● 핵심 포인트 - 태광산업이 교환사채 발행 절차를 중단했으나 아직 철회는 아닌 상태임 - 주주들은 이번 결정이 실질적인 제3자 배정과 다름 없다고 판단하며, 이전부터 주주환원에 소홀했던 태광산업의 행보에 대해 불안감을 표출함 - 전문가는 제도적 대응이 필요하며, 투자자들도 경각심을 갖고 기업의 행태를 감시해야 한다고 조언함

● 핵심 포인트 - 셀트리온과 휴마시스의 코로나19 진단 키트 납기 지연 소송 1심에서 셀트리온이 일부 승소함. - KCC는 보통주 한 주당 1천 원의 현금 배당을 결정하였으며, 이는 기업가치 제고의 일환임.

● 핵심 포인트 - 어제 상법 개정안이 국회 본회의를 통과함. - 이번 개정안에는 다중대표소송제 도입, 감사위원 분리 선출 등 기업 지배구조 개선 방안이 포함됨. - 이에 따라 국내 증시에서도 지배구조 개선에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 삼성전자는 9개월 만에 최고치를 기록하며 7만 전자 회복 기대감이 커지고 있음. - 현재 증시는 고점 근처에서 줄다리기가 계속되고 있으나, 올해 상승은 피할 수 없는 큰 흐름으로 보임. - 순환매가 빠르게 돌고 있어 일희일비할 수 있으나, 큰 증시의 흐름을 기억하며 시장을 바라보는 것이 필요함.

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주: 트럼프 감세안 영향으로 주가 변동성이 커짐. 지난 주말 상원 법안에 중국산 부품을 겨냥한 세금 조항이 삽입되었으나 최종안에서 제외됨. 법안 발효 후 12개월 이내 착공 프로젝트는 세액 공제 가능하나 그 이후에는 단계적 축소 예정. 퍼스트솔라, 인페이즈 에너지, 솔라 인베스코 ETF(TAN) 모두 상승함. - 반도체 설계용 소프트웨어 관련주: 트럼프 행정부가 대중국 수출 제한을 해제하면서 지멘스, 시놉시스, 케이던스 주가 상승함. - 암호화폐 관련주: 이더리움 트레저리 도입에 나서면서 이틀 연속 상승세 보임. 스테이블코인과 주식 토크너에 대한 관심 급증으로 이더리움 확보하려는 회사들의 투심 강화됨. 비트 디지털, 샤프링크 게이밍, 비트마인 모두 상승함. - 데이터도그: S&P500 지수 편입 호재로 시간외 거래에서 10%대 급등했으며 금일 14% 상승 마감함. - 크라우드 스트라이크: 웨드부시의 댄 아이브스가 목표가를 525달러에서 575달러로 상향 조정하였으며 주가는 3% 상승함.

● 핵심 포인트 - 엔비디아: 차세대 AI용 GPU인 블랙웰 울트라를 코어위브가 최초 도입. 미즈호 증권은 엔비디아의 목표주가를 185달러로 상향 조정하고, GB300 칩이 AI 서버 업체들에게 더욱 도입이 쉬울 것이라 전망. 엔비디아의 주가는 1.3% 상승. - 아마존: 트루이스트가 아마존의 2분기 매출을 1640억 달러로 전망하며, 목표주가를 250달러로 상향 조정. 북미 지역과 클라우드 부분인 아마존웹서비스가 실적을 이끌어 올릴 요인으로 언급. 아마존의 주가는 1.59% 상승. - 메타: AI 스튜디오 플랫폼을 통해 만든 맞춤형 챗봇에 선제적 메시지 발송 기능을 시험 중. 내부적으로는 프로젝트 옴니라는 이름으로 개발되고 있으며, 사용자 참여와 유지율을 높이는 데 초점. 메타의 주가는 0.76% 상승. - 오라클: TD코웬이 오라클의 목표주가를 275달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 유지. 오픈AI와의 대규모 계약으로 2028년까지 연간 300억 달러의 수익을 거둘 것으로 전망. 오라클의 주가는 3.19% 상승.

- 삼성전자는 레거시 반도체 분야에서 경쟁력을 가지고 있으며, AI 디바이스 시장의 성장으로 인해 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 최근 외국인과 기관의 매수세가 이어지고 있으며, 전 매물대를 돌파하는 흐름을 보여주고 있음. - 2025년 7월 3일 기준 주가는 50점에서 시작해 84점까지 상승했으며, 본격적인 상승 랠리가 이어질 가능성이 높음. - 삼성전자는 대한민국 경제를 대표하는 기업 중 하나로, 외국인 투자자들의 관심을 받고 있음. - 내일 아침에 잠정 실적이 발표될 예정이며, 이를 주시할 필요가 있음.

