● 핵심 포인트 - 조선주 중 한화오션이 지난주 금요일 52주 최고가를 경신했으나 금일 큰 폭으로 하락함. - 이는 최근 상승에 따른 조정으로 해석되며, 일부 투자자들은 추가 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시됨. - 특히 한화오션은 필리핀 조선소 관련 기획 뉴스로 주목받았으며, 이번 주 관세 협상에서 조선주 펀드 조성 계획이 구체화되면서 상승세를 이어감. - 그러나 이러한 호재성 뉴스가 이미 주가에 반영되어 있다는 시각도 존재하며, 단기적으로는 차익 실현 매물 출회로 인한 조정 가능성 있음. - 그럼에도 불구하고 조선주 전반에 대한 긍정적인 전망은 여전히 유효하며, HD현대중공업, 현대미포 등 다른 조선주들도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 풍산: 2분기 어닝쇼크로 지난주 15%대 급락 후 잠시 숨 고르는 중. 증권사에서는 목표가를 두 배 가까이 올렸지만 투자 의견은 홀드로 하향. 상승 여력은 10%대로 봄. 2분기 어닝쇼크는 통상 임금 관련 충당금 인식과 기본 관세율 부과 이후 미국 소구경탄 수출 마진 둔화 등으로 마진율이 기대치에 미치지 못했기 때문이며 3분기도 둔화 예상됨. 다만 풍산의 방산 부문에 중장기 성장성에 대해서는 이견 없음. - 아모레퍼시픽: 쇄신 성공으로 목표가 15만 2천원으로 오름. 2분기 영업이익 555% 증가한 호실적 발표. 2분기 중화권 매출 23% 성장, 2개 분기 연속 영업 흑자 기조 유지. 기타 아시아 매출 전년 대비 9% 성장했으며 특히 일본과 동남아 등 비중국 아시아 지역에서도 새 희망이 보임. 아모레퍼시픽 브랜드 합산 매출은 일본 23%, 인도 40%로 큰 폭으로 뛸 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 에이치브이엠: 7월 11일에 공략주로 제시, 23%대 수익률 기록 중. - 한화오션: 7월 16일에 공략주로 제시, 54%대 수익률 기록 중. 한미 관세 협상 최대 수혜주로 조선주 강세 속 MRO 사업에 대한 지속적인 관심 필요. 추천 당시에도 이전 거래량을 상회하는 모습이었으며 2차 목표가 9만 6천원, 3차 목표가 13만원까지 지속적으로 접근 가능. 눌림 자리에서 재매수 고려 및 3차 목표가 13만원 제시.

● 핵심 포인트 - 한국무역보험공사가 LG화학의 미국 테네시주 양극재 공장 신설 프로젝트에 10억 달러(약 1조 4천억 원) 규모의 보증을 섬. K-배터리 현지 공급망 강화 목적. - 해당 공장은 연간 6만 톤 규모의 양극재 생산능력을 갖출 예정이며, 미국 내 최대 양극재 생산 공장이 될 것으로 전망. - 이번 결정으로 국내 2차 전지 기업의 미국 진출 사례가 늘어날 것으로 예상되며, 무역보험공사의 금융보증 지원이 다른 업체로도 이어질 것으로 기대. - 금요일 시장 급락으로 인해 금일 2차 전지주를 비롯한 대부분 종목이 장 초반 변동성을 가질 것으로 예상. - 내일 에코프로비엠 등 다수의 2차 전지 기업이 2분기 실적을 발표할 예정으로, 이를 주시할 필요가 있음. - 에코프로비엠은 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 216% 이상 상승한 123억 원으로 예상되며, 중국산 흑연에 대한 반덤핑 과세로 반사 이익을 얻을 것으로 전망. - 향후 3,4분기에도 영업이익 상승세가 이어질 것으로 보이며, 목표주가 12만 원, 손절가 8만 원 제시.

- 한국콜마의 2분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 증가할 것으로 전망되며, 특히 영업이익은 800억원에서 900억원까지 예상됨. - 이는 국내 인디 및 중견 브랜드 성장, 양호한 수주, 마진율 높은 선케어 제품 판매 호조 등에 기인함. - 그러나 관세와 관련된 이슈가 존재하며, 미국 2공장 가동에 따라 연간 1억 2천만 개의 제품 생산이 가능해졌으나 관세 영향은 여전히 존재함. - 국내에서는 7월 수출입 동향 데이터에서 화장품 수출 증가가 확인되었으며, 중국 시장 회복 기대감도 존재함. - 최근 증시 변동성 확대로 인해 공격적인 접근보다는 분할 매수 관점으로 길게 보는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 프랑스 해운사, 한국에 초대형 컨테이너선 12척 발주 검토 중, 규모는 약 4조 6천억 원 - 한미 조선 협력 MASGA 프로젝트 본격화, 한국 정부 및 기업들도 적극 참여 - 컨테이너선, LNG선 등 고부가가치선 중심으로 한국 조선업 성장세 지속 - 조선업 관련주 중 한화오션 주목, 현재 주가는 12만 원 내외로 상승 여력 충분하나 단기 과열권이므로 신규 매수는 눌림목 기다리는 전략 필요

