- 금 가격은 오전 5시 기준 1%대 하락하여 4166달러에 거래됨. - 이는 미국 정부의 경제지표 발표 연기 및 연준의 금리 인하 가능성 감소 우려 때문임. - CME 페드워치 데이터상 12월 금리 인하 확률은 전날 대비 낮아져 47.6%로 집계됨. - 은 선물은 차익 실현 매물 출회로 2.31% 하락해 52달러 선에서 거래됨. - 백금과 팔라듐은 각각 2%, 3%대 하락세를 보였음. - WTI는 0.43% 올라 58달러 중반대에, 브렌트유는 63달러에 거래되며 소폭 반등을 나타냄. - 국제에너지기구(IEA) 등은 글로벌 공급 과잉 가능성을 전망함. - 코코아 선물 가격은 3.5% 하락하여 1년 9개월 만에 최저치 기록했으며, 미국 내 재배되지 않는 작물의 관세 인하 방안 발표 예정이 원인임.

- 모간스탠리는 마이크론 테크놀로지에 대해 D램 가격 급등을 이유로 투자의견 '비중 확대'를 유지하고 목표주가를 220달러에서 325달러로 상향함. - 오펜하이머는 엔비디아가 AI 풀스택 솔루션 플랫폼으로 변화 중이라며 목표주가를 225달러에서 265달러로 올림. - 뱅크오브아메리카는 시스코 시스템즈의 AI 네트워킹 부문 강화를 들어 매수의견을 내고 목표주가를 95달러로 설정함. - 웨드부시는 메타의 광고사업 및 AI 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 목표주가 920달러를 유지함. - 웰스파고는 나이키의 실적 회복 전망을 바탕으로 투자 의견을 '비중 확대'로 상향하고 목표주가는 60~75달러로 조정함. - 번스타인은 보잉의 현금흐름 우려를 반영해 목표주가를 287달러에서 267달러로 하향했으나, 주력 모델 생산은 순조롭다고 평가함. - 전반적으로 개별 기업의 실적 동력 및 가치평가 논리를 기반으로 한 종목 장세가 본격화됨.

- 실드 에어는 버블랩 제작사로 사모펀드 CD&R과의 협상 소식에 주가가 16.2% 상승함. - 태양광 장비 기업 솔라에지 테크놀로지스의 주가는 캐나다 솔라의 태양광 모듈 출하량 급감으로 인해 14.02% 하락함. - 조비 에비에이션은 방산 업체 L3 해리스와의 협업으로 개발한 하이브리드 항공기의 성공적인 시험 비행 발표 후에도 주가는 7.76% 하락함. - 디즈니는 엔터테인먼트 부문 부진과 콘텐츠 성과 미흡으로 매출이 6% 감소했으며 주가는 7.7% 하락함. - 로빈후드는 현금 배달 서비스를 뉴욕에서 시작해 타 도시로 확장 계획 중이며, 현재 주가는 8.5% 하락함.

