[박세라 신영증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 정부는 고강도의 부동산 대책을 발표했으며 이는 수요 억제 및 규제 중심이었음. - 서울 전역과 경기 주요 12개 지역에 일괄적으로 조정대상, 투기과열지구, 토지거래허가제가 적용됨. - 단기적으로 거래량 감소와 가격 조정이 예상되나, 장기적으로 서울 핵심 지역의 부동산 수요는 지속될 가능성 있음. - 서울 아파트 가격은 평균 5%, 특정 지역은 10% 상승했으나 지방은 소폭 하락하며 양극화가 심화함. - 이번 대책은 건설주에 중립적이며 긍정적 효과를 기대하기 어려운 상황임. - 건설업계는 국내보다 해외 수주에 집중하고 있으며, 특히 원전 건설이 주요 모멘텀으로 작용함. - 미국의 이민법 강화로 인해 현지 인력 수급 문제가 발생하면서 프로젝트 수행에 리스크가 증가하고 있음. - 3분기 실적 또한 2분기와 유사하게 주택 부문 회복세가 있으나 해외 비용 문제로 실적 변동 가능성이 큼. - 해외 프로젝트 수주 가능성이 높은 삼성엔지니어링(E&A)을 최선호주로 추천함.

- 코스피 지수가 사상 처음으로 3700선을 돌파하며 상승세를 이어가고 있으며, 모건 스탠리는 2026년 상반기 목표를 4200으로 제시함. - 전문가들은 대세 상승장이 지속될 것이라 판단하며, 미국 금리 인하 및 국내 자본시장 선진화 정책 등이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상함. - 미국 금리 인하 기대감과 실제 시장의 괴리에 대해 논의되며, 경기 회복과 물가 안정 간의 균형을 찾는 과정이 향후 시장에 중요할 것으로 보임. - 원/달러 환율은 정점을 찍었으며, 정치적 불확실성 해소 시 안정세를 보일 가능성이 큼. - 외국인은 환율 상승에도 불구하고 대규모 매수를 진행했으나, 추가 상승 여력에 따라 매물 소화 과정을 겪을 가능성 있음. - 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승세가 두드러지며, 각각 10만 원과 56만 원의 목표주가 제시됨. - 신규 투자를 고려한다면 현 시점에서 추격 매수보다는 분할 매수 전략이 추천됨. - 2차 전지 섹터는 글로벌 전기차 판매 증가와 미중 갈등에 따른 반사이익 등으로 추가 상승 가능성이 높게 평가됨. - 자동차 업종 역시 PER 및 PBR 지표 매력도가 높아져 재평가를 받을 가능성이 크며, 반도체 이외 저평가된 실적 양호 업종에 주목 필요. - 화장품 업종은 글로벌 수출 전환기를 맞아 긍정적 평가를 받고 있으나, 실적 기대치는 다소 하향 조정되는 중임. - 증권주는 정책 기대와 실적 개선 요인으로 상승세를 보이고 있으나, 이익 모멘텀 둔화로 인해 상승 탄력은 다소 감소할 전망. - 제약·바이오 업종은 채권금리 반등에 따른 압박 완화 및 실적 개선 가능성을 바탕으로 주목받고 있음. - 투자자 예탁금이 80조 원을 돌파했으며, 셧다운 장기화와 3분기 실적 결과가 향후 시장 방향성을 좌우할 주요 요소로 작용할 전망.

