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"이차전지 프리미엄 충분"…포스코홀딩스, 시총 상위단 하락에도 2% 강세 2023-09-18 09:41:14
제시하며 커버리지를 개시했다. 이태환 대신증권 연구원은 "이미 기업가치는 종합소재회사로서 완연히 재평가가 완료됐다"며 목표주가를 기존 48만원에서 64만원으로 높여잡았다. 다만 "리튬사업은 제품 양산 및 수율이 확인되지 않은 시점에서 비교기업군 대비 추가 밸류에이션(평가가치)을 부여하기 부담되며, 리튬가격...
"포스코홀딩스, 철강사업 가치 상승 필요한 때…목표가↑"-대신 2023-09-18 07:53:02
유지하고 목표주가는 64만원으로 상향했다. 이태환 대신증권 연구원은 18일 "향후 기업가치 추가 상승은 철강 실적 개선이 더 중요하다"며 "아직 시황 개선을 지표상으로 확인하기는 어려우나 4분기 중국 감산 가능성이 커진 부분은 긍정적"이라고 말했다. 포스코홀딩스의 3분기 연결 실적은 매출 20조8000억원, 영업이익...
'5300억 유상증자' 고려아연, 2%대 '약세' 2023-08-31 09:56:43
전반에 걸쳐 협력하기로 했다. 이태환 대신증권 연구원은 유상증자에 대해 "대규모 물량을 필요로 하는 고객사를 확보한 점은 신사업 리스크를 줄이는 긍정적 요소"라고 평가했다. 다만 증자후 고려아연 지분구조 및 희석비율에 대해서는 의견차가 발생할 수 있다고 했다. 유상증자가 주가에 미치는 영향이 제한적일 것이란...
"왜 올랐지" 지주사 전환 동국3사, 사흘째 주가 상승 2023-08-30 16:37:05
볼 수 있는 요인이 없다. 이태환 대신증권 연구원은 "주가가 오르면 공개매수 단가가 현재 시세보다 아래가 되고 주주 입장에서는 굳이 매수에 응할 필요가 없다"면서 "지배구조 개편을 위한 공개매수와 주가 상승은 구별해서 보는게 맞다"고 설명했다. 동국제강그룹이 인적분할 후 3사 변경상장 및 재상장을 진행한 지난...
세아베스틸지주, 호실적에 목표가 줄상향 2023-08-04 18:08:53
목표주가를 올렸다. 이태환 대신증권 연구원은 “세아베스틸은 고부가 제품 기반 매출 구성과 생산시스템 개선이 수익성 향상으로 연결됐고, 세아창원특수강은 원가 절감 노력이 기대 이상의 효과를 거뒀다”고 말했다. 증권가는 신성장동력에도 주목하고 있다. 이 회사는 지난달 한국수력원자력으로부터 350억원 규모의...
GS건설 목표주가 줄하향…'매수 철회' 의견도 2023-07-27 09:22:25
작년보다 95% 감소한 303억원으로 추정했다. 이태환 대신증권 연구원도 "GS건설은 전면 재시공 관련 충당금 5천524억원에 대한 세부 내용을 공개하기는 어렵지만, 총책임을 전제로 산정한 보수적 금액이라고 발표했다"며 "최종 금액은 책임 당사자 협의 과정에서 달라질 수 있지만, 전수 조사 결과에 따라 추가 비용 발생...
증권가, GS건설 목표주가 줄하향…'매수 철회' 의견도 늘어 2023-07-27 08:44:13
작년보다 95% 감소한 303억원으로 추정했다. 이태환 대신증권 연구원도 "GS건설은 전면 재시공 관련 충당금 5천524억원에 대한 세부 내용을 공개하기는 어렵지만, 총책임을 전제로 산정한 보수적 금액이라고 발표했다"며 "최종 금액은 책임 당사자 협의 과정에서 달라질 수 있지만, 전수 조사 결과에 따라 추가 비용 발생...
'포스코인터내셔널' 52주 신고가 경신, New genes, Rerating - 대신증권, BUY(유지) 2023-07-24 09:09:05
- 대신증권, BUY(유지) 07월 18일 대신증권의 이태환 애널리스트는 포스코인터내셔널에 대해 "글로벌 부문 이익 체질 개선 / 에너지 부문 미얀마 CR 상승 및 발전 선방. 최근 주가 급등으로 인해 PER 11배에 근접. ‘25년 실적 점핑 포인트(세넥스 3배증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화) 외에도, 그룹사...
"현대건설, 더딘 원가율 개선에도 이익 성장 실현"-대신 2023-07-24 07:57:00
유지했다. 이태환 대신증권 연구원은 24일 "현대건설의 연결 기준 2분기 매출은 7조1634억원, 영업이익은 2236억원으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다"며 "별도 건축·주택 부문과 자회사 현대엔지니어링의 매출 증가가 인상적"이라고 말했다. 다만 원가 관리 측면에서는 여전히 미진한 상태다. 국내 사업은...
'포스코인터내셔널' 52주 신고가 경신, New genes, Rerating - 대신증권, BUY(유지) 2023-07-21 15:34:00
- 대신증권, BUY(유지) 07월 18일 대신증권의 이태환 애널리스트는 포스코인터내셔널에 대해 "글로벌 부문 이익 체질 개선 / 에너지 부문 미얀마 CR 상승 및 발전 선방. 최근 주가 급등으로 인해 PER 11배에 근접. ‘25년 실적 점핑 포인트(세넥스 3배증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화) 외에도, 그룹사...