- 기술주 중심의 미국 주식 시장이 크게 하락했으며, 이는 연방준?비제도(Fed)의 통화정책에 대한 우려 때문임. - 엔비디아는 월가의 긍정적인 평가에도 불구하고 주가가 4.37% 하락함. - 브로드컴은 AI 섹터 고평가 논란 및 거시경제 불확실성으로 인해 주가가 4.99% 하락함. - 일론 머스크 CEO의 보상안 승인에도 테슬라 주가는 6.76% 하락하며 부진한 흐름을 보임. - 시스코 시스템즈는 양호한 1분기 실적 발표 후 주가가 4.14% 상승하며 시장에서 돋보이는 성과를 냈음. - 나이키는 웰스파고의 투자 의견 상향 조정으로 주가가 오름세를 보였고, 토요타는 대규모 리콜 소식으로 주가가 하락함. - 바이오엔테크는 화이자의 잔여 지분 매각 보도에 따라 주가가 하락했으며 로빈후드는 경계감으로 주가가 7% 이상 급락함. - 딜라즈는 3분기 매출 예상 초과 달성으로 주가가 상승하였고 웹툰 엔터테인먼트는 매출 성장 둔화로 주가가 하락함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 오늘 환율은 1469원에서 시작하여 1475원까지 상승했으나, 이후 고점을 찍고 다시 시초가 근처인 1460원대로 마감함. - 엔화 약세 및 BOJ 금리 인상 지연으로 인한 엔화 매도세가 환율 상승 요인으로 작용했음. - 위안화 강세와 중국의 경기 부양책 기대감으로 인해 환율이 안정세로 돌아섬. - 미국 연방정부 셧다운 종료 후 곧 발표될 9월 경제지표가 향후 환율 방향성에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 오늘은 2026학년도 대학수학능력시험일로 주식시장 개폐장이 1시간 늦춰짐 - 코스피는 0.5% 상승하여 4171선에 마감하였고, 코스닥은 1.2% 상승하여 920선을 목전에 두고 마감함 - 외국인 투자자들이 장중 순매수로 전환했으며, 연기금은 2022년 1월 이후 최대 규모의 매수를 기록함 - 바이오 관련주들은 여전히 뜨거운 열기를 보이고 있으며, 특히 에이비엘바이오는 연이은 상한가로 16만 4700원에 마감함 - 셀트리온은 유럽 시장에서 시밀러 판매 1위 소식으로 6%대의 강세를 보이며 19만 5100원을 기록함 - 한미 관세 협상 타결 소식에 조선주들 전반적 강세를 보였고 HD현대중공업은 56만 8천 원, HD현대미포는 5%, SK오션플랜트와 대한조선, 한화오션 등은 각각 3%대 상승률을 보임 - 석유화학 섹터는 구조조정 및 수요 회복 전망에 따라 LG화학이 6% 오른 42만 원 가까이 도달함 - IPO 시장의 열기로 노타는 상장 후 급등을 이어갔으나 조정 받으며 최근 일주일 수익률 -18% 기록함 - 신규 상장주 이노테크와 큐리오시스는 연속 상한가를 기록하며 큰 폭의 상승세를 보임 - 내일 있을 세나테크놀로지 상장 또한 주목해야 할 요소로 평가됨

[한승연 NH투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 최근 제약바이오 업종이 강한 반등 흐름 보이고 있으며, 비만치료제와 혈류 장벽 넘은 신약 플랫폼 등의 키워드가 새로운 모멘텀으로 등장함. - 전문가들은 제약바이오가 단기 바닥을 다지고 추세적 반등이 지속될 것으로 전망하며, 특히 내년부터 헬스케어 분야가 수혜 업종으로 전환될 가능성을 높게 평가함. - 일라이 릴리의 비만치료제 성과와 함께 에이비엘바이오가 릴리와 3.8조 원 규모 계약 체결했으며, 이는 알츠하이머 및 기타 질환 치료제 개발에 활용될 가능성 있음. - 이번 계약으로 국내 바이오테크에 대한 신뢰도가 높아지며, 추가 딜이 이어질 것이라는 기대감이 확산됨. - 향후 주목할 기업으로는 알테오젠, 리가켐바이오, 오스코텍 등이 있으며, 비만치료제, RNA, 차세대 항암제, AI 신약 분야의 빅파마들의 관심을 끌 것으로 예상됨. - 한미약품은 비만치료제 분야에서 가장 명확한 비전과 기술을 보유한 기업으로 평가되며, 근육 유지 관련 임상 1상이 내년 완료될 예정임. - 디앤디파마텍은 경구용 비만 치료제 임상 진행 중이며, 파트너사인 메세라의 글로벌 인정받은 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력 확보함. - 바이오 기업의 적정 가치 평가는 어려운 부분이나, 딜 발생 시 성과 반영 가능한 구간이라 판단되어 긍정적 전망이 제기됨.

