 것으로 풀이된다. LG그룹 계열사가 외화채 시장에서 잇달아 흥행에 성공한 것도 호재로 꼽힌다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자는 다음 주 중 글로벌 기관투자가를 대상으로 대면 투자설명회(NDR·넌딜로드쇼)를 진행할 계획이다. 이번 NDR에서는 기업 설명 및 투자자 미팅 등을 가질 예정이다. ...
역대급 뭉칫돈 몰렸다…LG엔솔 회사채에 5.6조 '주문폭발' 2024-02-07 16:37:50
국내외 회사채 시장을 적극 찾고 있다. 공격적인 설비투자 확대로 2022년 IPO를 통해 확보한 10조원의 ‘실탄’을 대부분 소진해서다. 지난해 국내 회사채 시장에서 1조원을 조달한 데 이어 외화채 시장에서도 10억달러의 유동성을 확보했다. 이번에 확보한 자금도 글로벌 설비투자에 투입된다. LG에너지솔루션은 현재...
올해 첫 조단위 회사채 발행 추진 LG엔솔…수요예측 ‘연타석 홈런’ 노린다 2024-02-06 14:51:32
규모를 5000억원에서 1조원으로 늘렸다. 지난해 9월에는 외화채 시장의 문도 두드렸다. 3년물에 18억달러, 5년물에 32억달러 주문이 몰리는 등 총 10억달러 조달에 성공했다. LG에너지솔루션은 유동성 확보에 적극적으로 나서고 있다. 2022년 IPO를 통해 약 10조원에 달하는 자금을 확보했지만, 대규모 설비 투자 등으로...
LG에너지솔루션, 8000억 회사채 발행..."설비에 투자" 2024-02-02 18:24:20
발행 신고 금액 5,000억 원의 9배 넘는 4조 7,000억 원의 투자 매수 주문이 접수됐다. 최종 발행 금액은 최초 발행 신고 금액보다 2배 늘어난 1조 원이었다. 지난해 9월에는 외화채를 발행해 총 10억 달러 상당의 글로벌 그린본드 발행을 성황리에 마무리했다. 한편 LG에너지솔루션은 사업 경쟁력과 안정적인 재무 구조를...
LG엔솔, 출범후 두번째 회사채 발행…생산시설 투자자금 확보 2024-02-02 17:55:00
2배인 1조원으로 결정됐다. 이어 작년 9월에는 외화채 발행에 나서 10억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다. LG에너지솔루션은 이번 회사채 발행으로 확보하는 자금을 글로벌 대규모 설비투자(CAPEX·캐펙스) 등에 사용할 계획이다. 지난달 LG에너지솔루션은 실적발표 콘퍼런스에서 지난해 글로벌 배터리 생산 관...
KB증권, 채권주관 名家…11년 연속 실적 1위 2024-01-31 19:13:28
LG에너지솔루션(1조원), LG화학(8000억원) 등 대형 거래를 주관하면서 두각을 나타냈다. 다양한 조달 거래를 이끌면서 기업들의 자금 통로 개척도 뒷받침했다. 또 국내 증권사 가운데 가장 많은 외화채 주관 실적을 쌓았다. 한국수출입은행, 산업은행 등의 외화채 발행을 주관했다. 지난해 7월 현대캐피탈이 발행한...
"총선 후 전기료 인상할까"…한전, 바닥 찍고 20% 뛰었다 [이슈N전략] 2024-01-26 09:20:21
전해졌는데요. 국내 시장에 앞서 외화채 시장에서 선제적으로 유동성 확보에 나선 것인데 전략이 성공했습니다. 글로벌 채권 시장에서 한국물의 인기가 좋기도 했고, 또 연초 풍부한 유동성에 조달 규모도 더 증액했고, 금리도 최초 제시금리보다 낮은 수준으로 발행됐습니다. 증권가에서는 원화 시장에서도 한전채 발행도...