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'포스코인터내셔널' 52주 신고가 경신, New genes, Rerating - 대신증권, BUY(유지) 2023-07-24 09:09:05
- 대신증권, BUY(유지) 07월 18일 대신증권의 이태환 애널리스트는 포스코인터내셔널에 대해 "글로벌 부문 이익 체질 개선 / 에너지 부문 미얀마 CR 상승 및 발전 선방. 최근 주가 급등으로 인해 PER 11배에 근접. ‘25년 실적 점핑 포인트(세넥스 3배증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화) 외에도, 그룹사...
"현대건설, 더딘 원가율 개선에도 이익 성장 실현"-대신 2023-07-24 07:57:00
유지했다. 이태환 대신증권 연구원은 24일 "현대건설의 연결 기준 2분기 매출은 7조1634억원, 영업이익은 2236억원으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다"며 "별도 건축·주택 부문과 자회사 현대엔지니어링의 매출 증가가 인상적"이라고 말했다. 다만 원가 관리 측면에서는 여전히 미진한 상태다. 국내 사업은...
'포스코인터내셔널' 52주 신고가 경신, New genes, Rerating - 대신증권, BUY(유지) 2023-07-21 15:34:00
- 대신증권, BUY(유지) 07월 18일 대신증권의 이태환 애널리스트는 포스코인터내셔널에 대해 "글로벌 부문 이익 체질 개선 / 에너지 부문 미얀마 CR 상승 및 발전 선방. 최근 주가 급등으로 인해 PER 11배에 근접. ‘25년 실적 점핑 포인트(세넥스 3배증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화) 외에도, 그룹사...
"포스코인터, 구조적 성장 그림 마련…목표가 3.7만→5.5만"-대신 2023-07-18 07:42:20
것으로 예상됐다. 이태환 대신증권 연구원은 이같은 실적 추정치에 대해 "철강 부문이 유럽향 고수익성 제품 판매 호조로 매출과 이익이 모두 양호했던 것으로 판단된다"며 "글로벌 철강 시황이 전반적으로 부진하다고는 하나, 유럽 에너지 강재 수요는 견조한 것으로 파악되며 수익성 측면에서도 우수하다"고 설명했다....
'현대코퍼레이션' 52주 신고가 경신, 한번 더 기어를 올려 - 대신증권, BUY(유지) 2023-07-17 12:03:05
올려 - 대신증권, BUY(유지) 07월 17일 대신증권의 이태환 애널리스트는 현대코퍼레이션에 대해 "승용부품 부문의 선전이 놀라울 정도로 지속 중인 것으로 파악. 승용부품 실적만 놓고 봤을 때, 상반기 누계 매출은 1.1조원 내외로 이미 작년 연간 실적의 93%에 해당하는 수준. CIS(우즈벡, 카자흐), 북아프리카(리비아),...
"현대코퍼레이션, 2분기 영업익 컨센서스 상회 전망…목표가↑"-대신 2023-07-17 07:24:36
유지하고 목표주가는 2만7000원으로 상향했다. 이태환 대신증권 연구원은 17일 "승용부품 부문이 주요 거래선 수요 호조로 매출과 이익 모두 크게 성장할 것"이라며 "시장의 의심을 걷어내는 연속 서프라이즈가 예상된다"고 말했다. 현대코퍼레이션의 2분기 연결기준 매출은 1조6340억원, 영업이익은 251억원으로 전망된다....
"풍산, 글로벌 탄약 수요 늘어나 꾸준히 성장할 것"-대신 2023-07-11 07:38:56
이 증권사 이태환 연구원은 "그간 풍산은 신동 부문의 매출, 이익 비중이 높은 탓에 구리 가격이 움직이면 주가가 영향을 받았다"며 "러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 탄약 수요가 늘어나며 방산 부문의 구조적인 성장이 예상된다"고 말했다. 이태환 연구원은 풍산의 2분기 영업이익을 전년 동기 대비 5.3% 줄어든...
"역대 최저점 도달해 매수 부담 없다" 2023-06-22 09:23:55
내고 투자의견은 매수, 목표주가는 4만4,000원을 제시했다. 이태환 연구원은 "올해 2분기 연결 실적은 매출액 6조 6,738억원, 영업이익 3,827억원, 영업이익률은 5.7%"로 전망하고. "시장 컨센서스와 유사한 수준"이라고 진단했다. 그러면서 "분기 판매량이 508만 톤 내외로 회복할 것"이라면서 "하절기 전기요금 인상이...
철강도 보릿고개…"POSCO, 이익추정치 하향 조정" 2023-06-21 09:04:49
예상했던 것보다 부진할 것이란 전망이 나왔다. 이태환 대신증권 연구원은 21일 포스코홀딩스에 대해 "2분기 철강 시황이 다소 부정적으로 움직였고, 판매량이 기존 추정 대비 하회할 것으로 전망한다"고 말했다. 대신증권에 따르면, 포스코홀딩스의 올 2분기 연결 기준 영업이익은 1조522억 원으로 전년 동기 대비 49.9%...
대신증권, 포스코홀딩스 이익 추정치↓…"중국 철강가 약세" 2023-06-21 08:19:57
약세 등에 따라 기대 이하일 것으로 전망했다. 이태환 대신증권 연구원은 2분기 부정적인 철강 시황과 추정치를 밑도는 판매량 등으로 인해 포스코홀딩스의 2분기 영업이익은 작년 동기 대비 49.9% 감소한 1조522억원으로 전망된다고 밝혔다. 그는 중국 철강 가격 약세 등으로 시황이 악화한 데 더해 대규모 수요 진작책이...