- 코스닥 시장에서 NHN KCP, SGA, 뉴엔AI 등 결제 및 보안 관련 종목과 잉글우드랩 등 화장품 관련주가 강세를 보임. - 케이엠더블유, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 레인보우로보틱스 등 시총 상위 종목들도 1%대 오름세를 보이며 지수 상승을 견인함. - 반면, 반도체 관련주인 파두, 두산테스나, 유진테크, 하나마이크론 등은 삼성전자와 SK하이닉스의 조정과 함께 쉬어가는 흐름을 보임. - 에이비엘바이오는 이중항체 기술을 보유하고 있으며, 글로벌 플랫폼과의 협력을 통해 성장 가능성이 있음. - 그러나 현재 시장에서는 바이오 테마보다 다른 테마가 더 강세를 보이고 있어 단기 트레이딩 관점이 유효함. - 에이비엘바이오의 주가는 6만 5천원 ~ 8만원 사이에서 변동하고 있으며, 20일선 기준으로 7만원, 6만 8천원 정도에서는 분할 매도 전략이 유효함.

- 대웅제약은 2분기 프리뷰 시즌에서 섹터 내 실적 개선이 가장 좋을 것으로 추정됨. 톡신 수출 성과가 좋으며, 특히 미국형 수출 데이터가 전년 대비 27%, 전분기 대비 40% 증가함. 해당 제품은 나보타로 미국 제품명은 주보이며, 미국에서 보톡스 다음으로 잘 팔리는 톡신으로 포지셔닝 되어 있음. - SK바이오팜의 뇌전증 신약 엑스코프리는 발작을 없애주는 약으로, 1년 복용 시 뇌전증 환자 중 발작이 없어진 환자의 비율이 30% 이상임. 미국 론칭 5년차에 처방 건수 기준으로 빠르게 성장중이며, 경쟁사 대비 빠른 속도를 보임. 다만, 매출 비중 중 미국 비중이 높아 미국 정책 불확실성에 노출되어 있으며, 약가 인하 리스크가 남아 있음.

- K-푸드 수출 실적이 역대 최대치를 경신하며 관련주들이 수출주로서 재평가 받고 있음. - 삼양식품은 해외 매출 비중이 약 80% 이상이며, 라면 공장 증설로 인해 추가적인 상승 가능성이 높음. - CJ제일제당은 비비고 만두의 인기가 미국을 넘어 유럽까지 확산되고 있어 재평가 가능성이 높음. - 빙그레는 아이스크림 시즌이 돌아와 주가 재평가가 기대되며, 바나나 우유는 꾸준한 스테디셀러임. - 동원F&B는 김 수출량이 크게 증가하고 있어 주가 재평가가 예상됨. - 음식료 기업들은 거래량이 많지 않아 저PBR, 저PER과 연관될 수 있음. - 톱픽 종목으로는 교촌에프앤비를 추천함. 동남아 시장을 넘어 미국, 유럽 시장까지 사업 확대가 순조롭고, 배당 중심의 주주환원 정책이 긍정적임. 1차 목표가는 6600원, 손절가는 5500원을 제시함.

- 오후 장 관심주 : 달바글로벌 - 공모 후 꾸준한 상승세 보이며 최고가 갱신 중 - 2분기 역대 분기 최대 실적 달성 - 연결 매출 1조 4천억 원, 영업이익 397억 원(YoY 각각 90%, 126% 상승) - 다양한 글로벌 매출처 확보중이며 이를 기반으로 실적 개선 기대 - 일본, 러시아, 북미 지역에서의 외형 성장세 두드러지며 2026년엔 아세안 및 유럽지역 진출 예정 - 파마리서치와 비교 시 저평가되어 있어 투자 매력 높음 - 또 다른 관심주 : 현대모비스 - 최근 관세 이슈로 주가 하락하였으나 여전히 긍정적 시각 유지 - 2분기 컨센서스 상회 전망되며 AS수익 및 AMPC반영 확대, 전장 확대 등으로 흑자 전환 성공 - 전동화 현지 생산 가속화로 손익 개선 뚜렷해지며 미래 전략인 STV, 로보틱스 등 장기 성장 동력 충분 - 관세 불확실성 있으나 성장 동력 감안 시 저가 매수 기회 있을 것으로 판단

● 핵심 포인트 - 전반적인 시장 분위기는 좋으며, 좋은 뉴스가 많음. - 그러나 잦은 매매보다는 확실한 투자를 추천함. - 오늘의 키워드는 '배당 성향'으로, 정부가 배당소득에 대한 기업 분리과세를 추진 중임. - 배당 성향이 35% 이상인 기업은 소득세 분리 적용 혜택을 받을 예정. - 이는 기업들의 주주환원 정책을 활성화할 것으로 기대됨. - 또한, 자사주 소각과 같은 입법 제도도 준비 중이어서 지주사와 저평가 종목들에 대한 관심이 필요함. - 추천 종목은 이건홀딩스로, 친환경화와 부동산 자산 가치가 높아 수혜가 예상됨. - 목표가는 8500원, 손절 라인은 4700원을 제시함.

