● 핵심 포인트 - 원익머트리얼즈: 2차 파동 시작점에 신호 생성, 원익그룹의 자회사로 장비 및 소재 납품, 가스 수요 증가 예상, 대한민국 반도체 기업 상승 중, 기관 매수 강함, 52주 신고가 달성, 차트 점수 95점 - 오가노이드사이언스: 상장된 지 얼마 되지 않았으나 추세 형성 중, 정부의 오가노이드 기술 육성 강조 및 미국 FDA의 동물실험 대체 정책 수혜 기대, 상장 후 약 4~5개월간 박스권 형성, 오늘 전고점 도달, 5월 중순 매물대 돌파 시 제2의 로킷헬스케어 가능성, 내일부터 음봉 공략 진행 예정

● 핵심 포인트 - 티이엠씨: 낸드 고단화 및 D램 수요 회복으로 특수 가스 수요 증가 예상. 1분기와 2분기 때 이미 실적 개선 시작. 3분기와 4분기에도 어닝 서프라이즈 기대. 외국인의 공격적인 매수 포착. - 큐로셀: CAR-T 치료제 개발 기업으로 '림가토'가 국내 최초 식약처 임상 승인 획득. 2024년 품목 허가 신청 후 연내 출시 목표. 안발셀은 재발성, 불응성 거대B세포 림프종 환자를 위한 치료제로 개발 단계 희귀의약품으로 지정되어 건강보험 혜택 받을 예정. 올해 총 430억 원의 자금 조달로 재무 안정성 확보. 기관과 외국인의 매수로 추세 형성 중이며 내일 전고점 돌파 시 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 삼양엔씨켐: 포토레지스트 폴리머 및 EUV용 포토레지스트 원료 제조 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 EUV 확대에 따른 수혜주임. 마진율이 좋아 실적이 꾸준히 좋아지고 있으며, 기관의 꾸준한 매수세가 들어오고 있음. 차트상으로도 힘을 모으며 매집중인 상황으로 수급이 붙으면 추가 상승 가능성이 있음. - 성광벤드: 용접용 관이음쇠 전문회사로 미국 LNG 프로젝트 활성화와 중동 수주 확대에 따른 실적 개선감이 기대됨. 기술적 패턴상으로도 골든크로스가 나오며 정배열 초입 자리에 위치해 있어 매수 기회로 판단됨. 동종 업체인 태광에 비해 시가총액과 영업이익 측면에서 우위에 있음.

● 핵심 포인트 - 뉴파워프라즈마: 반도체 미세화 및 고단화에 따라 가스 사용량 증가. 플라스마 관련 부품 기업으로 고밀도 플라스마 발생 기기 기술 보유. 꾸준한 실적 상승중이며 식각과 증착에서 가스 수요가 발생할 경우 주가 상승 기대. 외국인과 기관의 강한 매수로 거래량 증가하며 차트상으로도 관심있게 볼 자리. - HD현대일렉트릭: 매년 영업이익 100%씩 성장하다 올해 37% 성장. 2분기에는 전분기 대비 하락했으나 3분기에는 다시 14% 성장해 2390억 예상. 효성중공업보다 가파른 상승세로 주목받고 있으며 미국 관세 부담에도 수출 품목 다국화로 실적 개선 지속중. 이번 3분기 어닝 시즌에서의 주도주 역할 기대.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 낸드 가격 상승 및 미국 반도체 시장 진출 수혜주. 텍사스반도체협회 회장이 동사 사장이며 TSMC와 삼성의 미국 시장 진출로 현지화에 성공한 동사의 수혜가 예상됨. 낸드 고단화와 D램 미세화에 따라 동사의 포토레지스트 수요 증가. 기관 매수 지속 중이며 52주 신고가 달성. - 토모큐브: 이동평균선 수렴 후 확장형 캔들 발생 시 매수 추천. 3차원 현미경 광학기기 의료장비 제조 판매 업체로 최근 미국 FDA의 동물실험 단계적 폐지 선언으로 전임상 연구 패러다임 전환에 따른 수혜 기대. 외국인 매수세 지속 중.