- 원달러 환율이 장중 1470원에 도달했으며, 이는 미국 내 단기 자금시장 경색 및 연방정부 폐쇄 등의 대외적 요인에 의해 상승 압력을 받고 있음. - 전문가들은 미국 연방정부 셧다운 종료 후 시중에 풀릴 재정자금으로 인해 달러 강세가 다소 진정될 것이라 예측함. - 12월 FOMC에서 연준이 금리 인하를 단행할 것으로 예상되며, 고용둔화는 신용 리스크를 유발할 수 있으나 현재로선 통제 가능한 수준으로 평가됨. - 해외투자 수요 급증으로 원화 약세가 이어지고 있으며, 미국 경제 회복세는 달러 강세에 기여하나 셧다운 여파는 4분기 성장에 부정적 영향을 미칠 가능성 큼. - 전문가들은 원달러 환율이 1480원을 넘으면 정부 개입이 있을 것이며, 내년 상반기엔 1300원 후반대로 안정될 것으로 전망함. - 외국인 투자자들은 단기 차익 실현 목적으로 매도 중이며, 추세적 이탈은 아니라는 분석이 제시됨. - 원화 약세는 수출 기업의 가격 경쟁력을 강화시켜 긍정적 효과를 낼 수 있으며, 관세 정책 변화는 글로벌 증시와 미국 경제에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 금 가격은 상승세를 이어가며, 연준의 정책과 중앙은행 수요로 지속적인 상승이 전망됨. - 단기 자금경색 해소와 유동성 증가는 주식시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보이며, 빅테크 기업들의 자금 조달도 점차 안정화될 전망임.

[김진우 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 분쟁 완화에도 대두 가격 상승은 일시적이며, 공급 증가로 인한 하방 압력이 더 커질 것이라 전망됨. - K-푸드의 수출은 긍정적이나, 원재료 수입 의존도로 인해 무역수지 적자는 불가피하다는 의견이 제시됨. - 삼양식품의 3분기 실적은 매출액 약 5900억 원, 영업이익 1300억 원대로 예상되며, 공장 가동 문제로 단기적 어려움 있으나 장기적 성장은 문제없을 것으로 보임. - 농심의 경우 해외 매출 비중이 아쉬우며, 3분기 실적은 매출액 약 8800억 원, 영업이익 450억 원으로 전망됨. - CJ제일제당은 해외 식품은 선방했으나 다른 사업 부문의 성과 부족으로 부진한 모습이며, 다양한 사업 부문의 개선이 필요함. - 롯데웰푸드는 연간 영업이익률 가이던스를 하향 조정했으며, 비용 부담 및 고정비 발생이 원인으로 분석됨. - 내수 회복은 점진적일 것이며, 음식료주의 주가는 해외 시장 성장 가능성에 달려 있다고 함. - 전문가들은 오리온을 최선호주로 꼽으며, 삼양식품과 롯데웰푸드도 추천 종목으로 제시함. K-푸드의 글로벌 인기 증가가 긍정적인 요소로 작용할 것으로 전망됨.

[안회수 DB증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 철강 산업의 강점은 고품질 판재 경쟁력 및 원가 절감이며, 약점은 원자재 의존도와 환율 변동에 따른 원가 부담임. - 기회 요인은 미국과 인도 등 신규 시장 진출 가능성 및 중국의 철강 구조조정 구체화이며, 위험 요인은 중국 제품의 기술 경쟁력 향상과 탄소 저감 규제 강화임. - 중국은 15차 5개년 계획 수립을 앞두고 철강을 포함한 주요 산업 구조조정을 추진 중이며, 이는 아시아 시장에서의 가격 상승 및 국내 철강사들에 긍정적 영향을 미칠 가능성 있음. - 정부는 중국산과 일본산에 대해 반덤핑 관세를 부과했으며, 2030년까지 수도권 주택 공급 확대로 철강 수요 증가 예상됨. - 미국의 관세 정책은 불확실성이 있으나, 철강 수출 비중은 작아 실적에 큰 영향 없으며, 대신 미국 내 고수익 제품 중심 투자 계획 중임. - 중국 철강 구조조정은 확실치 않으나, 내년 하반기 이후 가시화될 경우 국내 철강업계 실적 개선 기대되며, 현대제철이 주요 수혜주로 평가됨. - ESS 시장은 미국 전력 인프라 강화와 데이터 센터 수요 증가로 긍정적 전망이며, 국내 셀 제조사들이 기회를 얻고 있음. - 테슬라는 배터리 소재 일부를 자체 생산 중이며, 국내 소재사와 협력 확대 중이지만 셀사들에게는 가격 협상력 문제로 작용할 수 있음. - LG에너지솔루션은 ESS용 LFP 배터리 양산 준비와 함께 실적 개선 가능성이 커, 2차전지 분야 톱픽 종목으로 제시됨.