● 핵심 포인트 - AI 글라스 섹터인 선익시스템과 라온텍은 보합권 움직임 보여 상대적 강세 보임. - 차세대 전력망 종목인 그리드위즈와 산일전기는 장중 내내 플러스권 유지하며 강세 나타냄. - 지난 금요일 시장 낙폭이 깊었으며, 주말 사이 미국 증시는 고용지표와 제조업 지표 쇼크로 하락함. - 국내 시장은 양도세 관련 정책 재고 가능성과 당대표 및 정책위의장 교체로 인한 심리적 안정세로 짧은 반등 예상됨. - 미국과 국내 증시의 장기/중장기 고점 도달로 판단되어 짧은 반등 시 현금 비중 확대 전략 필요.

● 핵심 포인트 - 풀무원, 냉동김밥 글로벌 인기로 11% 상승. 차익 실현 매물 출회로 애프터마켓에서 6.6% 하락. - 일동제약, 2분기 영업이익 41% 감소로 3.86% 하락. - 코스닥 시장, 플리토 4.79%, 로킷헬스케어 3.27%, 에스오에스랩 3.56% 상승. - 코난테크놀로지, 정부 추진 국가대표 AI 개발 사업 최종 후보 탈락 우려로 7% 하락. - 지니언스, 부진한 2분기 실적 발표로 4.65% 하락. - HLB, HLB생명과학과의 합병 무산으로 2.9% 하락.

● 핵심 포인트 - 모더나: 2분기 주당 2.13달러 손실 기록, 전년비 27% 비용 절감 성공. 그러나 가이던스 부진으로 인해 주가는 6.61% 하락. - 레딧: 2분기 매출 전년비 78% 증가, 글로벌 일일 활성 사용자 1억 1040만명 달성. AI 기반 도구인 레딧 앤서스의 주간 사용자 수 600만명 돌파. 이로 인해 주가는 17.47% 급등. - 퍼스트 솔라: 연간 매출 전망 기존 45~55억 달러에서 49~57억 달러로 상향 조정. 매출과 EPS 모두 예상 상회로 주가는 5.29% 상승. - 조비: L3 해리스 테크놀러지와 함께 미 군사용 하이브리드 수직 이착륙 항공기 개발 계획 발표. 주가는 3%대 상승. - 마벨 테크놀로지: 기술 섹터 하락에 따라 동반 약세 보이며 주가 7%대 하락. - 피그마: 상장일 250% 급등에 이어 다음 날에도 5.63% 상승세 지속.

- 셰브론: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회, 원유 가격 하락으로 순이익 감소, 헤스 인수 관련 2억 1500만 달러 손실 반영, 올해 말까지 연간 고정비 10억 달러 절감 계획, 베네수엘라산 원유 미국 수출 재개 예정, 향후 추가 하락 가능성 제기되며 주가 0.1%대 하락 - 엑슨모빌: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회, 전년 대비 순이익 감소, 퍼미안 분지와 가이아나에서의 생산 증가로 유가 하락 영향 완화, 올해 총 200억 달러 규모의 자사주 매입 계획, 대런 우즈 CEO가 석유 개발 외 전 사업 부문에서 인수 기회 검토 중이라 발언, M&A가 투자자들에게 부담으로 작용할 수 있다는 분석 제기되며 주가 1.79% 하락 - 버크셔 해서웨이: 2분기 순이익 123억 7천만 달러로 전년 동기 대비 감소, 일부 투자 결과 제외한 영업이익 1억 6천만 달러로 전년 대비 4% 감소, 보험 사업 실적 약화, 철도와 에너지 제조 서비스 부문 성장이 이를 일부 상쇄, 트럼프 대통령의 무역 정책으로 소비재 사업 타격, 크래프트 하인즈 지분 38억 달러 평가손해 반영, 6월 말 기준 현금보유액 3440억 달러로 사상 최대치 기록, 4분기 연속 자사주 매입 없음, 11분기 연속 주식 순매도 - 엔비디아: 미국 기업들의 대중국 수출 허가 신청 지연으로 업무 마비, 인공지능 칩 H20의 판매 허가 발급 지연으로 수십억 달러 규모의 주문 대기 상태, 주가 2.3% 하락 - 애플: 팀 쿡 CEO가 직원들에게 AI 전략 방향 직접 밝힘, 인공지능 혁명이 인터넷, 스마트폰, 클라우드만큼 크거나 그 이상이라며 애플이 이 분야에 투자할 것이라 강조, 애플의 AI 전략 핵심은 칩 개발이라 설명, 주가 2.5% 하락 - 테슬라: 마이애미 배심원단이 2019년 테슬라의 오토파일럿 관련 사고에 대해 3억 2900만 달러의 손해배상 명령, 테슬라의 33% 책임 판결, 테슬라 측은 판결이 잘못됐다며 항소 방침, 이번 판결이 자동차 안전과 기술 개발 노력에 악영향을 줄 수 있다고 주장, 주가 1.83% 하락