● 핵심 포인트 - 미국 정부의 셧다운에도 불구하고 코스피와 코스닥 모두 상승세를 유지. 수출 호조를 보인 섹터에 주목하고 있으며, 그 중에서도 반도체 관련주가 강세를 보이고 있음 - 반도체 후공정 장비업체인 디아이는 1%대 상승률을 보이며 추천 이후 24%대의 급등세를 기록중이며, LB세미콘 역시 5%대 장중 고점을 높이고 있음. 전일 신문에 언급되었던 네패스와 네패스아크 또한 오후 장에서 급등하였으며, 특히 네패스아크는 8%대의 높은 상승률 기록중. NHN은 국가정보자원관리원의 화재로 인한 업무 시스템 재설치 사업자로 NHN 클라우드가 선정되었다는 소식이 전해지며 장중 22%까지 상승한 이후 차익 실현 매물이 나오며 현재는 9% 가량 상승

● 핵심 포인트 [종목: 명인제약] - 오늘 신규 상장한 명인제약은 공모가 5만 8천 원 대비 100% 넘게 오름세를 나타냄 - 수요 예측에서는 488:1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 공모가 상단이 5만 8천 원으로 확정됨 - 매출은 약 1400억 원, 영업이익 500억 원 가까이 달성하며 전년 대비 성장세를 이어갔고 재무적 측면에서도 안정적이라는 평가를 받음 - 중추신경계 CNS 전문 제약사로 펠렛 기술과 약물 전달 시스템을 기반으로 한 제형 차별화 역량을 보유하고 있음 - 2027년 완공을 목표로 펠렛 전용 생산 공장을 건설해 CDMO 사업 확장을 추진 중이며 이로 인해 실적 개선이 기대됨 - 신규 종목으로 변동성이 크고 유통 물량 부담감이 리스크로 존재함 - 장기적인 관점에서 투자 고려 가능하나 현재 변동성이 큰 상황이므로 가격 추이를 지켜볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 네이버파이낸셜과 두나무의 결합으로 나스닥 상장 가능성 제기, 기업 가치는 최대 50조 원으로 예상 - 이해진 의장의 글로벌 전략의 일환으로, 디지털 코인 시장의 플랫폼을 가지지 않고는 글로벌 전략은 불가능하다는 판단하에 두나무와 합병 결정 - 합병 후 네이버파이낸셜의 최대 단일 주주가 되는 두나무의 송치형 회장은 NAVER 주식을 5% 이상 가지게 되어 대주주가 바뀔 가능성 있음 - 두나무와 연관된 기업인 한화투자증권과 우리기술투자가 최대 수혜주가 될 것으로 예상되며, 두나무는 국내 상장이 아닌 뉴욕 상장으로 갈 가능성이 높음

- [한화엔진] 조선 슈퍼사이클 기대감 속 목표가 4만 2천 원에서 5만 2천원으로 상향 조정. 글로벌 LNG선과 컨테이너선 발주 증가로 선박용 엔진 매출 성장 지속 및 군수용/특수목적 엔진 매출 비중 확대로 수익성 개선 전망. 영업이익률 2027년 20.3%까지 상승 후 안정화 예상. - [크래프톤] 게임주 반등세 속 크래프톤 주가 하락. SK증권은 목표가 45만원 유지하며 상승 여력 53.8%로 평가. 배틀그라운드 IP 리소스 충원으로 4분기에도 견조한 실적 성장세 이어갈 것으로 전망. 최근 트래픽 감소 우려 있으나 4분기 반등 예상되며 현 주가는 업종 내 가장 낮은 수준으로 밸류 부담시 동사가 좋은 대안이 될 것으로 분석.