- 코스닥 시장에서 탈 플라스틱 관련 종목 삼륭물산, 2차 전지 쪽에서는 중앙첨단소재, 반도체 쪽에서는 에스앤에스텍이 강한 시세를 분출함. - 로킷헬스케어는 일본에서 AI 초개인화 피부암 재생치료 기술 임상 성공 사례를 발표 후 주가가 크게 급등함. - 최근 상장한 종목들 중 오버행이 나왔어도 크게 급락하지 않고 매물이 소화되는 종목들도 있음. - 로킷헬스케어는 AI로 조직 구조를 분석해 피부를 설계하고 프린팅해서 이식하는 기술을 성공했으며, 기존 수술 중심의 치료에서 재생 중심으로 옮겨갈 수 있는 회사임을 밝힘. - 2025년 흑자 전환을 매출 목표로 하고 있으며, 글로벌 진출을 위해 FDA 인증을 통한 글로벌 대학 확장 가능성을 트라이하고 있음.

● 핵심 포인트 - 보로노이의 폐암 신약 후보 물질 VRN11이 임상 1상에서 장기 복용에 대한 안전성 입증됨. - 특히 경쟁 약물 타그리소에 내성이 생긴 환자에게서 임상적 효과가 있었음. - 증권업계에서는 이 신약의 가치를 2조 5천억 원으로 산정함. - 그 근거는 저용량으로도 항암 효과가 나타났고, 고용량 단계에서도 효능과 안전성이 유지됐기 때문. - 또한 회사는 연내 임상 1a상을 완료하고 미충족 의료수요가 높은 관련 시장을 빠르게 선점한다는 계획. - 한편, 차세대 핵심 파이프라인인 VRN10의 용량 결과도 처음으로 공개됨. - 고형암 환자 3명 중 2명에게서 항암 효과가 확인됐고 약물 부작용은 관찰되지 않음.

● 핵심 포인트 - 반도체 업황 회복 및 미국 나스닥 기술주 상승에 따라 국내 PCB 관련주 주목 필요 - PCB 기판 수요 증가로 관련 기업들의 실적 개선세 전망 - 중국의 PCB 점유율이 높으나 미국의 중국 견제와 대체 국가 등장으로 국내 시장 반사 이익 기대 - 대표적인 PCB 관련주로는 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트 등이 있음 - 티엘비는 데이터센터용 SSD PCB를 납품하며 실적 개선 기대 - 이수페타시스는 엔비디아 관련주이며 통신용 MLB PCB를 납품 - 대덕전자는 PCB, FPCB, RFPCB 등 다양한 라인업 보유 - 심텍은 반도체용 PCB 비중이 높으며 DDR5 램용 기판 납품 - 코리아써키트는 자회사를 통해 자동차용 PCB도 납품하며 다양한 라인업 보유

- [넷마블] 6월 18일 추천 후 게임주들의 상승세 속에서 넷마블도 신고가 경신 중. - [대덕전자] PCB에 대한 다양한 라인업을 보유중인 기업으로 주가는 과거 대비 하락했음. 그러나 낙폭 과대에 대한 부분이 주목받을 것으로 예상되며 PCB 분야에서의 주목도 기대됨. 또한 자율주행 기업들의 주가 상승에 따른 효과도 기대됨. 1차 목표가 1만 9500원, 손절가 1만 6600원 제시.

● 핵심 포인트 - 티엘비는 1분기 말 기준으로 수주 잔고가 급증했으며, 고부가 모듈인 서버용 6400GB BPS DDR5 메모리 모듈 위주로 매출 증가 예상됨. 이에 따라 시장 컨센서스 상회할 것으로 전망되며, 현재 수주가 3분기까지 꽉 차 있어 당분간 실적 호조 지속될 것으로 예상됨. - 미국이 반도체 세액공제 비율을 35%로 확대하면서 삼성전자, TSMC, 마이크론 등이 주요 수혜 기업으로 꼽힘. 이에 따라 국내 반도체 소부장 업체들도 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상되지만, 초기 단계의 투자이며 건설 과정이나 보조금 집행 등에 변수가 많아 주의가 필요함.

