● 핵심 포인트 - 암호화폐 관련주: 분기 말 포트폴리오 재조정과 이달 상승세에 따른 차익 실현 움직임 속에 하락. 코인베이스 5.7% 하락, 로빈후드 1.76% 하락, 이토로 4% 하락, 스테이블코인 발행사 써클 15.54% 하락, 대부분의 비트코인 채굴 업체들도 하락세 보임. - 트럼프 대통령의 AI 산업 확장 지원 위한 에너지 공급 강화 행정명령 계획 보도로 미국의 전력 공급 확대 주력 기업들의 주가 상승. GE 버노바 2.5% 상승, 비스트라 에너지 2.4% 상승, 전력장비 냉각 기술 보유한 버티브 홀딩스 2.7% 상승. - 나이키의 호실적 발표 및 향후 매출과 이익 감소 완화 예상 소식에 나이키 주가 15.19% 급등, HSBC는 나이키에 대한 투자 의견을 보유에서 매수로 상향 조정, 미 스포츠용품 유통업체 딕스 스포팅 굿즈 3.5% 상승. - 세계 최대 금 채굴 기업 뉴몬트 티커명 NEM, 금 선물 1.3% 하락한 302달러에 거래 마쳐 한 달 내 최저 수준 기록, 지정학적 긴장 완화와 미중 무역합의 서명 소식에 따라 안전 자산인 금의 매력도 떨어져 뉴몬트 주가 4%대 하락 마감.

● 핵심 포인트 - 알파벳: 오픈AI가 구글의 인공지능 칩을 도입하며 인프라 다변화 진행중. 일부 제한된 버전만 제공되었으며, 최고 사양은 아님. 알파벳의 주가는 2.88% 상승함. - 테슬라: 자율주행 기술을 활용한 차량 무인 배송에 성공. 최고 시속 72마일, 약 시속 116km에 도달했으며, 일론 머스크의 54번째 생일 하루 전에 이루어짐. 테슬라의 주가는 0.6% 하락함. - 마이크로소프트: 차세대 인공지능 칩 브라가의 양산이 최소 6개월 이상 지연되어 2026년으로 밀림. 설계 변경과 핵심 인력 이탈 등 다양한 이슈가 겹쳤으며, 이로 인해 고객들이 엔비디아 칩을 계속 사용해야 할 가능성이 높아져 협상력이 떨어질 것으로 예상됨. 주가는 0.3% 하락함. - 엔비디아: 캐나다 AI 스타트업 센트ML을 인수함. 센트ML은 머신러닝 모델 최적화 기술을 보유하고 있으며, 엔비디아로 핵심 인력들이 이동함. 내부 인사들의 주식 매도가 이어지고 있음. 주가는 1.76% 상승함. - 애플: EU 집행위로부터 5억 유로의 벌금을 부과받고 추가 제재가 예고되자 앱스토어 정책을 개편함. 이제 개발자들은 외부 결제 옵션이나 더 나은 가격 조건을 사용자에게 직접 안내할 수 있게 됨. 애플은 이번 결정에 항소할 것이라고 밝힘. EU는 이번 변경이 디지털시장법에 부합하는지 검토할 예정이며, 위반 시 전 세계 매출의 최대 10%에 달하는 과징금이 부과될 수 있음. 애플의 주가는 0.04% 상승함.

● 핵심 포인트 - 전력설비 관련주: 산일전기 추천 - 현재 시장에서 반응이 좋은 분야로 조선, 방산, 원전 및 신재생 에너지 산업을 뒷받침하는 전력설비 분야를 주목해야 함 - 산일전기는 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 대비 수익성이 높고 밸류에이션이 저렴함 - 2분기 영업이익 407억원으로 전년 동기 대비 66% 이상의 실적 개선이 예상됨 - 하반기 2공장 가동으로 1천억 원 이상의 추가 매출이 기대되며, 내년에는 2천억 원 이상의 매출 증가가 예상됨