[김정욱 메리츠증권 연구위원] - 최근 트럼프 대통령의 발언으로 식용유 일부 품목의 교역 중단 경고가 있었고, 이에 따라 관련 종목들이 일시적으로 시세를 분출함. - 식용유 가격 상승 및 공급 우려로 인해 가공식품 업체들에 피해가 예상되며, 반면 소재 기업들은 판매가 인상으로 인한 긍정적 영향을 받을 가능성 있음. - 중국의 대두 수입 의존도와 곡물가의 하향 안정세가 맞물리며 단기적인 수급 우려 발생 가능성에 따라 주가에 단기적 영향을 미칠 수 있음. - 외국 관광객 증가로 인해 간편하게 취식할 수 있는 제품에 관심이 높아지며, 농심, 삼양식품, 빙그레 등이 수혜주로 언급됨. - 삼양식품은 콘텐츠화로 성공한 사례로 평가되며, 3분기 실적은 다소 낮으나 점진적 회복이 기대됨. - 삼양식품의 밀양2공장 가동률은 점차 상승 중이며, 관세 영향은 있으나 가격 인상으로 대응할 전망. - 농심은 새로운 마케팅 전략으로 주목을 받았으나 후속 제품 부족으로 주가 조정 상태며, 지속적인 제품 혁신 필요. - 오뚜기는 해외 비중이 낮아 내수 소비 침체의 영향을 크게 받으며, 해외 성과 개선이 필요한 상황. - 하반기 변수로는 원재료 가격과 소비 쿠폰 효과가 있으며, CJ프레시웨이 등은 외식 경기 활성화로 수혜 예상. - 전문가들은 KT&G, 삼양식품, CJ프레시웨이를 하반기 최선호주로 추천하며, 이들 기업의 해외 성장성과 주주환원 정책을 주목해야 한다고 조언함.

[나정환 NH투자증권 책임연구원] - 코스피 지수가 3660선을 확인했으며, 예탁금은 코로나 시기 이후 최고치인 80조 원을 기록함. - 전문가들은 개인 투자자들의 활동이 증가하고 있으며, 외국인 주도 시장에서 개인들의 참여 역시 늘고 있음을 언급함. - 정부의 세 번째 부동산 정책 발표로 인해 자금이 주식시장으로 이동할 가능성이 제기되었으나, 즉각적인 변화는 어렵다는 의견 제시됨. - 전문가들은 조정 시 매수 기회가 될 수 있으며 특히 반도체 및 조선주를 추천함. - 코스피 상단은 연말까지 3600포인트 이상으로 예상되며, 2026년까지 상승세가 지속될 것이라 전망함. - AI, 로봇, 소프트웨어 업종이 주목받고 있으나, 철강, 화학, 2차 전지 등의 소외된 업종도 상승 가능성 검토 필요함. - 한미 협상 타결 가능성은 APEC 회의를 계기로 높아질 수 있다는 의견이 있음.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 전반적 시장 반등 속에서 글로벌 금리 인하 분위기로 추가 랠리 가능성 존재함. - 최근 정유사들이 액침 냉각유 시장에 진출 중이며, 이는 데이터센터 서버의 효율적인 냉각을 위해 필수적임. - 액침 냉각에는 단상과 이상 두 가지 방식이 있으며, 각각 외부 열 교환기와 기화를 통한 냉각 메커니즘 사용함. - GST는 액침 냉각 기술 개발 및 보유 업체로 주목받고 있음. - 케이엔솔은 글로벌 1위 기업 서브머와의 협약으로 국내 시장 진입 중임. - 삼성공조는 데이터센터용이 아닌 자동차용 냉각 시스템 공급업체이나 연관성으로 주목됨. - 지엔씨에너지는 데이터센터 비상 발전기 공급업체로서 액침 냉각 확대 시 수혜 예상됨. - 국내외 데이터센터 확장 계획으로 액침 냉각 기술의 중요성과 평가 상승 전망. - 지엔씨에너지는 데이터센터 비상 발전기의 높은 점유율(약 70%)로 실적 개선 기대되며, 목표가는 5만원 이상으로 설정됨.