- 나이키, 1분기 실적 발표... 매출 1% 증가, EPS 시장 예상치 상회했으나 총 마진율 42.2%로 감소. 구형 재고 소진 및 관세 부담 영향. 자체 매장 매출 감소, 외부 리테일러 통한 판매 증가. - 옥시덴털, 버크셔 해서웨이와 석유화학 부문 인수 협상 진행 중. 규모 약 100억 달러 추정. 성사 시 2022년 이후 최대 규모 인수될 전망. - 노바티스, FDA가 레미브루티닙을 만성 자발성 두드러기 성인 환자 대상 먹는 약으로 승인. 해당 질환에 대해 FDA가 승인한 최초의 BTK 억제제. 애프커마켓에서 주가 0.19% 하락. - 월트 디즈니, 인공지능 스타트업 캐릭터닷AI에 경고장 발송. 디즈니 캐릭터 무단 사용 이유. 캐릭터닷AI는 문제가 된 캐릭터 삭제 후 일부는 독창적 창작물이며 나머지는 기존 캐릭터에서 영감 받았다고 설명. 현재 AI 이미지 생성 업체 미드저니와도 소송 진행 중. 애프터마켓에서 주가 0.44% 하락.

- 화이자: 트럼프 대통령이 미국 국민이 직접 약을 할인된 가격으로 살 수 있는 정부 운영의 온라인 직구 플랫폼 트럼프RX를 공개함. 화이자는 일부 약품을 이 사이트에서 50~85% 할인된 가격으로 판매하기로 합의했으며, 700억 달러 규모의 미국 내 연구 및 제조 투자 계획도 발표함. 이에 대한 대가로 화이자는 향후 3년간 무역확장법 232조에 근거한 의약품 관세를 면제받을 예정임. - 오클로: 미 원자력규제위원회가 오클로가 접수한 원자로 안전 성능 기준 보고서에 대한 검토를 15일만에 끝냈으며, 보통 30일에서 최대 60일까지 걸리는 것을 감안하면 빠른 속도로 처리함. 또한 미 에너지부가 오클로와 트리소엑스 등 총 4곳을 첨단 원자력 연료 생산 라인 구축을 위한 새로운 시범 프로그램에 선정함. 다만 뱅크오브아메리카에서 오클로의 기업가치가 현실을 앞질렀다며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정함. - 유아이패스: 오픈AI와 스노우플레이크, 엔비디아와 전략적 파트너십을 체결하였으며, 이를 통해 각사의 AI를 기업 고객 워크플로에 통합할 예정임. 특히 오픈AI의 AI를 기업 고객 워크플로에 통합하는 챗GPT 커넥터를 구축한다고 발표함. - 셈텍: 포엣 테크놀로지와 손을 잡고 AI 네트워크용 신규 광수신기를 출시한다고 발표하였고, 오펜하이머에서 투자의견을 시장수익률 상회로 상향 조정함. 경영진 미팅 이후 회사 성장 전망을 긍정적으로 평가함. - 파이어플라이 에어로스페이스: 설립된 지 8년 차 우주 기술 스타트업으로 NASA 및 정부 계약을 따내며 스페이스X와 경쟁 중이나, 텍사스 시설에서 진행된 알파 7호 로켓 1단 시험 비행 도중 폭발 사고가 발생함. 회사 측은 안전 프로토콜이 제대로 지켜졌고 모든 직원은 무사하다고 발표함.

- 마이크로소프트: 윈도우 조직을 재통합, 윈도우에 AI 기능 도입 계획, 주가 0.65% 상승 - 알파벳: 유튜브, 트럼프 대통령과의 소송 합의금 2450만 달러 지급, 구글 AI 검색 기능에 시각적 결과 추가, 주가 0.39% 하락 - 아마존: 알렉사+와 연동되는 신제품 발표, 에코 제품군에 신형 실리콘 칩 탑재 및 보안 기능 강화, 프라임 비디오에서 중계되는 NBA와 WNBA 경기의 공식 베팅 파트너가 될 예정, 주가 1.17% 하락 - 메타: 반도체 스타트업 리보스 인수, 개인정보 보호 관련 소송에서 승소, 코어위브와 최대 142억 달러 규모의 계약 체결, 주가 1.21% 하락 - 테슬라: 중국에서 3분기 가장 높은 주간 판매 실적 기록, 3분기 전체 판매량은 16만 5350대로 직전 분기 대비 27% 증가, 주가 0.34% 상승 - 엑슨모빌: 전 세계 직원 중 약 2천 명 감축 계획, 전체 인력의 3~4% 정도가 대상, 주가 1.29% 하락 - 보잉: 737 맥스를 대체할 새로운 단일 통로 항공기 개발 초기 단계 돌입, 롤스로이스와 신형 엔진 논의, 조종석 설계 작업 시작, 주가 0.58% 하락