● 핵심 포인트 - 정유주 관련 기업들이 흔들리는 양상을 보이고 있으며, 일부 투자자들은 조정 시 매수 기회로 생각하고 있음. - 그러나 전문가는 정제마진을 긍정적으로 보지 않으며, 글로벌 경기지수 하락 및 매크로 불확실성으로 인해 정유주 전반에 대해 보수적인 견해를 가지고 있음. - 대신 HD현대를 추천하는데, 이는 HD현대 오일뱅크가 1분기 이익을 많이 내지 못했음에도 불구하고 다른 자회사들이 수익을 내고 있고, 배당소득 분리과세 시행 시 세제 혜택으로 인한 배당 증가 가능성이 높기 때문임. - 따라서 HD현대는 유가 변동에 덜 민감하며, 배당 성장세를 기대할 수 있는 종목으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 중 AI 밸류체인의 마지막인 피지컬 AI에 대한 수혜를 받을 가능성이 높은 종목들을 주목해야 함. - 에스오에스랩은 자율주행 및 휴머노이드 로봇에 들어가는 라이다 센서를 주력으로 생산하는 업체로, 자율주행 시장에서의 성장성뿐만 아니라 보스턴 다이내믹스와의 협력 가능성도 있음. - 현대차가 보스턴 다이내믹스를 전 사업장에 활용하는 것을 목표로 하고 있어, 에스오에스랩의 라이다 센서가 현대차와 보스턴 다이내믹스에 공급될 경우 실질적인 수혜를 받을 가능성이 높음. - 에스오에스랩은 자율주행 관련주에서 로봇 관련주로 재평가되며 리레이팅 가능한 구간에 진입할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - '바이오 USA'에 한국 기업 80여 곳 참가, 역대 최대 규모의 한국관 설치 - 삼성바이오로직스, ADC 생산시설 및 삼성 오가노이드 서비스 출범 발표 - 셀트리온, 바이오시밀러와 신약 개발 위한 협력 모색, 150건 이상의 미팅 진행 - 동아에스티, 임상 단계에 있는 14개 파이프라인 홍보, 에스티팜은 유전자 편집 기술 홍보 - 롯데바이오로직스, 영국 기업 옵티모 파마와 항체의약품 CDMO 계약 체결

- 바이오제약 산업에서 주목받는 키워드인 '오가노이드'에 대해 소개함. - 오가노이드는 줄기세포 또는 조직세포를 통해 대체해서 실험할 수 있는 대체 소재로, 동물대체시험법을 제정하는 것이 현 정부의 대선 공약이었음. - 삼성바이오로직스, 대웅, JW중외제약, 유한양행 등의 기업들이 오가노이드 사업 진출을 발표함. - 오가노이드사이언스는 줄기세포를 출처로 재생치료에 관련된 오가노이드를 개발하는 기업으로, 이를 기반으로 플랫폼인 '오디세이'를 개발함. - 의료 AI와의 협력 관계가 높고, FDA 승인 절차를 거친 회사로 시장의 기대가 큼. - 일주일 전 추천한 종목으로, 주가가 일주일 사이에 급등세를 보였고, 지금도 매력적인 종목이라 평가함. - 1차 목표가는 4만 5천원, 손절 라인대는 3만 2천원 제시함.

[종목: 에이치브이엠] - 우주항공, 방산용 특수 금속 기술력 보유 기업 - 서산 제2공장 증설로 우주항공 특수합금, 특수금속 생산량 기존 대비 7배 증가 예상 - 기술력 요구되는 분야로 진입 장벽 높아 경쟁력 있음 - 외국인 매수세 꾸준하며 차트상 우상향 지속 중 - 올해 영업이익 50억원으로 실적 개선 기대감 존재 - 최대 주주 지분율 50%, 운용사 지분율 10%로 유통 주식수 부족하나 향후 거래량 증가 시 주가 상승 여력 충분

● 핵심 포인트 - 방산주: 최근 고점 대비 조정을 받았으나 조정 폭은 깊지 않음. LIG넥스원은 20% 미만의 조정 후 상승 중. NATO 국가들의 군비 증액과 중동 지정학적 리스크로 수출 증가 기대감 존재. - 현대로템: 한국투자증권에서 목표주가를 59% 상향한 27만 원으로 제시. 현재 주가는 20만 원대이며 기존 증권가 평균 목표주가는 18만 원. 방산주 추세가 좋아 당분간 보유 전략 유효. - 한화에어로스페이스: 무난한 상승세로 100만 원 돌파 예상. 조정은 상승 흐름 속 추세를 타는 과정에서의 일시적 하락으로 해석. 보유 전략 추천. - 중소형주: 켄코아에어로스페이스, 제노코 등 우주산업과 방위산업 동시 영위 기업 주목. 급격한 매수보다는 내용 공부와 대형 기업과의 연관성 등을 고려한 투자 전략 필요. - RFHIC: 방산주로 재평가 받는 중. 중소형주 발굴 노력 필요.