- 정부는 첨단 제조 혁신 전략과 함께 로봇 산업을 차세대 국가 주력 산업으로 지정하고 2026년까지 산업용 서비스 로봇 보급 확대를 목표로 함. - 이러한 정책은 로봇 부품, 모듈, 소프트웨어 업체에 대한 투자 심리 자극 및 관심 확산을 유도함. - AI, 반도체와의 융합으로 지능형 로봇 기술의 고도화가 가속화되고 있음. - 최근 주목받는 로봇 관련주는 한라캐스트, 코닉오토메이션, 엔젤로보틱스, 하이젠알앤엠, 제닉스로보틱스, 씨메스, 티엑스알로보틱스 등임. - 오늘 오전 장에서 두드러진 특징은 원전과 SMR 섹터이며, 정부 정책 기대감으로 이들 종목군에 매수가 집중됨. - 추천 종목으로는 두산에너빌리티, 태웅, 우리기술, 한전기술, 수산인더스트리, 우진 등이 있음. - 포트폴리오 전략은 핵심 테마 및 종목 비중 유지와 중소형 테마주에 대한 선별적 진입을 권장함. - 제약바이오, 로봇, 지주사, 2차 전지, 화장품 섹터에 대해 긍정적인 전망을 제시함. - 리스크 관리를 위해 현금 비중 확보 필요성을 강조함. - 아이티센글로벌은 1차부터 3차 목표가까지 모두 달성했으며, 실적 시즌 기대감이 남아 있어 추가 보유 가능성을 언급함. - 오늘의 추천 종목은 티엑스알로보틱스로, 스마트팩토리와 물류 자동화를 위한 다양한 시스템을 제공하며 주요 고객사는 쿠팡과 에코프로에이치엔임. - 티엑스알로보틱스의 1차 목표가는 2만 원, 손절가는 1만 5800원으로 설정함.

[황호봉 대신자산운용 글로벌솔루션본부장] - 미국과 중국의 관세 분쟁 및 갈등이 지속되고 있으며, 이는 정치적·경제적 압박 요소로 작용함. - 전문가들은 양국 모두 타협점을 찾을 것이라 보며, 미국은 중간선거를 고려해 2025년 말까지 문제 해결이 필요하다고 분석함. - 미국의 연방정부 셧다운이 14일째 지속되며 정치적 부담이 증가하고 있으나, 전문가들은 장기화 가능성을 낮게 봄. - 10월 FOMC에서 금리 인하 가능성 높게 평가되며, 연준은 명확한 통화정책을 펼칠 것으로 예상됨. - ASML, TSMC 등의 반도체 기업 실적 발표가 예정되어 있으며, 긍정적인 실적 전망이 제시됨. - AI 산업의 성장은 미국 GDP의 상당 부분을 차지하며, OpenAI 등에 대한 투자가 활발히 이루어짐. - JP모건은 향후 4개 산업(AI, 방산, 에너지, 공급망)에 100억 달러를 투자할 계획이며, 이로 인해 관련 주가 상승세가 나타남. - 금융주의 경우 대형 은행 실적은 강세를 보이는 반면 중소형 은행은 금리 상황에 따라 움직임이 다를 것으로 예측됨. - 일본의 통화정책은 완화적 재정정책과 연결되어 있으며, 환율 문제로 인해 정책 변경 가능성이 있음. - 트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 경기 부양책보다 주식시장 부양을 강조할 것으로 보임. - 전문가들은 2025년 이후 미국 및 한국 증시의 긍정적인 흐름을 전망하며, 특히 2026년의 선거와 연준 정책에 주목할 것을 권장함.

- 코스피 지수는 하루 만에 빠르게 반등하며 3600선을 회복함. - 코스피 지수의 중심선은 3620포인트이며, 상하 변동폭은 160포인트로 예측됨. - 반도체 섹터는 실적 발표 후 잠시 쉬어가는 분위기이며, 조선·방산·원전·전력기기 섹터가 강한 반등 가능성 있음. - 전력기기 관련주는 AI 데이터센터 및 신재생 에너지 투자 확대로 수요 증가 예상되며, 특히 효성중공업과 HD현대일렉트릭 등이 주목받고 있음. - 제약바이오는 학회 일정과 기술 이전 성과로 연말 연초 실적 개선 기대되어 포트폴리오에 10% 신규 편입됨. - 반도체는 AI 산업의 투자 강화로 메모리 가격 상승이 이어지고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선 전망됨. - 방산 업종은 지정학적 리스크 확대 속 미국 및 유럽에서의 수요 증가 예상되며, 특히 현대로템이 이라크 전차 교체 수요로 주목받고 있음. - 조선 업종에서는 LNG 운반선 발주 증가에 따른 기자재 관련주로 한국카본이 추천됨.

