● 핵심 포인트 - 두산의 전자BG는 북미 N사에 반도체 패키징, 네트워크 모바일용 CCL을 공급하며 AI 시장에서 90%가 넘는 점유율 차지함. - 전자BG의 경쟁사는 대만의 CCL 업체들로 사업 영역이 스마트폰, 네트워크에 국한되나, 전자BG는 반도체, 네트워크, 스마트폰 세 가지 영역에서 활동함. - 최근 AI GPU가 대면적화되며 반도체 패키징에 쓰이던 기술들이 네트워크 쪽으로 확장되는 추세로, 전자BG는 반도체 쪽에서의 기술 활용도 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 기술적 열위인 상황을 극복함. - 이수페타시스는 TPU 밸류체인이 하반기부터 내년까지 매우 긍정적일 것으로 전망됨. - 이는 구글의 외부 판매로 인한 수요 증가에 기인하며, 이수페타시스는 구글 TPU의 메인 공급 업체 중 하나로 수혜가 예상됨. - 또한, AI 시대에는 GPU 및 네트워크 스위치의 성능 향상으로 인해 MLB 기판의 층수가 증가하고 회로가 복잡해져 ASP가 상승하는 구조가 지속될 것으로 보임. - 대덕전자는 국내 기판 업체 중 유일하게 모든 기판을 생산하며, 내년에는 메모리, FC-BGA, CSP 모든 기판이 좋아질 것으로 전망됨. - 특히, 엔비디아의 AI 가속기에 GDDR7을 넣는 용도 확대가 예상되는 가운데 대덕전자는 해당 분야에서 많은 납품을 하고 있어 충분한 부각이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 하반기 톱픽 종목으로는 AI 관련주가 주목받고 있음 - AI 산업은 현재 초기 단계로 향후 발전 가능성이 매우 높음 - AI 수요에 직접적인 수혜를 받을 수 있는 업체로는 두산 전자BG, 이수페타시스, 대덕전자, 삼성전기 등이 있음

● 핵심 포인트 - 엔비디아 : 중국 정부가 엔비디아와 인공지능 칩 구매를 중단하라는 지시를 내리면서 주가가 2.62% 하락함. - 마이크로소프트 : 62억 달러를 들여 인공지능 컴퓨팅 파워를 임대하기로 결정했으며, 미국 하원은 의회 운영을 현대화하고 AI를 도입하기 위해 마이크로소프트 코파일럿을 도입할 계획임. 주가는 0.19% 상승함. - 애플 : 카운터포인트리서치에 따르면 2025년 3분기 첫 8주 동안 중국 내 아이폰 판매가 전년 대비 6% 감소하였으며, 다른 중국 브랜드들도 판매가 줄긴 했지만 애플의 점유율은 12%에 그침. 주가는 0.35% 상승함. - 알파벳, 페이팔 : 구글과 페이팔이 디지털 상거래 강화를 위해서 전략적 파트너십을 맺었으며, 특히나 에이전트 커머스를 활용한 새로운 경험을 만드는데 주력할 계획임. 알파벳의 주가는 0.65% 하락했고, 페이팔의 주가는 2.65% 상승함. - 아마존 : 제3자 판매자들을 위한 새로운 인공지능 에이전트를 선보였으며, 판매자들이 제품 혁신과 고객 관계에 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 반복적인 운영 업무는 AI가 맡게 될 것이라고 설명함. 주가는 1.04% 하락함. - 테슬라 : 테슬라의 FSD 소프트웨어가 철도 건널목에서 성능이 들쭉날쭉한 것으로 확인되어 미국 고속도로교통안전국의 주목을 받고 있음. 주가는 1.01% 상승함. - 월마트 : 밴쿠오브 아메리카가 월마트를 소매 업계에서 인공지능을 이끌 차세대 리더로 꼽았으며, 애널리스는 월마트에 대해서 매수 의견을 유지하면서 목표 주가를 125달러로 올림. 주가는 0.82% 상승함. - 일라이 릴리 : 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 진행한 직접 비교 연구에서 자사의 임상시험 중인 알약 오포글리프론이 52주 시점 혈당 강화 효과에서 노보 노디스크의 세마글루타이드보다 더 나은 성과를 보임. 주가는 0.6% 하락함. - 팔란티어 : 영국 국방부와 약 10억 달러 규모의 계약을 맺을 예정이며, 팔란티어의 인공지능 기술을 도입하는데 금액을 투입할 계획임. 주가는 1.13% 하락함.