● 핵심 포인트 - 고리원전 1호기 해체 승인, 국내 상업용 원전 첫 해체 작업 진행 - 2050년까지 세계적으로 600개 이상의 원전 해체 예정, 500조 원 규모의 시장 형성 - 원전 해체 경험이 있는 국가는 미국, 독일, 일본, 스위스 4개국뿐 - 고리 1호기 해체는 2037년에 완료될 예정이며, 총 1조 713억 원의 예산 투입 - 국내 컨소시엄에 포함된 회사 중 한전KPS, 우진엔텍 등이 대표적인 수혜주로 꼽힘 - 원전 해체와 함께 실적이 반영되는 시기는 26년에서 28년 정도로 예상 - 일부 종목은 가격적 부담이 있으나, 한전KPS는 상승 여력이 남아있는 것으로 판단

- LS마린솔루션, 프리마켓 시장에서 6% 오름세 - AI 관련 정책 및 법안 추진 가속화로 관련주 상승 추세 - LS마린솔루션, 해상 케이블 설치용 배 제작 위한 유상증자 단행 후 주가 우상향 - 에너지 고속도로 구축 계획 발표로 인한 정책 수혜 기대감 존재 - 해상 풍력 설치 확대 전망으로 전력기기 및 전선 업종 동반 상승 예상 - LS그룹 전체 및 LS마린솔루션 개별주로서의 매력 존재

- 메타와의 공급 계약으로 인해 현재 프리마켓 시장에서 4.5% 상승 중 - 해당 계약은 AI 데이터 센터와 관련된 전력 수요를 위한 것으로 보임 - 이는 재생 에너지 섹터 전반에 긍정적인 영향을 미침 - 씨에스윈드는 지난 6월 19일에도 공급 계약 체결 공시함 - 공급 계약 후 6~10개월 내에 대부분의 실적이 인식되어 실적 추정이 용이함 - 올해 예상 영업이익은 3300억, 당기 순이익은 2400억으로 높은 성장률 기대됨 - 그러나 현재 주가는 낮은 PER인 8배 수준으로 가격적 매력도 존재 - 따라서 현시점에서 매수를 고려해보는 것도 괜찮음

● 핵심 포인트 - GS건설 : 목표주가 1년만에 상승, 상승 여력 27%. 정부의 1, 2차 추경 총 3조 8천억 원 투입과 지방 미분양 아파트 유동화가 진행되며 국내 건설 수주는 하반기부터 반등 기대감 확대. 2분기 영업이익은 자회사 비용 부담에도 873억 원으로 양호할 전망이며, 자회사인 GS이니마 매각과 모듈러 신사업이 밸류에이션 확장 열쇠임. 올해와 내년 예상 영업이익도 두 배로 뛸 것으로 전망됨. - 아모레퍼시픽 : 목표주가 상승, 상승 여력 35%. 라네즈 브랜드를 중심으로 북미는 11%, 유럽은 28% 상승하며 전체 성장을 견인했으며, 중국 매출도 회복세임. 2분기에는 전년 대비 22%, 면세 채널도 10% 성장이 예상되며, 하반기에는 정부의 적극적인 증시 부양 덕분에 한국 증시 및 화장품 섹터에 대한 매력이 부각되면서 아모레퍼시픽의 외국인 지분율도 회복될 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 원일티엔아이: 원전 및 친환경 에너지, LNG 플랜트 부품 공급 기업으로 애프터마켓에서 28%대 수익률, 프리마켓에서도 상승세. 매수 타점은 음봉 두 개의 자리로 추천했으며 추가 상승 가능성 있음. 목표가는 3만 5천원 돌파시 4만 2천원. - 애경케미칼 : 전고체 및 나트륨 배터리, 애경산업 매각 이슈로 6월 20일 공략주로 제시, 어제 장에서 20% 넘는 수익률 기록. 매수 타점은 1만 2천원 정도 라인으로 추천했으며 향후에도 지속적인 상승세 기대. 1차 목표가 달성했으므로 2차 목표가인 1만 4천원까지 보는 전략 추천. - 어보브반도체 : MCU 관련주로 6월 18일에 이슈와 함께 언급, 20% 가까운 수익률 이어가는 중. 거래량을 위주로 저점 매수하는 전략 추천, 1차 목표가는 1만 4천원 유지

- 국내 대표 화장품 기업인 아모레퍼시픽은 유럽과 중국에서의 실적 개선 기대감이 커지고 있음. - 최근 주가 하락은 단기 급등에 따른 숨 고르기 성격으로 해석되며, 서서히 과매도권에 접어들고 있어 내림세에도 제한적일 것으로 전망됨. - 따라서 지지가 확인될 때 중장기 관점에서 접근한다면 긍정적일 것으로 판단됨.