- 국내 증시에서 로봇주가 지속적인 상승세를 보이고 있으며, ETF 수익률 또한 매우 긍정적임. - PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 ETF는 6개월 기준 52.19%, 3개월 기준 33%의 수익률을 기록함. - 중국 휴머노이드 로봇 ETF인 TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF는 46.9% 수익률을 보였으나 최근 미·중 관세 전쟁으로 조정됨. - 기술 발전, 고령화, 정부 정책 등이 휴머노이드 산업 성장을 이끄는 주요 요소로 평가됨. - 테슬라는 AI 기술과 자금력을 바탕으로 휴머노이드 로봇 시장에서 선도적 위치를 차지하려 하지만, 중국과 보스턴 다이내믹스의 추격이 리스크로 작용함. - 한국과 중국, 미국 간 휴머노이드 로봇 시장은 각각 기술, 자본, 응용기술 면에서 경쟁 중이며, M&A가 기술 격차 해소 방안으로 제시됨. - 중국의 유니트리는 9조 원 규모 IPO 추진 중이며, 이는 중국 휴머노이드 시장 확대에 기여할 전망임. - 한국의 경우 제조업 강점과 자동화 경험이 휴머노이드 로봇 산업의 강점으로 작용하며, 로봇 밀도가 높아 수요가 큼. - 국내 로봇 기업의 국산화율은 핵심 부품 대부분을 자체 생산하며 상당히 진척된 상태임. - 투자자들은 AI 반도체, 모터, 감속기 및 전체 휴머노이드 제작업체로 구분해 접근하거나 ETF를 통한 투자를 고려할 것을 추천함.

[오우석 체슬리투자자문 애널리스트] ● 핵심 포인트 - 코스피는 1.4%, 코스닥은 1%대의 강세를 보여주며 3600선을 회복함. - 시장 분위기는 종목 및 업종별로 차별화된 모습을 보이고 있으며, 미국과 중국 간 무역전쟁 등의 불확실성으로 인해 10월에는 박스권 내에서의 변동이 예상됨. - 조선, 방산, 원전 업종은 반도체로의 수급 쏠림 현상 때문에 주가가 약세를 보였으나, 외부 이슈를 잘 소화하면 향후 강세로 전환 가능할 전망. - 한화오션에 대한 제재는 미국의 중국 선박 수수료 부과에 대한 대응으로 분석되며, 국내 조선사에 미치는 직접적 영향은 제한적일 것으로 보임. - 방산주는 최근 부진을 겪고 있으나, 장기적으로 실적에 미치는 영향은 크지 않을 가능성이 있어 시장 하락 시 매수 또는 보유 전략이 유효함. - 반도체는 '슈퍼 사이클'에 진입했다는 평가가 있으며, SK하이닉스와 삼성전자의 주가는 각각 50만 원, 13만 원까지 상승 여력이 있음. - 과거 사례와 비교해볼 때, 현재는 금리 인하 사이클이며 AI 및 데이터센터 투자 확장으로 인해 긍정적인 시장 환경이 조성될 가능성 큼.

● 핵심 포인 [엄경아 신영증권 연구위원] - 최근 조선주는 중국의 제재 의견에도 불구하고 동반 상승했으며, 이는 실질적인 제재 효과가 크지 않기 때문으로 분석됨. - 중국은 한국 조선기자재 및 엔진 등의 필요도가 높아 제재 확대의 가능성이 낮다는 평가가 있음. - 엄경아 신영증권 연구위원은 중국 제재는 투자자들의 매도심리 자극. 하반기 및 2026년까지 실적 강세가 지속될 전망이므로 조정시 매수로 대응 [박상인 지엘리서치 대표] - 추천 종목으로는 한화엔진과 저평가된 대한조선이 제시되었으며, 이와 별도로 단기적으로는 대두유 관련 종목인 샘표 등이 주목받고 있음. - 미국과 중국 간의 대두 분쟁이 심화되면 대두 가격이 상승하고 이에 따라 관련 기업의 실적과 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 중국 정부는 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재 대상으로 지정했으며, 이는 미중 갈등에 따른 대응 조치로 분석됨. - 전문가들은 이번 제재가 10월 말 APEC에서의 미중 무역 협상에서 일종의 기싸움으로 해석되며, 장기적으로 지속될 가능성은 낮다고 봄. - 한화엔진의 경우 중국 조선사의 발주 취소가 현실화될 가능성은 낮으며, 친환경 규제로 인해 오히려 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. - 조선주는 상반기 주도주로 작용했으나, 하반기에도 방산 및 국내 프로젝트 등의 호재가 남아 있어 조정 속에서도 지켜볼 만하다고 판단됨. - 정의선 회장 취임 후 현대차는 글로벌 판매량 3위로 도약했고, 영업이익은 5배 이상 증가하였으며, 영업이익률 또한 크게 향상됨. - 현대차의 친환경차 비중은 전체의 20%이며, 전기차 플랫폼 보유 측면에서 경쟁력을 갖추고 있음. - 북미 시장은 현대차의 높은 영업이익률을 유지하는 데 필수적이며, 관세 문제는 향후 과제가 될 전망임. - 현대차는 보스턴 다이내믹스를 중심으로 로봇 사업을 육성하며, 이를 통해 제조 공정 혁신과 비용 절감을 목표로 함. - 현대차의 친환경 전략은 전기차(BEV), 하이브리드, 수소전기차를 아우르는 3축으로 구성되어 있으며, E-GMP 플랫폼 확대를 통한 수익성 강화 추진 중임. - 투자자들은 단기적으로 현대차와 기아의 영업이익률 개선을 주목하며, 중장기적으로는 현대모비스를 주목할 필요가 있음.