● 핵심 포인트 - 내일 장 추천 종목 : 브이엠, 자화전자, 덕산하이메탈, 한국항공우주, 쓰리빌리언 - 전문가 선정 종목 : 덕산하이메탈과 한국항공우주

● 핵심 포인트 - 지노믹트리: 외국인들의 집중적인 매수와 26주 신고가 달성으로 인한 상승 기대 - HD현대에너지솔루션: 새 정부의 신재생에너지 정책에 따른 실적 회복감 전망. 전년대비 90% 증가한 연간 영업이익 기록. 현 정부 정책 관련 종목으로 분류되며, 향후 추가 상승 가능성 존재. 단, 급격한 변동성에 유의 필요

● 핵심 포인트 [휴비츠] - 시가총액 1천억 돌파, 외국인 및 기관 수급 포착 - 국내 안경 산업의 발전과 인바운드 관광객 증가로 수혜 예상 - 안경 전용 진단기기 분야 글로벌 톱3 기업이며 치과용 디지털 기기로도 사업 영역 확대 중 - 1분기부터 실적 개선세 뚜렷하며 향후 성장 모멘텀 기대 [네오크레마] - 비만치료제에 사용되는 호르몬인 GLP-1과 함께 사용되어 비만치료제의 부작용을 줄일 수 있는 저분자 펩타이드 DNF-10 개발 - 자회사에서 생산하는 해당 제품이 미국에서 급성장 중 - 급등 이후 조정 자리에서 갭하락 양봉에 20일선 골든크로스 발생 - 내일 추가 상승 시 급등주 패턴 완성되며 종가 베팅 추천

● 핵심 포인트 - SIMPAC: 실적 악화로 소외되었으나 최근 주가 흐름 회복 중. 프레스 공장 자동화 및 노란봉투법의 수혜주로 주목받고 있으며, 합금철 시장도 터닝 포인트 맞이함. 주가는 거래량 증가와 함께 서서히 상승 중이며, 종합 점수 82점으로 매수 고려 가능. - 엔씨소프트: 차트 패턴이 만들어지는 과정으로 분석됨. 중국 왕이 외교부장 방한 소식으로 모바일 게임 섹터에 긍정적 영향 예상됨. 올해 11월 출시 예정인 아이온2에 대한 기대감 존재하며, 일매출 25억 원, 2026년 매출 6천억 원 전망되어 실적 턴어라운드 기대됨. 중국 모멘텀과 함께 게임주 주시 필요하며, 내일 음봉 공략 또는 5일선 근접 시 스윙 관점으로 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 아비코전자: 시가총액 1천억 원 돌파, 인덕터 제조 기업으로 자율주행 자동차 및 로봇 시대의 수혜주로 기대됨. DDR5용 인덕터도 생산 중이며, 주 고객사는 현대모비스, 한국단자, 알프스, 삼성전기 등임. 점진적인 실적 개선과 함께 주가 상승 추세 이어지고 있으며, 52주 신고가 기록함. - 자화전자: 기관과 외국인의 수급을 통해 추세 형성 중이며, 특히 스마트폰 카메라 부품인 액추에이터 분야에서 기술력 보유하고 있음. 삼성전자와 애플에 모두 핵심 부품 납품 중이며, 미중 무역 갈등에 따른 관세 부과 대상에서 제외되어 리레이팅 효과 기대됨. 3분기 어닝 서프라이즈 기대되며, 양음양 패턴 시 스윙 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 브이엠: 건식 식각 장비를 국내 최초로 상용화한 기업으로 SK하이닉스에 납품 중이며, 영업이익이 1분기에서 2분기로 가면서 흑자 전환함. 52주 신고가에 만점을 받은 종목으로 주가 흐름이 좋음. - 코윈테크: 스마트 팩토리 전문 기업으로 배터리 셀의 자동화 역량을 기반으로 2차 전지 자동화 설비 구축 기업임. 이송 로봇 제어 초정밀 도킹 기술로 인정받은 자율주행 로봇 공급 계약을 확보함으로써 자동화 로봇 수주 기대감이 있으며, 글로벌 에너지 저장장치 ESS 제조 기업의 대상으로 로봇 시스템의 수주를 따냄. 내일부터 나오는 음봉 중에서 갭상승 음봉, 양음양 또는 얕은 단봉의 양음양 조정을 주게 되면 추가적인 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - [종목: 씨티케이] - 화장품 관련주로 숨은 종목이며, 2025년 미국 캘리포니아에 제조공장 건설과 풀필먼트 완성으로 배송부터 고객에 대한 모든 유통 서비스를 갖춤. - 미국 시장 진출 시 관세 문제 해결 가능하며, 현금 및 금융자산 330억 보유로 위기 극복 가능. - 부채 비율 30% 이하, PBR 1 이하로 화장품 이슈와 중국 관련 이슈에 주목받을 전망. - [종목: 한국항공우주] - 오늘 14% 급등 마감 예상되며, 방산주 중 PER 기준 가장 낮은 수준으로 평가됨. - LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 경쟁사 대비 저평가 상태로 판단되며, 수주 모멘텀 동반으로 추가 상승 가능성 높음.