- 코스피는 0.64% 하락하며 4124선에서 거래되고, 코스닥은 0.34% 내려가며 903선으로 시작함. - 코스피 시장에서 오락문화, 기계장비, 금속 업종이 상승했으며, 특히 하이브가 뉴진스의 복귀 소식에 힘입어 4% 상승함. - 기계장비 업종에서 한온시스템이 4.2%, 두산에너빌리티가 2.8% 상승함. - 반면, IT 서비스 업종은 1% 이상 하락했고, 현대오토에버, 카카오, NAVER 등의 대형 기술주도 약세를 보임. - 일동홀딩스와 일동제약이 각각 7.2%, 5% 상승하며 제약주의 강세를 이끌고 있음. - 인디에프와 에이블씨엔씨가 각각 6%, 6.7% 하락하며 부진을 면치 못함. - 삼성전자, SK하이닉스는 혼조세를 보이는 가운데 LG에너지솔루션이 1% 하락했으나 KB금융은 2% 상승함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 롯데케미칼은 어제 15% 가까이 상승 마감했으며 하나증권은 목표 주가를 10만 원으로 33% 상향 조정함. - 회사는 적자를 크게 줄이며 내년에 회복세가 예상되며, 구조조정 효과는 2026년부터 본격적으로 나타날 전망임. 롯데케미칼은 자산 재배치 및 지분 매각을 통해 부채 감소와 수익성을 동시에 개선할 계획을 세움. 미국의 에너지 수요 증가와 중국 ECC의 원가 경쟁력 약화로 인해 아시아에서의 원가 경쟁력이 회복될 가능성이 큼. - 이수페타시스의 경우, 3분기 실적이 예상보다 좋았고 AI 가속기용 TPU 신제품 공급으로 매출이 늘어났으며, 고다층 MLB 시장에서 공급자의 위치가 더 견고해짐. 상상인증권, '매수'의견 유지하면서 목표가를 12만원에서 13만8천원으로 상향함 - 주력 고객의 TPU 생태계 확장 덕분에 이수페타시스는 경쟁사 대비 높은 생산 능력을 보유하게 되어 가격 협상에서 유리한 위치에 서게 됨.

- 코스피 시장에서 외국인 순매수는 바이오주 셀트리온, 유한양행, SK바이오팜과 자동차주 기아, 현대차에 집중됨. - 셀트리온은 자가면역질환 치료제 '짐펜트라'의 미국 보험시장 진출과 다양한 바이오시밀러 출시 계획으로 수익성 개선 가능성 큼. - 코스닥 시장에서도 외국인 투자자들은 펩트론, 인벤티지랩 등의 바이오주와 심텍을 주로 매수함. - 리가켐바이오는 독자적인 ADC 플랫폼 '콘주올'을 통해 다수의 기술 이전 계약을 맺으며 가치 상승 예상됨. - 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 지아이이노베이션 등이 최근 바이오주 상승세를 주도했으며, 지아이이노베이션은 면역항암제와 알레르기 치료제 등에서 기술 이전 성과 보유. - 전문가들은 셀트리온과 지아이이노베이션이 바닥권 탈출 초기이며, 리가켐바이오는 신고가 돌파 가능성을 가지고 있다고 분석함.