- 중국은 한화오션 계열사에 대해 제재를 가했으나, 조선 및 기자재주는 급락한 반면 해운주는 강세를 보이고 있음. - 전문가들은 현재 상황에서 조선주에 대한 제재가 미국과의 관계에 따른 것으로 분석되며, 특히 한화엔진의 경우 중국 관련 매출 비중이 크지만 제재 대상에서 제외되었다고 평가함. - 조선주 하락으로 인한 저가 매수 기회는 신중해야 하며, 추가 하락 가능성을 염두에 두고 기술적 지표를 참고해 진입 시점 결정이 필요하다고 조언함. - 해운주는 최근 실적 부진 전망 속에서도 미국과 중국 간 무역전쟁의 반사 이익 기대감으로 상승세를 이어가고 있으나, 이는 단기적 현상일 가능성이 큼. - 향후 APEC 정상회담 결과에 따라 미중 갈등 상황이 변화할 수 있어, 조선 엔진 관련 종목들은 하락 시 매수를 고려하되 전체 조선 업종은 조정 후 접근이 바람직하다고 제안함.

- 원달러 환율은 달러 강세 및 대미 투자자금 마련 필요성으로 인해 상승 압박을 받고 있으며, 기업들이 달러 매수를 늘리며 원화가 유독 약세를 보임. - 연준의 양적 긴축으로 인한 달러 본원통화 부족 현상 역시 달러 강세에 기여함. - 비은행 금융기관, 특히 미국의 자산운용사의 대출이 규제 사각지대에 놓여 향후 금융 리스크 요인으로 작용할 가능성 있음. - 미국의 관세 부과에도 불구하고 6개월간 물가 상승이 크지 않았으며, 이는 경제 활동 둔화로 이어질 수 있음을 시사. - 고용지표는 비농업 부문보다 공석률 및 이민자 유입 데이터를 통해 분석하는 것이 더 유효하며, 연준은 고용 부진에도 즉각적인 금리 인하를 꺼릴 가능성이 큼. - 미국의 인구 감소는 이민자 감소에 기인하며, 경제 여건이 이민자 유입에 큰 영향을 미침. - 연준이 두 차례 금리 인하를 단행할 경우 증시에 긍정적 영향을 줄 것이며, 한국은행의 10월 금리 인하 가능성은 낮아짐. - 한미 협상에서는 미국이 실제로 3500억 달러 투자를 요구할지 여부가 불투명하나, 대출 제공 등의 대안으로 해결될 가능성 있음. - 미국 10년물 국채금리는 추가 하락 후 기술적 반등이 예상되며, 장기물에 대한 투자가 유리할 것으로 판단됨.