[종목: 비올] - 미용기기 전문 기업 비올에 대한 공개 매수가 진행 중이며, 3거래일 동안 70%대의 높은 거래가 일어나 성공 가도에 대한 기대감이 높아짐. - 소액주주들은 신고가에도 불구하고 너무 싸게 매수하는 것 아니냐는 반발 의견 존재. - 신성통상과 같이 자발적 상장 폐지 후 공개 매수 시 낮은 가격으로 인해 주주들의 비판을 받은 사례가 있어 이에 대한 학습 효과가 있을 것으로 예상됨. - 비올의 EV/EBITDA 비율이 경쟁사인 클래시스보다 50% 정도 낮게 평가되어 소액주주들의 비판 근거가 더해짐. - 액트의 현재 소액주주 7.26%가 모여 있으며, 소액주주들의 반발 및 향후 움직임 주시 필요.

- 삼천당제약의 윤대인 회장이 보유지분 6.8%를 장녀 부부에게 무상증여 한다고 공시함. - 이번 증여로 윤 회장의 지분은 0.1% 밖에 남지 않음. - 시장에서는 증여 시점에 대한 의문이 제기됨. - 일각에서는 대주주가 주가를 누르기 위해 일부러 낮은 주가 시점에 증여를 한다는 의견이 있음. - 반면, 다른 쪽에서는 아일리아 시밀러에 대한 호재성 정보를 미리 알고 주가 상승 전에 증여를 한다는 의견도 있음. - 또한, CEO가 주식이 없다는 비판이 있었기 때문에 이를 해결하기 위한 목적도 있다는 분석임. - 한편, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러는 캐나다 외에도 일본, 유럽, 미국, 국내에서도 기대를 받고 있음.

- 'KF-21' 전투기 개발 업체인 한국항공우주산업과 한화에어로스페이스, 한화시스템이 총 7480억 원 규모의 부품 공급 계약 체결함. - 한화에어로스페이스는 6232억 원 규모의 엔진 80여 대 공급 계약 체결했으며, 한화시스템은 1248억 원에 능동 이상 배열 레이다를 포함한 12개 제품을 공급 예정임. - 롯데지주가 재무구조 개선과 신규 사업 투자를 목적으로 1450억 원 규모의 자사주 524만 5천 주를 롯데물산에 매각 결정함. - 이번 매각으로 롯데지주의 자사주 비중은 32.5%에서 27.5%로 감소되며, 추가로 일부를 소각하는 방안도 검토 중임.

- 롯데지주가 자사주 5%를 롯데물산에 매각하겠다고 공시함. - 발행 주식의 10%가량을 추가 매각하고 일부는 소각하는 방안도 검토 중임. - 최대 주주와 자사주를 포함하면 72% 정도 최대 주주 물량이며, 5% 정도 덜어낸다고 한들 크게 비중은 차이 나지 않음. - 롯데그룹 계열사의 자금 지원 가능성도 있음. 재작년부터 시작된 신용등급 강등으로 인해 유동성 공급이 부족했었음. - 석유화학과 정밀화학 등 자사 회사의 실적이 아직까지 원활하지 못함. - 1분기 현금성 자산은 17억 정도 밖에 되지 않으며, 기타 유동자산이 있으나 작년에 발행한 기업어음이 있어 현금성 자산 1450억을 확보한 것으로 보임. - 주주가치 제고를 위해 현금 배당과 자기 주식 소각 관련된 부분 그리고 주주환원율 35%까지 높일 수 있는 것도 회사 측에서는 고려 중임. - 여러 가지 부분과 자회사 실적이 개선되고, 구체적인 용도가 확정된다면 긍정적인 효과를 누릴 수 있을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 메타, 오픈AI 인재 영입 및 음성 복제 AI 스타트업 플레이AI 인수 협상 중. UBS는 메타의 목표주가를 683달러에서 812달러로 상향 조정. - 애플, JP모간이 애플에 대한 목표주가를 240달러에서 230달러로 하향. EU의 디지털시장법 위반에 따른 벌금을 피하기 위해 유럽 내 앱스토어 정책 변경. - 아마존, 아마존웹서비스의 생성형 AI 개발 핵심 인물 바시 필로민 부사장 퇴사. - 테슬라, 벤치마크 애널리스트가 테슬라의 목표주가를 395달러에서 475달러로 상향 조정, 투자 의견은 매수 유지. 오미드 아프샤르 퇴사. - 일라이 릴리, 인도 비만치료제 시장에서 노보 노디스크와 경쟁 중. 마운자로 펜 타입 제품 출시 예정. - 팔란티어, 주가 300% 급등하자 공매도 투자자들 포지션 축소. - 우버 이츠, 서브 로보틱스와 협력하여 애틀랜타에서 로봇을 통한 음식 배달 시작.