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'동양생명' 52주 신고가 경신, 4Q23 Review: 자본비율 개선 긍정적 - 메리츠증권, BUY 2024-03-04 09:15:10
폭으로 상회. 타행대비 양호한 보험손익 및 투자손익의 회복세에 기인. 투자의견 Buy와 적정주가 6,400원을 유지. K-ICS비율이 안정적으로 개선됨에 따라 주주환원정책의 가시성이 확보되고 있음. 물론 올해 할인율 관련 규제 이슈가 있으나, 동사는 중장기 K-ICS비율을 180%로 제시한 점 고려 시현 배당 수준을 유지하는...
'동양생명' 52주 신고가 경신, 4Q23 Review: 자본비율 개선 긍정적 - 메리츠증권, BUY 2024-02-29 09:22:10
폭으로 상회. 타행대비 양호한 보험손익 및 투자손익의 회복세에 기인. 투자의견 Buy와 적정주가 6,400원을 유지. K-ICS비율이 안정적으로 개선됨에 따라 주주환원정책의 가시성이 확보되고 있음. 물론 올해 할인율 관련 규제 이슈가 있으나, 동사는 중장기 K-ICS비율을 180%로 제시한 점 고려 시현 배당 수준을 유지하는...
[사설] 이자 장사 은행판 흔든 '인뱅'의 신선한 메기 효과 2024-02-26 17:44:32
대출 갈아타기, 모바일·인터넷뱅킹의 타행 이체 수수료 폐지 등 상품·서비스 경쟁의 메기 역할을 하면서 금융시장 ‘게임 체인저’로 성장했다는 진단까지 나온다. 7년 전 인터넷은행 출범 때만 해도 디지털 금융 기반을 확고하게 다져놓은 기존 대형 은행들을 대체하기 쉽지 않을 것이라는 회의론이 적지 않았고, 이런...
하나증권 "기업 밸류업에 은행주 중장기 혜택·단기 조정 가능" 2024-02-05 08:38:00
비율도 타행보다 크게 낮다는 점에서 DPS가 오히려 전년 대비 큰 폭 감소할 수도 있을 듯"이라고 전망했다. 그는 "다른 은행들로의 주주 환원 확대 기대감이 약해질 경우 단기 조정 흐름의 빌미를 제공할 수도 있다"며 "관건은 조정의 폭과 기간일 텐데 예상보다 조정 폭이 크거나 길지 않을 수도 있다"고 짚었다. 그러면서...
'기업은행' 52주 신고가 경신, 유효한 배당 매력 - 흥국증권, BUY 2024-01-31 12:28:05
예상 시기는 2024년 4월 초이며, 총 주주환원율은 타행과 비슷한 수준으로 30~35%로 전망. 동사는 당국의 예대율 규제를 받지 않는 특수은행으로 NIM 하락이 예상되는 시점에서 타행 대비 양호한 수익성 관리가 가능 할 것. 또한, 꾸준한 중소기업 대출 수요가 동사의 자산 성장 확대에 기여하고 있는 점도 주가의 긍정적인...
'우리금융지주' 52주 신고가 경신, 리스크 우려는 적다 - 흥국증권, BUY 2024-01-31 12:04:05
익스포저는 3.4조원으로 타행 대비 낮으며, 브릿지론 금액도 5,000억원 규모로 적음. 해외 부동산 PF의 경우도 소형상가 담보대출이 대부분으로 대형 office에 대한 익스포저는 적은것으로 파악. 홍콩H지수 ELS 관련 익스포저도 400억원대로 절대적으로 낮은 금액을 보유. 타행 대비 낮은 자본비율로 적극적인 주주환원정책...
'기업은행' 52주 신고가 경신, 유효한 배당 매력 - 흥국증권, BUY 2024-01-30 09:27:10
예상 시기는 2024년 4월 초이며, 총 주주환원율은 타행과 비슷한 수준으로 30~35%로 전망. 동사는 당국의 예대율 규제를 받지 않는 특수은행으로 NIM 하락이 예상되는 시점에서 타행 대비 양호한 수익성 관리가 가능 할 것. 또한, 꾸준한 중소기업 대출 수요가 동사의 자산 성장 확대에 기여하고 있는 점도 주가의 긍정적인...
'우리금융지주' 52주 신고가 경신, 리스크 우려는 적다 - 흥국증권, BUY 2024-01-30 09:25:10
익스포저는 3.4조원으로 타행 대비 낮으며, 브릿지론 금액도 5,000억원 규모로 적음. 해외 부동산 PF의 경우도 소형상가 담보대출이 대부분으로 대형 office에 대한 익스포저는 적은것으로 파악. 홍콩H지수 ELS 관련 익스포저도 400억원대로 절대적으로 낮은 금액을 보유. 타행 대비 낮은 자본비율로 적극적인 주주환원정책...
'기업은행' 52주 신고가 경신, 유효한 배당 매력 - 흥국증권, BUY 2024-01-29 15:13:05
예상 시기는 2024년 4월 초이며, 총 주주환원율은 타행과 비슷한 수준으로 30~35%로 전망. 동사는 당국의 예대율 규제를 받지 않는 특수은행으로 NIM 하락이 예상되는 시점에서 타행 대비 양호한 수익성 관리가 가능 할 것. 또한, 꾸준한 중소기업 대출 수요가 동사의 자산 성장 확대에 기여하고 있는 점도 주가의 긍정적인...
'우리금융지주' 52주 신고가 경신, 리스크 우려는 적다 - 흥국증권, BUY 2024-01-29 14:32:00
익스포저는 3.4조원으로 타행 대비 낮으며, 브릿지론 금액도 5,000억원 규모로 적음. 해외 부동산 PF의 경우도 소형상가 담보대출이 대부분으로 대형 office에 대한 익스포저는 적은것으로 파악. 홍콩H지수 ELS 관련 익스포저도 400억원대로 절대적으로 낮은 금액을 보유. 타행 대비 낮은 자본비율로 적극적인 주주환원정책...