[조상훈 신한투자증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 유통 및 음식료 업종이 소비 회복과 해외 확장으로 상승 탄력을 받을 가능성 있음. - 미국의 유통업체들은 관세 정책으로 인해 3분기에 실적이 악화되었으며, 이는 저소득층에 더욱 영향을 미침. - 한국에서는 7월부터 소비 쿠폰 발행 등으로 소비 심리 회복세가 나타나며, 하반기에도 이러한 회복세가 지속될 전망. - 홈플러스의 기업회생 절차가 장기화되고 있으며, 폐점 시 경쟁사인 이마트와 롯데쇼핑 등이 반사 이익을 얻을 가능성 존재. - 호텔신라는 인천공항 면세점 철수로 손익 위주 경영 전환을 시도 중이며, 중국 단체 관광객 회복 여부가 향후 주가 향방에 중요함. - 삼양식품은 유럽 시장에서 불닭볶음면의 인기를 바탕으로 성과를 내고 있으며, 유럽 시장의 경쟁이 비교적 낮음을 강조. - 농심은 K-POP과의 협업으로 주목을 받고 있으며, 신라면 블랙의 글로벌 확장을 통해 성장을 도모 중임. - CJ제일제당은 비핵심 사업 매각을 통해 재무 구조 개선을 추진하고 있으며, 해외 식품 부문 성장이 중요하다고 평가됨. - 전문가들은 해외 비중이 높은 삼양식품과 농심을 추천하며, 유통주 중에서는 현대백화점을 톱픽으로 선정함.

● 핵심 포인트 [김학균 신영증권 리서치센터장] - 미중 정상회담 개최 여부와 결과에 대한 관심이 집중되며, 과거 사례에 기반한 금융시장의 반응 분석 필요함. - 나스닥이 올해 네 번째 4% 이상의 하락을 겪었으나 모두 회복했으며, 이는 투자 내재 불확실성과 리스크로 간주됨. - 국내 증시는 사상 최고치를 연일 경신 중이며, 반도체 관련 호재로 추가 상승 가능성 있음. - 주가 상승 배경에는 지배구조 개선 기대와 환율 변동이 있으며, 기술주의 강세 또한 긍정적인 요인으로 작용함. - 미국 국채금리 변화가 뉴욕증시에 중요한 지표로 반드시 확인이 필요하고, 관세 문제와 대미 투자 부담이 투자자들에게 변수로 작용함. - 원달러 환율이 1430~1450원 범위 내에서 안정될 가능성이 있으며, 연준의 금리 인하 조치와 APEC 회의 결과가 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 글로벌 IT 업계의 호황 속에서 SK하이닉스와 삼성전자의 지속적인 성장이 기대되나, 주가 버블 가능성도 제기됨. - 주식 투자 전략으로는 시장 추세에 순응하면서 과도한 상승 후 조정 국면을 잘 파악해 대응하는 것이 중요함. - 3분기 및 연말까지 시장 흐름은 큰 변동 없이 이어질 것으로 보이며, 순환매 장세에 맞춰 신중히 투자 기회를 포착하는 것이 바람직함.

[김명주 한국투자증권 연구원] - 유통 업종은 밸류에이션 매력과 낮은 실적 변동성으로 방어주 성격을 띠며 인구 감소 및 신사업 부진이 약점으로 지적됨. - 인바운드 회복과 K-콘텐츠 인기, 혼인 및 출생아 수 증가 등이 기회 요인으로 작용함. - 반도체 중심 순환매 지속과 인바운드 기대 미달 가능성은 위험 요소로 언급됨. - 정부 내수 활성화 정책과 민생 회복 소비 쿠폰 효과가 유통 업계에 긍정적 영향을 미치고 있음. - 백화점 기업들은 7월부터 실적 반등이 나타났으며 이러한 효과는 향후 지속될 전망임. - 외국인 관광객의 소비 패턴 변화로 백화점과 편의점이 수혜를 보고 있으며, 특히 현대백화점과 BGF리테일이 주목받고 있음. - 중국인 단체 관광객 무비자 입국 효과는 단기적으로는 크지 않지만 장기적으로 긍정적인 영향 예상됨. - 4분기 쇼핑 시즌 이벤트들이 유통업체들에 추가적인 수혜를 줄 가능성 있음. - 유통 업체들의 3분기 실적은 전반적으로 기대 이하이며 본격적인 실적 반등은 4분기와 2026년이 될 것으로 보임. - 백화점 부문은 실적 개선이 두드러졌으나 대형마트는 상대적으로 부진한 모습 보일 가능성 큼. - 현대백화점과 BGF리테일이 각각 백화점과 편의점 분야에서 실적 개선을 통한 투자 유망주로 평가됨. - BGF리테일은 점포 수 조절 이후 실적 반등이 기대되며, 2026년까지 중장기적 관점에서 매력적인 주가로 평가됨. - 현대백화점은 외국인 관광객 유입과 면세점 비즈니스 회복 가능성을 바탕으로 신규 매수 추천됨. - 유통주 투자의 핵심 전략은 반도체 수급 변화에 민감하지 않은 개별 종목을 선택하는 것이며, 현대백화점과 BGF리테일이 주도주가 될 가능성 큼.