- 화천기계 : 일본의 유명한 자동화 기계 기업에 부품을 납품하는 기업으로, 머신 러닝 및 AI와 관련된 공장 자동화 분야에서 업력이 높음. - 인성정보 : 거래량이 크게 증가하면서 역망치 양봉으로 마감함. 이재명 대통령의 대선 공약인 비대면 진료 허용 법안 기대감으로 상승했으나, 시장의 약세 흐름을 틈탄 재료 측면의 움직임일 가능성이 있음. 이러한 종목들은 단기 당일 청산 기준으로 매매하는 것이 좋음.

- 듀켐바이오는 전립선암과 알츠하이머 뇌질환 관련 방사성 의약품을 통해 진단할 수 있는 기업이며, 바이오 기업 중 많지 않은 실적 호전주임. - 시가총액은 3천억 정도이며, 외인 및 기관의 매수가 들어오고 있음. - 오랜 기간 쉬었으며, 바닥권에서 거래량이 증가했고 차트 점수도 82점으로 긍정적임. - 수젠텍은 코로나19 항원 신속 진단키트를 개발하는 기업으로, 시장이 약세일 때 움직임. - 하락 후 바닥권에서 돌리는 자리에서는 역망치가 연속 나오며, 이를 통해 상승 가능성을 엿볼 수 있음. - 프레시하지는 않아 약세장에서 트레이딩 관점의 종목으로 적합함.

- SNT다이내믹스: 변속기 제조 기업으로 자동차 부품 뿐만 아니라 방산 부품도 생산. 대표적으로 K2 전차에 쓰이는 변속기를 제작하며, 이번 어닝 서프라이즈로 주목 받음. - 인포바인: 휴대전화 인증 관리 서비스 업체로 안정적인 영업 이익을 내고 있음. 전체 유통 물량의 53.49%에 해당하는 자사주 170만 주를 보유하고 있어 향후 자사주 소각 시 주당 가치 상승과 주주가치 제고 효과 기대됨. 또한 차트 분석 결과 긍정적인 흐름 예상되며, 시장 약세 흐름 지속 시 트레이딩 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 삼표시멘트: 국내 시멘트 시장 점유율 4위 기업으로 작년과 올해 실적이 좋을 것으로 예상됨. 시가총액 3600억원으로 저평가되어 있으며 외인들의 집중 매수 포착됨. 26주 신고가 이후 차트 점수 95점으로 내일 정도까지 밀리게 되면 매수 포인트로 음봉 공략 가능. - 플리토: 언어 데이터 판매 전문회사로 AI 관련주. 자체 플랫폼을 기반으로 수집한 언어 데이터를 연구기관과 기업 고객에 판매중이며 마이크로소프트, 삼성전자, 텐센트 등 글로벌 기업들을 고객사로 두고 있음. 올해 2분기 어닝서프라이즈 기대되며 기관과 외국인의 저가 매수 유입중. 차트상 20일선 눌림목에 위치해 있으며 다음주 시장이 약세 흐름 보일 시 보합권 출발이나 갭상승 시 오후장에 양선 발생했을 때 따라붙는 것 추천.

