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석유화학 업계 투심 양극화 속 ‘A+급’ SK케미칼 회사채 ‘완판’ 2024-04-18 16:24:27
중 한 곳인 금호석유화학(A+)은 지난 5일 1000억원어치 회사채를 발행했다. 500억원어치 모집에 6200억원의 매수 주문을 받으면서 증액 발행에 성공했다. LG화학(AA+)도 3조4000억원이 넘는 회사채 매수주문이 들어오면서 지난 6일 1조원 규모 자금을 조달했다. 반면 부채비율이 5000%에 육박한 효성화학(BBB+)은 지난 8일...
대구시, 미래 50년 도약과 시민 활력 회복위해 추경 2024-04-16 14:47:33
원이 증액된 11조 1109억 원 규모의 올해 첫 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다. 지난해는 재정위기 상황 속에서 부득이하게 7월에 제1회 추경예산을 편성했으나, 올해는 지역 경기회복과 시민의 활력을 불어넣기 위해 예년과 같은 상반기에 추경예산안을 편성했다. 이는 추가로 확보한 지방교부세, 지난해 비상...
국내외 금리 불확실성 속 KB·교보·키움·대신 등 증권채 ‘봇물’ 2024-04-15 17:11:02
최대 4000억원까지 증액 발행을 검토할 방침이다. 국내 신용평가사들은 KB증권의 신용등급을 ‘AA+(안정적)’로 매겼다. 2분기 증권채 첫 주자로 나선 교보증권도 1년 5개월 만에 열린 복귀전을 성공적으로 마무리했다. 지난 1일 1500억원어치 증권채 모집에 1조5000억원이 넘는 자금이 몰리면서 발행 규모를 3000억원으로...
"나오기 무섭게 싹쓸이해 가더라"…현금부자들 몰려든 곳이 2024-04-14 18:11:12
등 금융권에서 대거 발행했다. 신한은행은 수요가 몰려 당초 2700억원 규모였던 신종자본증권을 4000억원 규모로 증액 발행할 예정이다. 신종자본증권은 만기가 없거나 통상 30년 이상으로 만기가 긴 채권과 주식의 성격을 동시에 지닌 상품이다. 발행 시점 5년 뒤 콜옵션(조기상환권) 조건이 붙는 게 일반적이다. 주식처럼...
[단독] 멈춰 선 '亞 실리콘밸리' 나진상가 개발…'PF 뇌관' 째각째각 2024-04-12 10:01:24
상황에서 기존 사업장을 유지하기 위한 차환 발행하려는 물건만 시장에 나오고 있다”며 “지금 나와봤자 높은 금리를 줘야 하고 해소도 잘되지 않아 어려움이 지속되고 있어 여러 사업장이 터져나갈 것”이라고 전했다. 사실상 멈춰 선 PF 대출 시장…HUG·지자체 사업만 ‘통과’현 PF 대출 시장은 사실상 멈춰선 상태다....
대웅제약, 회사채 수요예측서 1조 몰려…1950억 증액 발행 2024-04-11 14:58:28
총 9310억원의 주문이 들어와 1,950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다. 앞서 대웅제약은 이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1,000억원 모집에 대한 수요예측을 실시한 바 있다. 2년물 400억원 모집에 3,780억원, 3년물 600억원 모집에 5,530억원의 자금이 대거 몰려 총 9,310억원의 주문이 들어왔다....
정치 리스크 우려에 기업들 "실탄 미리 쌓자" 2024-04-09 18:44:03
3730억원의 주문액이 들어와 1350억원까지 증액했다. 총선 불확실성 우려에 선제 조달시장 예상보다 자금 조달 시기를 수개월씩 앞당긴 기업이 대폭 늘어난 게 올해 회사채시장의 특징이다. 삼양식품(A)은 오는 12월 750억원의 회사채 만기가 도래할 예정이지만 8개월 앞서 회사채 발행을 통해 차환 자금을 미리 확보했다....
신한은행, 신종자본증권 4000억 발행 성공 2024-04-02 14:53:11
신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 기관 투자자들의 적극적인 참여로 7480억 원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다. 신한은행은 인수단과의 소통과 적극적인 기업설명회(IR)로 다양한 기관의 참여를 이끌어 냈고, 시중은행 최저 스프레드(국고채 5년+85bp)를 달성할 수...
하이닉스 회사채 3800억 모집…7.5배 몰려 2024-04-01 18:21:06
수준에서 모집 물량을 채웠다. 기관투자가들이 더 많은 물량을 받기 위해 낮은 금리를 써냈기 때문이다. SK하이닉스의 신용등급은 ‘AA’(안정적)다. 수요예측이 크게 흥행하면서 SK하이닉스는 최대 7500억원까지 증액 발행을 검토할 전망이다. SK하이닉스가 공모채 조달에 나선 것은 지난해 2월 이후 약 1년 만이다....
SK하이닉스, 회사채 수요예측서 2.8조 '뭉칫돈' 2024-04-01 17:09:44
성공하면서 7500억원까지 증액 발행을 검토할 예정이다. KB증권, SK증권, 신한투자증권이 주관사단을 맡았다. 국내 신용평가사들은 SK하이닉스의 신용등급을 ‘AA(안정적)’로 매겼다. 조달 금리도 대폭 낮췄다. SK하이닉스의 개별민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 대비 3년물은 13bp(bp=0.01%포인트), 5년물은...