- 달바글로벌, 상장 후 지속적인 상승세로 22만 원대 돌파 - 해외 매출 성장에 초점, 미국 및 아시아권 국가에서의 높은 성장률 기대 - 프리미엄 스킨케어 브랜드로, 소비자들은 효능이 좋다면 비싼 가격에도 구매하려는 경향 - 현재로서는 신규 진입보다는 조정 시 매수 관점으로 접근 추천 - 화장품 관련주들의 주가 향방 주시 필요

- 인적분할 철회 발표 후 주가가 상승세를 보임 - 당분간 시세 흐름은 추가 상승 가능성이 있음 - 중복 상장 이슈 해소 및 리쥬란의 내수 및 해외 시장에서의 성장성 기대 - 중국의 무비자 시행으로 인한 의료 관광 증가로 리쥬란 수요 증가 예상 - 가격이 비싸나 효과가 좋아 패키지 시술을 통한 추가 실적 기대 - 신규 매수는 어려우나 보유자는 추가 시세 기대 가능, 눌림 시 매수 기회로 활용 가능

● 핵심 포인트 - 최근 우상향 추세이며, 미국 주파수 경매 본격화 시 수혜주로 예상됨 - 과거 3년간 적자 폭이 컸으나, 올해에는 적자 폭이 상당히 줄어들 것으로 전망되며 미래 성장성과 실적 개선 기대감으로 주가 상승 중 - 다만, 이전에 큰 폭으로 하락한 적이 있어 매물대가 많을 것으로 예상되며, 현재 1만 4800원에서 1만 5500원대의 강한 매물대 돌파 여부에 따라 향후 주가 추이가 달라질 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 한화시스템: 6월 18일 고점 대비 현재 주가는 25% 하락한 상황이나 금일 대체거래소에서 7% 상승 중. 목표주가 6만 7천원 제시됨. 정부의 K-방산 경쟁력 강화 발표와 해군 함정 MRO 세번째 수주 성공 및 향후 필리핀 조선소 수주 기대감으로 상승함. 2분기 실적은 시장 추정치 하회하였으나 지상 방산 쪽 매출 20% 이상 성장으로 향후 수익성 개선 기대됨. 미국 자회사 통한 탱크선 등 캡티브 수주 물량 증가 기대감도 있음. - 신영증권: 4대 금융지주와 함께 사상 최고치 경신했으며 금일 대체거래소에서 10% 가까이 상승 중. 자사주는 52% 보유중이며 자사주 의무 소각 시 주가 상승 가능성 있음. 그러나 과거 자사주 이슈로 인한 주가 상승은 2~3일 정도로 단기적이었으며 금일 매수는 리스크가 있어 보임.

● 핵심 포인트 - 아이씨티케이: 세계 최초로 퍼프 보안칩을 상용화한 기업으로 국내 개인정보 해킹 이슈로 양자 보안에 대한 수혜가 예상되며, 글로벌적으로 양자 보안 체계로 전환될 경우 보안칩 수요 증가 기대. 음봉 9개 후 굵은 양봉으로 하방 지지 캔들 발생했으며, 현재 구간은 저점 매수 기회로 판단됨. 목표가 1만 6500원, 손절가 1만 2500원이며, 1만 6500원 도달 시 윗방향 1만 8000원, 2만원까지 열려 있음. - 두산퓨얼셀 : 정부 정책주 관련된 연료전지 관련 종목으로 에너지고속도로 구축 및 RE100에 대한 기대감 존재. 이전 추천 후 25%, 30%의 수익을 거둔 이력이 있으며, 향후에도 지속적으로 상승할 여력이 많음. 2차 목표가 2만 5000원, 손절가 2만원 제시.