- 미즈호는 AMD의 장기 성장 가이던스에 주목하며 목표주가를 275달러에서 285달러로 상향 조정함. - 모간스탠리는 AMD의 AI 수요를 인정하면서도 추가 조건 충족이 필요하다고 판단해 목표주가를 260달러로 설정함. - TD코웬은 브로드컴의 긍정적 미래를 예측하며 목표주가를 370달러에서 405달러로 상향 조정하고 매수를 추천함. - 씨티은행은 일라이 릴리의 시장 지배력 강화를 예상하며 목표주가를 1250에서 1500달러로 올리고 강력 매수를 제안함. - JP모건은 페라리의 강력한 사업 모델과 성장을 분석하며 목표주가를 460달러에서 457달러로 소폭 하향했으나 비중 확대 의견을 유지함. - 코어위브는 데이터센터 전력 인프라 문제로 인해 4분기 매출 전망을 낮추고 있으며, 에버코어 ISI는 목표주가를 175에서 160달러로, BofA는 168에서 140달러로 하향함. - 전반적으로 AI 산업의 장기 성장은 유효하나 개별 기업의 상황에 따른 신중한 투자가 요구됨.

- 금 가격은 2% 상승하여 온스당 4200달러를 돌파했으며, 이는 미국의 셧다운 종료 가능성 및 금리 인하 기대감이 원인임. - 은 선물은 5.12% 급등하며 53달러선에 도달하였고, 지난주에만 10% 이상 상승함; 태양광 패널과 의료기기 수요가 영향을 미친 것으로 분석됨. - 국제 유가는 공급 과잉 우려로 인해 WTI와 브렌트유 모두 각각 4.42%, 3.94% 하락하였으며, OPEC+의 전망 변경으로 인한 영향임. - 아라비카와 로부스타 커피 선물은 각각 4~5%대 하락하였는데, 이는 미국의 관세 인하 가능성에 따른 공급 확대로 해석됨.

- 빌닷컴 홀딩스가 기업 매각을 검토 중이며, 이에 따라 주가가 11.85% 상승함. - 오클로는 소형 원자로 기업으로, 미국 정부의 핵 에너지 육성 정책에 힘입어 주가가 8.63% 상승함. - 써클 인터넷 그룹은 양호한 실적에도 불구하고 향후 비용 증가 우려로 인해 주가가 9.76% 하락함. - 소파이 테크놀로지는 암호화폐 거래 서비스를 새롭게 출시하며 주가가 3.07% 상승함. - 온 홀딩은 시장 예상을 뛰어넘는 3분기 실적 발표 후 주가가 18.93% 상승함.

- 투자자들이 워싱턴의 셧다운 종료 표결을 주시하며 다우지수와 나스닥지수는 서로 다른 방향성을 보이며 혼조세 기록함. - 엔비디아는 폭스콘의 양호한 실적 발표 및 AI 서버 수요 확인으로 주가 반등했으나, 결국 시장에서 소외되며 0.62% 하락 마감. - AMD는 CFO의 긍정적 전망 발표로 주가가 7.89% 상승했으며, 월가 예상을 크게 웃도는 EPS 수치 제시함. - 오클로는 3분기 적자 확대로 어닝쇼크를 겪었으나, CEO의 주가 방어 노력으로 9.87% 상승 마감. - 오라클은 코어위브의 공급망 문제 여파로 주가가 3.61% 하락했으나, 미즈호증권은 매수 의견과 목표주가 400달러를 재확인함. - 골드만삭스는 국채 금리 하락의 수혜로 3.15% 상승하며 금융 섹터 전반 강세를 주도함. - 메타는 BNP파리바의 매도 경고로 인해 2.58% 하락하며 빅테크 중 유일하게 부진한 성과 보임. - 쉐브론은 AI 신사업 및 자사주 매입 계획 발표에도 불구하고 주가 하락. - 시놉시스는 엔시스 인수 관련 대규모 구조조정 계획 발표로 주가에 영향. - GM은 부품 공급업체들에게 중국 의존도를 낮추고 공급망 이탈을 요구함.