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 삼성중공업: 2023년부터 매년 영업이익이 100%에서 500% 이상 성장할 것으로 예상되며, 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있음. - 한미반도체: 후공정 장비 분야에서 다양한 제품을 보유하고 있으며, 메모리와 비메모리의 경계가 무너지는 상황에서 수혜를 받을 것으로 예상됨. 외인과 기관의 공격적인 수급이 들어오는 중이며, 전형적인 뒤돌려차기 패턴을 보여주고 있어 새로운 영역으로 새로운 추세로 전환될 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - [종목: NAVER] : 최근 두나무 합병 이슈와 함께 좋은 흐름을 보인 NAVER가 오늘 2%대 조정을 받음. 그러나 전문가는 거래량을 근거로 아직 전 고점 돌파 여부를 알 수 없다며 물량 추가를 하지 말라고 조언함. 또한 호재가 계속되고 있으므로 매수나 매도 없이 물량을 유지하라고 함. - [종목: 에이피알]: 매 분기 100% 성장률을 보이는 에이피알의 실적을 강조하며 지금 사도 된다고 조언함. 2024년 1200억 원이었던 매출이 2025년에는 3100억 원으로 예상됨. 영업이익을 보고 매수할 것을 권함. - [종목: 에프에스티]: EUV 펠리클 사업부의 성장성을 강조하며 2026년에는 강한 시세가 나올 수 있다고 전망함. 따라서 실적보다는 멀티플에 주목해야 한다고 조언함. - [종목: LIG 넥스원]: 현재 탄력이 둔화된 LIG 넥스원 주식은 지대공 유도미사일과 천궁 유도미사일의 수출 확대가 명확해져야 추가적인 상승이 가능하다고 봄. 이라크 쪽에서의 수출 논의가 진행 중이며 수주 모멘텀을 확인하고 움직일 것을 권함. 모건스탠리에서는 목표가 58만 원을 제시함.

● 핵심 포인트 - 영풍: 경영권 분쟁 이슈가 있으나 동사 및 자회사들이 패키징 관련된 후공정 기업으로 다가오는 피지컬 AI 시대의 최대 수혜주가 될 가능성이 높음. PBR이 0.2 이하로 매우 저렴하며, 사모펀드와 연기금의 매수세가 지속되고 있음. 특히 외국인 매수까지 더해져 주가 상승 가능성이 높아짐. - HD현대미포: 금일 갭하락 양봉 관통형 캔들이 나타나며 급소를 뚫어줌. HD현대중공업과 함께 미국 선밥법 통과 시 가장 큰 수혜가 전망됨. 해당 법안은 한국 조선사에 대한 발주로 이어져 중형급 사이즈의 선박 발주가 예상되며, 동사의 수주 잔고는 9조 5000억 원임. 2023년 적자 이후 2024년 880억 원, 2025년 3600억 원으로 전년 동기 대비 300% 성장이 전망됨.