- 오늘은 시장의 상승 질을 평가하는 날이며, 이를 확인하기 위해 세 가지 신호 점검 필요함. - 시가 대비 종가의 위치, 외국인 수급 현황, 반도체 주도 여부 등을 주시해야 함. - 시가가 강세로 시작했으나 추가 상승에는 제한적일 가능성 있으며, 종가가 시가보다 높아야 진정한 매수세가 있음을 의미함. - 외국인의 선물 및 현물 동시 매수 여부를 관찰해야 하며, 선물만 매수 시 단기 충격 가능성 있음. - 반도체와 AI 인프라 관련 종목군의 움직임 중요하며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 3% 이상 강세 지속 여부가 관건임. - 세 가지 신호 모두가 긍정적이면 추세 형성 가능하나, 하나라도 부진하면 기회 포착의 기준이 됨. - 오늘은 별도 종목 추가 매수보다는 보유 종목 비중 조절하면서 신중히 대응할 계획임.

- 삼성전자의 3분기 잠정 실적은 영업이익 12조 1천억 원, 매출 86조 원으로 각각 전년 대비 9%, 31.8% 증가하며 시장 예상치를 상회함. - 영업이익이 컨센서스를 약 20% 상회했으며 이는 범용 메모리 가격 회복 및 AI·서버 수요 확대로 인한 D램 가격 상승 덕분으로 분석됨. - SK하이닉스 또한 실적 기대감이 커지고 있으며, 목표주가는 43만 원에서 56만 원 사이로 상향 조정됨. - ASML과 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있으며, 이들 기업의 실적과 가이던스가 향후 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 보임. - 미중 무역 갈등과 희토류 수출 통제 등의 리스크에도 불구하고 국내 반도체 업종 투자심리는 긍정적으로 평가됨. - 삼성전자는 미국 특허 관련 소송에서 6381억 원의 배상금 지불 판결을 받았으나, 주가에 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상됨. - 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업으로는 리노공업 등이 주목받고 있으며, 다양한 선택지로 반도체 ETF 투자 대안도 고려 가능함.

- 뉴욕 증시가 트럼프 대통령 발언에 따라 변동성이 크지만, JP모간은 이를 저가 매수 기회로 보고 있음. - 브로드컴은 오픈AI의 전용 반도체 개발 계획 발표 이후 주가가 10% 이상 상승함. - 뱅크오브아메리카와 키뱅크 모두 브로드컴의 AI 칩 시장에서의 입지와 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 매수 의견 유지 및 목표주가 상향 조정함. - 다수의 애널리스트들이 브로드컴의 목표주가를 370달러 이상으로 제시하며 추가 상승 여력 있다고 판단함. - 엔비디아와 AMD는 미즈호증권으로부터 각각 목표주가 225달러, 275달러로 상향 조정되며 강력 추천 받음. - 골드만삭스는 에스티 로더를 매수로 상향하며 이미지 변화를 긍정적으로 평가하였고, 에버코어 ISI는 옐프를 '숨겨진 AI 승자'로 재평가함. - 인텔은 뱅크오브아메리카로부터 단기 급등에 따른 부담이 있다는 이유로 투자 의견이 하향됨. - 애플과 텍사스 인스트루먼트는 관세 리스크가 주가에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되어 목표주가가 소폭 하향 조정됨.