● 핵심 포인트 - 신한지주: 18년 만에 최고가 달성, 목표주가 8만 6천원으로 상향 조정. 적극적인 주주환원 정책과 대규모 자사주 매입 소각 계획 중이며 올해 자사주 매입 소각 예정 규모는 최소 4600억 원임. 환율 하락 추세가 지속되면 자사주 매입 여력은 추가 확대될 가능성이 크며 이에 따라 총 주주환원율은 45% 이상도 가능할 것으로 보임. ROE는 8.7%, PBR은 0.6배로 여전히 저평가되어 있으며 수익성과 자본 효율이 동반 개선되는 흐름을 보이고 있음. - 이마트: 목표주가 12만원으로 상승, 상승 여력은 27%. 2분기 영업이익은 376억 원으로 전년 대비 흑자 전환이 기대되며 하반기 외형 성장과 실적 모멘텀 동반 회복도 전망됨. 경쟁사 폐점에 따른 점유율 확대와 정부 정책으로 내수 회복이 더해질 경우 매출 성장률과 레버리지 효과가 커질 수 있음. PBR은 0.2배로 역대 최저 수준이며 실적 회복이 이어질 경우 리레이팅 여지가 큼.

● 핵심 포인트 - 게임주들이 저점을 찍고 반등하는 모습이며 KRX 게임 TOP10 지수가 2분기에만 28.6% 상승함 - 하반기 신작이 대거 출시될 예정이며 게임사 인건비가 하향세로 전환되어 매출에 대한 기대감 상승 - 넷마블은 저점 대비 58% 상승, 엔씨소프트는 4분기에 아이온2 출시 예정으로 38% 상승함 - 게임 ETF도 높은 수익률을 보이고 있으며 7월부터 9월까지 게임쇼가 예정되어 있어 매출에 대한 기대감 지속 - 현재 게임주는 저점을 찍고 반등하는 자리로 판단되며 특히 엔씨소프트를 주목할 만함 - 엔씨소프트는 리니지 관련 매출이 지속되고 있으며 최근 중국 출시 및 아이온2에 대한 기대감 존재 - 차트 상으로는 22만원, 23만원 정도까지 짧게 보는 것이 좋으며 손절가는 17만원으로 길게 보며 향후 지속적인 우상향 기대

● 핵심 포인트 - 금융지주사들의 랠리가 재개됨. - 지난 개정에서 빠졌던 집중투표제와 감사위원 분리선출 강화 내용을 담은 상법 보완 입법에 대한 기대감이 상승 분위기로 이어진 듯함. - 트럼프 대통령의 관세가 우리 시장에서 불확실성으로 계속 발목을 잡고 있으나, 금융주와 지주사들은 관세 무역 리스크에서 영향이 제한적임. - 이재명 정부에서 증시 부양 정책과 밸류업 정책에 대한 의지가 강함. - 금융지주사들은 자사주 소각이나 배당 성향을 최소 35% 이상까지 확대하려는 움직임을 보이고 있음. - 하나금융지주는 하반기에 자사주 매입 및 소각 규모를 확대할 계획이며, 올해 주주환원율이 44%를 상회할 전망임.

● 핵심 포인트 - 블랙핑크가 이번 주 금요일에 신곡 '뛰어' 발매 예정이며, 이에 따라 와이지엔터테인먼트에 대한 관심도 상승 중임. - 주가 차원에서 보면 고점에서 소폭 조정을 받은 상황이나, 다수의 그룹이 하반기 활동을 재개하면서 실적 개선이 기대됨. - 블랙핑크는 월드투어를 재개했고, 베이비몬스터는 북미 투어를 8월부터 재개할 예정이며, 트레저도 9월에 신곡 발매 및 월드투어를 10월부터 재개할 계획임. - 위너도 한국과 일본에서 공연을 개최할 예정이어서 전방위적인 활동 재개로 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 또한, 중국에서의 활동 재개와 한한령 해제 분위기로 인해 다른 엔터주들도 꾸준한 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 역대급 폭염에 온열질환자 100명 넘어...전력 수요 사상 최대치 기록 - 실리콘투: 선크림 수요 증가로 매출 1조 원 이상 기대, GO 의견 - 파세코: 창문형 에어컨 매출 증가 기대, GO 의견 - 하이트진로: 민생지원금 사용처에 청량음료, 주류 포함 기대감으로 상승세, GO 의견 - 트럼프 대통령, 구리 관세 50% 예고로 구리 선물 가격 10% 상승 - 풍산: 구리 가격 상승 시 수혜받는 대표적인 기업, GO 의견 - 이구산업: 구리 가공 제품 생산 기업, GO 의견 - 대원전선: 구리 이용 송배전선 제조 기업, GO 의견 - 그리드위즈: 국내 최대 에너지 관리 시스템 플랫폼 보유, 27년까지 40MW급 발전 용량 확대 계획, 목표가 3만 원, 손절가 2만 1500원