● 핵심 포인트 - 삼양식품은 K-컬처 확대 최대 수혜주로 떠오르며 강한 상승세를 보임. 진한 맛과 기술력으로 높은 진입 장벽을 구축하였으며, 실적 또한 매우 좋음. 그동안 개인들이 매수하였으나, 이제는 기관쪽으로 물량이 넘어가는 모습을 보임. - 엘앤에프는 2023년부터 하락 추세를 보였으나, 올해부터는 흑자 전환이 예상됨. 특히 3분기 어닝 서프라이즈가 예상되며, 이를 기점으로 업종별, 종목별 차별화 장세에 맞춰 포트폴리오를 다양화 할 필요가 있음. 현재 기관과 외국인들은 매집이 들어오지 않았으나, 하방 경직을 보이고 있으며 60일선을 기준으로 매매 전략을 세울 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 삼영: 커패시터 필름 및 콘덴서 제조 기업으로 자동차, 로봇, 가전제품 등 다양한 분야에 적용되며 피지컬 AI의 수혜주로 떠오름. 최근 선박 엔진 회사를 인수하여 선박 분야에서도 매출 증가 예상됨. 외국인 매수세 지속되고 있으며 주가 상승 기대감 높음. - 툴젠: 유전자 교정 핵심 도구인 유전자 가위 원천 특허 보유중이며 최근 중국 지식재산권법원에서의 승소로 기술력 인정 받음. DNA, 유전자 편집 기술을 이용하여 암세포 유전 전이나 식품의 유해 성분 제거 가능. 단기 트레이딩 관점에서 접근 유효하며 향후 주가 상승 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코리아써키트: 대덕전자의 FC-BGA가 자동차 및 로봇에 적용된다는 소식에 수혜주로 부각되며 강세. 브로드컴 서버에 들어가는 FC-BGA 관련 종목으로도 알려져 있어 브로드컴의 주가 상승에 따른 동반 상승 기대감 존재. 기관과 외국인의 꾸준한 매수세로 2차 파동 예상됨. - 한화에어로스페이스: 2023년 4월 한화디펜스와 한화방산을 합병해 출범했으며, 현지화 전략을 통해 유럽, 중동, 미국 등 주요 방산 시장을 공략하며 사상 최대 실적 기록 중. 국내 방산기업 가운데 역대 최대 규모인 총 2조 9188억 원 규모의 유상증자를 마무리하며 글로벌 방산 기업으로 도약 전망. 보병전투장갑차(IFV) 레드백은 호주 정부 도입 사업에 최종 선정됐으며, 폴란드 최대 민간 방산기업 WB그룹과 합작법인을 설립하여 천무 생산 후 폴란드에 우선 공급하고 유럽 내 다른 국가로 수출 확대 계획.

● 핵심 포인트 [이한결 키움증권 연구원] - 국내 방산주에 대한 관심이 커지는 중. K-방산 빅4의 합산 시총이 100조 원을 넘어섬. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 유럽 쪽 방위비 지출 확대 예상되며, 이스라엘 중심의 중동 지역 및 중국-대만 갈등으로 인한 아시아 태평양 지역의 지정학적 불안감도 계속될 것으로 전망됨. - 방산 업종 내 최선호주로는 현대로템과 한화에어로스페이스를 추천. 두 종목 모두 유럽 내 침투율 상승과 중동 지역의 노후 무기 교체 사업 참여 기대감이 높음. - 한화에어로스페이스: 방산 부분에서만 2025년 상반기 기준 32조 원 가량의 수주 잔고가 있으며, 항공 부분에서도 30조 원 정도의 수주 잔고가 있음. 이를 기반으로 매출 성장세와 이익 증가가 예상됨.

● 핵심 포인트 [유정현 대신증권 기업리서치부 팀장] - 유통 업계 8월 매출 동향: 채널별로 백화점 6%, 편의점 2.7%-3% 성장, 대형마트와 준대규모점포 각각 -15%, -8% 역성장 - 백화점 매출 상승 요인: 국내 패션 브랜드사들의 매출 회복, 소비심리 개선 및 개인들의 주식 계좌 잔고 증가 - 영원무역: OEM 제조사로 노스페이스, 룰루레몬 등의 제품 제작, 3분기 높은 성장 예상 및 52주 신고가 기록 - 백화점 3사: 외국인의 매출 비중 증가로 실적에 대한 기대감 상승, 특히 여의도 더현대점, 롯데잠실점 등 인기 점포는 외국인 매출 비중 20%까지 상승