- 티엘비는 DDR4보다 DDR5 중심의 기업으로 구조적으로 더 좋아질 흐름이며, 이미 매출 비중의 50% 이상이 DDR5가 차지하고 있음. - DDR5로의 전환이 가속화될 것이므로 그 비중은 더 올라갈 것으로 전망되며, 특히 서버용 6400GB BPS DDR5 메모리 모듈이 가장 고부가 가치임. - BVH라는 난이도 높은 공법에 기술적인 완성도가 티엘비가 경쟁사 대비 높은 상황으로 단가가 높은 서버용 DDR5 메모리 모듈 위주로 수주를 받고 있음. - 이번 메모리 가격 상승 사이클은 과거와 달리 메모리 업체들의 공급 조절의 사이클이므로, 앞단의 메모리 업체들 중 공급량을 크게 늘리지 않는 한 당분간 가격 상승은 지속될 가능성이 높음. - 티엘비는 엔비디아의 SOCAMM 개발에 참여 중이며, 이는 AI 쪽 매출이 점진적으로 올라갈 수 있는 그림으로 밸류에이션상 긍정적인 모멘텀이 될 수 있음. - 또한, ESSD 쪽 매출도 점진적으로 증가하고 있으며, 이는 AI 서버 등 고성능 서버 위주로 활용되어 중장기적으로 매출이 우상향할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 [종목: 삼성전자] - 다음 주 실적 발표를 앞두고 있으며, 최근 주가 상승 및 최고가 경신 중 - 그동안 주가 흐름이 하이닉스에 비해 좋지 않았던 이유는 HBM 관련 엔비디아 납품 건이 하이닉스에 있었기 때문 - 2분기 매출액은 현재 추정치보다 높을 것으로 예상되나, 영업이익은 원화 강세와 반도체 부문의 이익 전망 하향으로 인해 다소 낮을 것으로 예상 - 네트워크 사업부 등 다양한 사업부들이 바닥을 찍고 매출치를 상회할 것으로 보이며, 특히 네트워크 부분은 영업이익이 기존 추정치의 13% 상회할 것으로 보임 - 스마트폰 출하량은 좋지 않았으나, 이번 분기에는 시장 상황이 개선될 것으로 예상 - 반도체 시장에서는 D램 시장 점유율 하락과 파운드리 1위와의 격차 확대가 리스크 요인이나, 2분기를 저점으로 HBM3 12단 제품을 AMD와 브로드컴에 공급하며 본격적인 공급 확대 기대 - 앞으로 HBM 비중이 커지면 삼성전자의 주가가 더욱 상승할 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 에이피알: 2분기 매출액과 영업이익이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상되며, 특히 해외 채널 중 미국과 일본에서 큰 성장을 보이고 있음. B2B에서도 큰 성장을 보이며 마케팅 능력이 뛰어나 PER를 상향 조정할 수 있을 것으로 전망됨. 2분기 실적 호조와 마케팅 능력을 바탕으로 3분기에도 좋은 모습을 보일 것으로 기대됨. - 현대힘스 : 조선주로서 최근 변동폭이 컸으나 확실한 수주와 매출이 기대되는 상황임. 항만 크레인 실적이 좋으며, 2분기 매출액 615억 원, 영업이익 82억 원으로 두 자릿수 대 증가폭을 보일 것으로 전망됨. 생산 CAPA를 연간 최대 14대로 확대할 예정이며, 미국 수주에 대한 CAPA 증설이 이루어질 것으로 보임. 미국 23개 항구에서 중국산 크레인 교체가 진행될 예정으로 수혜주로 주목받고 있음.