● 핵심 포인트 - 강관업체주: 한미 고위급 안보 협의서 조속한 시일 내 정상회담 개최 제안 및 미 관세 관련 서한 이슈로 LNG/조선 관련주 관심 증가. 다만 프로젝트 참여 기업들은 정확한 정보 부재로 수익성 계산 어려움 토로. 높은 개발 비용 및 정권 교체로 인한 정책 변화 시 사업 중단 가능성 존재. - 음원/엔터주: 블랙핑크 신곡 '뛰어' 발매 및 본격 활동 예정으로 음원주와 엔터주 강세. 특히 블랙핑크 소속사인 와이지엔터테인먼트 3%대 상승. BTS 멤버 전원 제대 후 완전체 활동 재개 앞두고 섹터 전반적 상승. 동방신기 멤버 제대 후 에스엠 주가 38%, 와이지 빅뱅 제대 후 84% 상승한 바 있어 BTS 활동 재개 영향 주목 필요.

- 2분기 잠정 실적 발표 결과, 반도체 부진으로 인해 영업이익이 크게 감소함. - 메모리 부문에서 2조 7천억 원, 파운드리 사업 부분에서 2조 3천억 원 적자를 기록 - 스마트폰과 네트워크 사업 부분에서 약 3조 원의 영업이익을 달성하며 전체 실적을 견인 - 3분기 이후 전망 : - 메모리 부문의 흑자기조 유지 및 Z폴드7의 선전 여부가 관건 - HBM쪽에서의 성과가 나타날 경우 실적 개선 기대 - 컨센서스는 7조에서 8조 정도 예상되며, 장기적으로는 사업 구조 변화에 주목해야 함 - 데이터 센터 증가로 대량 수주 사업 구조로 변화 중이며, 이는 장기적 실적 개선에 기여할 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 자사주 소각 의무화 법안 윤곽 드러나며 자사주 많은 기업들 주가 상승 - 더불어 민주당의 코스피 5000 특별 위원회에서 자사주 원칙적 소각 의무화 법안 발의 - 법안 통과 시 자사주 많은 기업들 주가 상승 모멘텀 기대 - 오름테라퓨틱, GSPT1 분해 기반 혈액암 치료제 후보물질 라이선스 아웃 및 임상 개발 진행 - TPD 기술 활용한 치료법으로 주목받고 있으며 해당 물질 임상 1상 단계 - 추후 라이선스 아웃 및 임상 성공 시 기업 가치 상승 기대

● 핵심 포인트 - 삼성전자 2분기 영업이익 4조 6천억 원대로 전년 대비 56% 감소, 반도체 부진 지속이 원인이며 파운드리는 부진, 메모리 부분에서는 일회성 비용 발생. - 삼성전자는 총 3조 9천억 원 규모의 자사주 매입 계획을 공시, 이전에 밝혔던 10조 원 규모의 자사주 매입의 일환이며 이 중 2조 8천억 원에 대해서는 추후 소각을 전제로 취득함을 언급. - IBK투자증권은 2분기를 저점으로 HBM 상황 개선 및 D램 가격 반등으로 실적 개선이 기대된다고 언급. - 대신증권은 자사주 소각으로 주당 순자산, 즉 BPS 상승에 저평가 매력까지 더해져 하반기에는 좋은 주식이 될 수 있다고 언급. - 트럼프 대통령은 반도체와 의약품 관세를 곧 발표할 것이라 했으나 반도체 품목 관세 수치는 언급하지 않았고 의약품을 두고는 1년~1년 반의 유예기간과 함께 관세율이 200%에 달할 수 있다고 언급했으며 구리에 50%의 관세를 부과한다고 밝힘. - 여당은 자사주 보유를 인정하지 않는 것을 골자로 하는 자사주 소각 의무화 법안을 공개할 예정이며 9월 통과를 목표로 추진, 기존에 자사주를 보유하고 있는 기업도 유예 기간 안에 소각해야 할 것으로 보임.

- 애플: 최고운영책임자 제프 윌리엄스 은퇴, 후임으로 사비 칸 임명. 시간외서 0.04% 하락. - 아마존: 제프 베이조스, 이달 3일과 7일 두 차례에 걸쳐 아마존 보통주 약 297만 주 매도. 총 6억 6586만 달러 규모. 시간외서 0.11% 상승. - 쿠라 스시: 회계연도 3분기 매출 7400만 달러로 시장 전망치 상회, EPS도 컨센서스 상회. 다만 기존 매장 매출은 2.1% 감소. 시간외서 1.41% 상승. - AES: 재생에너지 기업 AES, 매각 포함 다양한 전략적 선택지 검토 중. 최근 대형 사모펀드와 인프라 투자자들의 인수 관심 표명. 시간외서 15.63% 상승.