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연금투자는 마라톤…장기적 시각, 안정적 운용이 제1 원칙 2024-03-06 16:05:02
예금과 같은 원리금보장형 상품부터 리츠, 주식형 펀드, 상장지수펀드(ETF)까지 상품군도 다양하다. 여기에 매년 새로운 상품까지 출시된다. 다양한 선택지 앞에서 투자자는 어떻게 적합한 포트폴리오를 만들어야 할지 고민이 생길 수밖에 없다. 이에 대한 솔루션을 어떻게 찾아야 할까. 크게 두 가지로 연금 투자 스타일을...
신한 SHarp 글로벌 EMP 랩, 글로벌 ETF에 투자…꾸준한 리밸런싱 2024-03-06 15:53:30
운용한다. 먼저 주식형은 시장 대비 초과수익을 창출할 수 있는 ETF를 전략적으로 선별해 투자하는 유형이다. 인컴형은 이자 또는 배당소득을 지급하는 글로벌 ETF에 분산 투자하며 목표 위험(리스크) 한도를 정해 여기서 벗어나지 않도록 관리한다. 최근 인플레이션과 금리 상승 환경에 대응하는데 적합한 인프라, 리츠 등...
[단독] '펀드매니저 1세대' 허남권 신영자산운용 사장 사임 2024-03-06 11:46:14
정신 아래 신영마라톤주식형 및 신영밸류고배당주식형 등을 대한민국 대표 펀드로 키워냈다. 이채원 라이프자산운용 의장, 강방천 전 에셋플러스자산운용 회장과 함께 ‘3대 가치투자자’로 명성을 떨쳤다. 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 낮은 우량주를 발굴해 끈질기게 기다린 뒤 차익을 내는 전략으로 유명했다....
외면받는 ESG 펀드…'무늬만 ESG' '상장폐지' 속속 등장 2024-03-05 17:22:23
4일 기준 국내 주식형 ESG 펀드 54개의 연초 이후 수익률은 0.76%에 불과하다. 장기 성과인 3년 수익률을 놓고 봐도 마이너스(-6.29%)다. 국내 주식형 ESG 펀드 설정액 역시 1년새 2239억원 감소했다. 이미 미국에서는 '안티 ESG'가 진행 중이다. 모닝스타에 따르면 지난해 4분기 미국 ESG 펀드에서 50억달러가...
작년 ESG펀드 순자산 2.4% 증가…3년 수익률 '아웃퍼폼' 2024-03-05 15:33:09
ESG 펀드는 4개이며, 이중 2개는 지배구조 관련, 나머지는 해외주식형 펀드였다. 지난해 말 국내 ESG 펀드 순자산은 5조7576억원으로 전년 대비 2.4% 늘어 2021년 이후 연간 기준으로 증가세를 보였다. 하반기 자금 흐름을 살펴보면 ESG 펀드에서 4283억원이 순유출됐다. 수익률을 보면 작년 하반기 국내주식형 액티브 ...
작년 국내 ESG펀드 순자산 2.4% 증가…시장 수익률 1%p 하회 2024-03-05 11:30:25
4개로 2개는 지배구조 관련 펀드였으며 나머지 2개는 해외주식형이었다. 작년 말 국내 ESG 펀드 순자산은 5조7천576억원으로 상반기 말 대비 5.8% 감소했지만, 전년 대비로는 2.4% 증가했다. 하반기 자금흐름을 살펴보면 약 4천283억원이 ESG 펀드에서 순유출됐다. 수익률 측면에서 지난해 하반기 국내주식형 액티브 ESG...
NH-아문디자산운용, 운용자산 60조원 돌파…1년새 5조 늘어 2024-03-04 10:56:53
각각 1조6천억원, 2조2천억원 늘었고, 해외 투자와 국내 주식형도 9천억원, 8천억원씩 증가했다. 특히 2022년 3월 출시한 'NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드'는 공모 펀드 침체 속에서도 출시 약 2년 만인 지난 1월 설정액 2천억원을 돌파하기도 했다. 이 펀드는 2대 주주인 프랑스 아문디의 글로벌 자산...
[단독] 국민연금, '밸류업 프로그램' 동참…우수 종목에 11조 투자 2024-02-29 15:23:31
순수주식형, 중소형주형, 책임투자형 가치주형 등 여덟 가지 유형으로 구분된다. 국민연금은 밸류업 프로그램에 동참하기 위해 기존 가치주형 지수 대신 코리아 밸류업 지수를 사용할 것으로 예상된다. 가치주 유형은 위탁운용 자산 중 5%가량을 차지한다. 3조7000억원에 달하는 금액이다. 여기에 더해 위탁운용 자금 중 약...
'밸류업 쇼크'에도 개명 나선 펀드들…"그거, 돈이 됩니까" 2024-02-28 15:33:21
1개월 수익률은 3%로 집계됐다. 이 기간 국내 주식형 펀드의 수익률인 5.77%보다 낮은 수준이다. 3개월 수익률 역시 가치주 펀드는 4.40%, 주식형 펀드는 5.97%로 벌어졌다. 특히 금리 인하 국면에 접어들면서 기술·성장주에 대한 투자자 관심을 돌리기는 어려울 것이라는 전망도 있다. 이지효 기자 jhlee@hankyung.com
IPO 열풍에 공모주 펀드도 수익률 '짭짤' 2024-02-26 18:11:51
2월까지 13개 펀드가 신규 상장했다. 공모주 펀드는 주식형 펀드에 비해 위험이 높지 않다. 펀드 내 국채나 회사채 비중이 70% 이상이기 때문이다. 코스닥벤처펀드는 지난달 이후 367억원이 순유출됐다. ‘웰컴공모주코스닥벤처기업’ 등에서 1년 동안 1119억원의 자금이 빠져나갔다. 17개 코스닥 벤처펀드의 지난 1년 수익...