● 핵심 포인트 [종목: 티엘비] - 반도체용 PCB 전문 기업으로, AI 데이터센터 및 서버용 D램 수요 증가로 인한 수혜 전망. - 서버용 제품에 많이 채용되는 DDR5 중에서도 속도가 빠른 6400, 7200 제품을 올해 1월에 개발 완료하여 1분기는 삼성전자향, 2분기는 SK하이닉스향으로 납품하며 실적 개선. - 작년도 전체 ASP 가격은 84만 3천원이었으나 올해 상반기 평균 가격은 99만원으로 상승하였으며, ASP 상승으로 인해 영업이익률도 1분기 3%에서 2분기 10%로 상승. - 수주 잔고가 400억 이상이며, ASP 증가와 함께 영업이익률은 더욱 높아질 것으로 전망되며, DDR5 8000 제품을 개발 중으로 내년도 실적 향상에 기여할 것으로 예상. - 단기간 급등으로 인해 투자 경고 종목에 지정되어 있으며, 증거금 100% 종목으로 투자 시 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비주로 스크러버와 칠러 등을 생산하는 전문 기업임. - 국내 스크러버 시장에서 약 40%, 칠러 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하고 있음. - 삼성전자의 P4 라인 D램 투자로 인해 올해 하반기 실적 개선이 기대됨. - 미국 테일러 공장의 파운드리 투자 재개로 내년 상반기에도 매출 상승 및 실적 향상이 예상됨. - CAPEX 투자가 지속적이지 않으나 현재 진행 중인 레거시 D램 투자와 미국 파운드리 투자로 인해 향후 실적과 주가 모두 상승 모멘텀이 있을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 2차전지 소재 기업 엘앤에프가 4거래일 연속 상승세를 보이고 있음. - 미래에셋증권과 삼성증권에서는 하반기부터 실적이 개선될 것이라는 긍정적인 리포트를 발표함. - 목표주가를 10만원, 11만원으로 상향 조정함. - 흑자는 8개 분기 만에 처음이며, 3분기에 178억원 정도 흑자를 예상함. - 26년부터 LFP 양극재 출하가 시작될 예정임. - 그러나 흑자 폭이 작아 언제든지 적자로 전환될 가능성이 있고, LFP 양극재 생산에 따른 초기 고정비용 증가와 재무적 부담이 존재함. - 따라서 연속적인 상승 여부와 4분기 이후에도 흑자가 이어질지 지속적인 체크가 필요함.

- 코스닥 내 석유 관련 종목들이 오름세를 나타내며, 단기 트레이딩 시 차익 실현을 추천함. - 로봇주들이 순환매 양상을 보이며 차별화되어 움직임. 특히 신규 상장주인 클로봇, 하이젠알앤엠 등이 좋은 모습을 보임. - 정부의 로봇 및 자율주행 규제 혁파와 대한민국 안전산업박람회 개막으로 로봇 관련 종목들이 모멘텀을 받음. - 수소 관련 종목들도 미국에서의 호재와 정부의 친환경 에너지 비중 증가 계획으로 기대감을 받고 있음. 관련주로는 비나텍, 에스코텍, 티에이치엔 등이 있음. - 자동차 부품주 중에서는 SJG세종이 금속 분리판, 수소 센서 등의 생산과 수소차 모듈 적용 경험으로 유망함. 실적 대비 저평가되어 있어 장기적 주가 상승이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 외국인이 2조 원 가까이 순매수하며 반도체 수급 쏠림 현상 지속됨. 수출 데이터와 환율이 증시 상승의 두 가지 조건이며, 금리 인하 앞두고 수출 증가세 - 단기 관점에서 상승 모멘텀을 이어갈 종목으로 LG이노텍과 디케이티 추천. LG이노텍은 애플의 밸류체인으로 내년 실적 개선 기대되며, 카메라 모듈과 기판 쪽 회복 기대. 디케이티는 IT 부품주로 온디바이스 AI 관련 부품인 FPCA를 생산하며, 전력 모듈과 ESS 시스템 모듈도 생산