● 핵심 포인트 - 대한조선, 코스피 상장 첫날 공모가 대비 80% 넘게 상승 및 시가총액 3조 5천억 원으로 코스피 120권 진입 - 대한조선, 중대형 선박 특화 조선 기업으로 올해 1분기 영업이익률 22.6%로 국내 조선사 중 1위 - 과거 워크아웃 및 기업회생 절차 겪었으나 KHI 그룹 인수 후 흑자 전환 및 올해 창사 이래 최대 실적 전망 - 매출액 1조 2천억 원, 영업이익 2천억 원대 예상 - 공정 내재화와 효율성 증대 통한 수익성 개선 : 블록 내부 제작 및 텐덤 공법 활용, 중국산 후판 비중 50% 확대 - 기관투자자 99% 희망 공모가 상단 가격 제시 및 57% 의무보유 확약 제시 - 증권업계, 신조선가 상승분 고려 시 올해와 내년에도 실적 개선 지속될 것으로 전망 - 2023년 최대 주주 보호예수 기간 종료 예정으로 유통 가능 물량 80% 증가 수급 부담 우려 존재 - 중국산 후판 가격 상승 및 고선가 선박 수주 감소 시 수익성 재악화 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 풍산, 2분기 어닝 쇼크 기록...영업이익 42% 급감 - 원인은 미국의 소구경탄 관세 및 산업용 전기료 인상 - 미국의 50% 구리 관세 부과는 반제품이나 파생품에만 적용되어 호재로 작용할 것으로 전망 - 하반기에는 방산 수출 확대 및 유럽 내 현지 생산거점 구축 예정

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽의 2분기 이익이 736억 원으로 전년 동기 대비 1673% 급증함. - 컨센서스 대비 하회이지만 주가는 장 저점 대비 상승 중이며 13만 3천원 수준임.

● 핵심 포인트 - 세제 개편안에 따라 환급 특례 종료 영향을 받는 종목 중 하나인 글로벌텍스프리의 주가가 하한가를 기록함. - 글로벌텍스프리는 미용 성형 부가세 환급 종료 시 매출 비중의 15~20%가 감소할 것으로 예상되어 타격이 있을 것으로 전망됨. - 미용 의료기기 관련 섹터는 다르게 봐야 한다는 의견이 있음. 미용 성형 의료 관광객이 꾸준히 증가하고 있으며, 하반기에는 중국 단체 관광객 비자 면제 이슈로 추가적인 중국 인바운드 수요도 기대됨. - 부가세 환급은 전체 관광 비용에서 차지하는 비중이 낮기 때문에 외국인 관광객 급감에 대한 우려는 과도하다는 의견임. - 미용 관련 대표적인 종목으로는 파마리서치가 있음. 주가는 시장 하락만큼 하락하였으나 다른 미용 관련주는 큰 영향을 받지 않음.

- 세법 개정안으로 인한 실망 매물과 차익 실현성 매물로 인해 증시가 하락하였으나, 이후 반등을 준비 중임. - 세제 개편안에 대한 실망 매물보다 다음 정책에 대한 관심이 필요하며, 8월 4일 국회 본회의에서 논의될 상법 개정 후속 법안에 주목해야 함. - 특히 일반 주주 보호 강화 정책이 나올 가능성이 있으며, 자사주 소각 이슈, 집중투표제, 자본시장법 개정 등이 언급됨. - 이러한 상황에서 지주사 종목이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 두산을 비롯한 두산그룹주를 최선호주로 추천함. - 두산은 지배구조 개편과 자회사 가치 제고가 기대되며, AI 가속계 동박적층판 생산과 원전 및 로봇 산업에서의 시너지도 예상됨. - 두산의 주가는 20일 선을 기준으로 움직이며, 추세 상승 시 신고가 돌파를 예상하며 목표가 72만 원, 손절가 52만 원을 제시함.

● 핵심 포인트 - 우주항공 관련주가 이번 주에도 강세를 보이고 있음. - 한국항공우주연구원의 이상철 원장이 소형 위성 300개를 쏘아 올려 로켓 발사 수요를 대폭 늘리는 방안을 추진하겠다고 밝힘. - 이에 따라 누리호에 이은 소형 2차 차세대 발사체와 여러 용도로 쓰일 수 있는 중소형 위성들을 확보하겠다는 계획임. - 아직 예산 편성과 일정이 확정되지 않았지만, 이러한 계획이 실현될 경우 국내 우주산업 발전에 큰 도움이 될 것으로 예상됨. - 또한, 최근 우크라이나 전쟁, 인도와 파키스탄 분쟁, 이스라엘 분쟁 등으로 인해 군사 정찰 자산의 필요성이 높아지고 있으며, 이를 위해 위성을 이용한 무기 및 기후 변화 대응 기술 개발이 시급함. - 10월에 열리는 서울 에어쇼에서 구체적인 예산 편성과 일정이 발표될 것으로 예상되며, 이에 따라 우주항공 관련주의 추가 상승이 기대됨. - 대표적인 우주항공 관련주로 한화에어로스페이스의 관계사인 쎄트렉아이를 주목할 필요가 있음.