- 금일 시장은 강한 추세를 보이며 투심과 종목 움직임이 활발함. - 미국과 베트남의 무역협의로 미국 경기 회복 기대감에 미 증시 상승. - 미국은 영국, 베트남 등 아시아권과의 무역 협상 가속화 예정이며, 유럽, 일본, 한국 등 주요 국가와의 관세 논의가 중요해질 것으로 예상됨. - 다음 주 9일 한미간의 통상 회기가 중요하며, 미국 합참의장 방한 시 국방비 지출 압박 예상. - 이러한 상황에서 반사익을 얻을 수 있는 업종은 조선업으로 판단되며, 특히 한화오션이 주목할 만함. - 한화오션은 미국 내 LNG 프로젝트 및 미중 갈등에 따른 특수선 함선 구축 수혜주로 부각되고 있으며, 하반기 미국 MRO 시장 추가 입찰에서도 성과가 기대됨. - 다만, 이전에 상호 운행에 대한 매도 물량이 존재하여 가격적인 저항대에 직면할 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - '상법 개정안' 국회 통과 가시화로 대형 지주사 주가 하락 - 법안 개정 시 대기업 지배구조 개편 예상되어 투자자들 우려 - 일부 투자자들은 중소형 지주사에 관심 갖기 시작 - 현재 법사위 전체 회의 거쳐 본회의 처리 예정이며, 결과에 따라 주식시장 변동성 커질 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 카카오: 목표주가 49,000원에서 77,000원으로 상향 조정. 현재 주가 58,700원 대비 상승 여력 31%. 2분기 영업이익 1,361억 원으로 컨센서스 상회 전망. 10월부터 시작될 카카오톡 개편과 AI 서비스가 새로운 성장 동력으로 부상중. AI 기반 에이전트 B2C 연동 숏폼 콘텐츠 트래픽 등 카카오 내 광고와 커머스 구조가 전환기를 맞이할 예정이며, 스테이블코인 관련 자회사 지분 가치도 부각되며 정책 수혜 기대감이 멀티플 상승 요인으로 작용중. - 파마리서치: 인적 분할로 주주들의 원성을 샀으나 목표주가 57만원으로 상향조정. 인적 분할 공시 이후 10% 하락한 상태이나 LS증권은 2025년 예상 실적 기준 PER로 충분히 투자 매력이 높아진 밸류에이션 수준이라고 평가. 2분기 실적 컨센서스 상회 전망. 특히 리쥬란을 포함한 의료기기 부문이 분기 매출의 64%를 차지하며 성장을 견인중. 수출도 일본, 중국을 중심으로 146% 고성장중이며 2년 연속 40%대의 높은 영업이익률을 기록중.

● 핵심 포인트 - 정부의 친환경 에너지 강화 정책으로 풍력주에 대한 관심이 높아지고 있음 - 글로벌 최대 자산운용사 블랙록이 기후변화를 투자 핵심 이슈로 선언하면서 풍력주 상승 추세 - 전 세계적으로 ESG 열풍이 불고 있으며 국내에서도 정책 모멘텀이 작용 중 - 북유럽에서도 풍력 육성 정책이 발표되어 글로벌 풍력 시장에 우호적인 환경 조성 - 국내 풍력회사들은 올해 본격적으로 수주 잔고가 채워질 것으로 예상 - 추천 종목으로는 씨에스윈드와 씨에스베어링이며, 특히 씨에스베어링은 풍력 터빈용 베어링 전문 생산업체로 고속 에너지 고속도로 구축에 대한 수혜가 기대됨 - 씨에스베어링의 매수 타점은 현재 가격대이며, 1차 목표가는 9천원, 손절가는 6500원으로 제시함

- 제약바이오 업종이 기지개를 켜며 저가 매수 자금이 유입됨 - 하반기 금리 인하 가능성이 제기되며 제약바이오 투자 적기라는 의견 등장 - 미국과 한국 모두 금리 인하 기대감이 있으며, 제약바이오는 대표적인 금리 인하 수혜 섹터 - 제약바이오 내에서는 ADC와 오가노이드 분야 주목 필요 - 특히 ADC 분야에서 리가켐바이오의 강한 상승세 확인 - 현재 제약바이오 주가는 과매도권에 진입해 있어 상승 여력 충분하다는 분석

● 핵심 포인트 - 한화솔루션 : 한국을 대표하는 태양광 기업으로 미국, 유럽 등 주요 태양광 시장에서 좋은 모습을 보이고 있음. 기술적 분석으로는 시세 분출 후 이격 조정이 벌어지는 과정에서 눌림 구간을 공략하는 전략이 유효함. 보유자는 3만 6500원 전후에서 60% 이상 수익 실현 후 잔여분은 추세가 꺾이기 전까지 3만 8천원 이상까지 보는 전략 제시. - 애경케미칼 : 애경산업 매각 및 나트륨 배터리에 대한 기대감이 존재. 국내 유일 나트륨 배터리용 음극재 소재인 고성능 하드카본을 개발하고 있으며, 음극재용 하드카본으로 최근 ESS 시장 공략 계획을 지속중. 차트 상으로는 거래량 증가와 함께 눌리는 자리를 공략하는 전략이 유효하며, 현 구간에서 60~70% 수익 실현 후 2차 목표가 1만 4천원까지 홀딩 전략 제시.