- 오라클: 틱톡의 미국 내 사업 운영이 오라클과 실버레이크 앤드리슨 호로비치가 참여하는 새 투자 컨소시엄에 의해 관리될 전망임. 새로 설립될 회사는 미국 투자자가 약 80% 지분을 보유하고, 이사회는 미국 인사가 다수를 차지함. 오라클은 시간 외에서 0.77% 상승함. - 코후: 반도체 장비 업체 코후가 네온 플랫폼에 대한 추가 주문을 확보하면서 올해 고대역폭 메모리 부문 매출 전망을 상향 조정함. 주문처는 메모리와 데이터 저장 기술을 전문으로 하는 미국의 선도적 기업이며, 장치는 고성능 컴퓨팅과 생성형 인공지능에 필수적인 핵심 부품임. 코후는 시간외에서 3.05% 상승함. - 테슬라: 2019년 모델 3 오토파일럿 사고로 10명이 사망한 사건과 관련해 테슬라가 유가족과 비공개 합의에 도달했으며, 이로 인해 배심 재판을 피하게 됨. 테슬라는 지난해 캘리포니아 재판 2건에서 승소했지만 7월 마이애미 연방배심은 2억 달러의 징벌적 손해배상을 명령했고 현재 상소 중임. 테슬라는 시간외에서 0.12% 하락함.

● 핵심 포인트 - 힘스 & 허즈: 미 FDA로부터 복합 세미글루타이드 제품에 대한 거짓 또는 오해의 소지가 있는 주장을 지적받아 주가 5.69% 하락 - 노보 노디스크: 오프라 윈프리 특집 방송에서 위고비와 오젬픽의 효능을 강조하면서도 부작용과 위험성을 축소했다는 이유로 FDA로부터 경고 서한을 받았으나, 비만치료제 카그릴린타이드의 후기 임상 결과가 좋게 나와 주가 2.84% 상승 - 크라우드 스트라이크 홀딩스: 엔비디아와 협력해 AI 에이전트 보안을 강화하는 기능을 출시했으며, 주가는 0.05% 강보합 마감 - 클라나 그룹: 니드햄에서 보유로 투자 의견을 개시하였으며, 주가는 0.13% 약보합 마감

- 엔비디아 : 중국 시장에 맞춰 내놓은 최신 인공지능 칩 RTX6000D의 반응이 예상만큼 뜨겁지 않음. 일부 주요 기업들이 주문을 포기했고 이 칩은 주로 AI 추론 작업용으로 설계됐지만 성능에 비해 가격이 비싸다는 평가가 많음. 실제 테스트에서도 약 7천 달러에 달하는 가격에도 불구하고 중국 내에서 사용이 금지된 RTX5090보다 성능이 떨어진다는 결과가 나옴. - 마이크로소프트 : 영국의 AI 인프라 강화를 위해 대규모 투자를 발표. 2025년부터 2028년까지 총 220억 파운드를 투입할 계획이며 이 가운데 150억 달러는 AI 수요에 대응할 슈퍼컴퓨터 구축에 사용됨. - 알파벳 : 구글이 영국의 인공지능 개발에 50억 파운드를 투자한다고 발표했으며 광고 플랫폼 매그나이트는 구글을 상대로 소송을 제기. 구글이 발행사와 광고주들에게 자사의 광고 서버와 거래소를 이용하도록 강제하는 반경쟁적 행위를 했다는게 그 주장임. - 아마존 : 트루이스트가 아마존의 목표 주가를 250달러에서 270달러로 올리며 매수 의견을 유지했음. 이번 상향은 카드 데이터를 근거로 했으며 아마존의 북미 매출이 2025년 3분기 컨센서스인 약 1050억 달러를 10억 달러 가량 웃돌고 있다고 분석함. - 테슬라 : 미국고속도로교통안전국이 테슬라 모델Y에 대한 조사를 시작했음. 이번 조사는 2021년형 차량 약 17만 4천 대가 대상이며 전자식 도어 핸들이 제대로 동작하지 않아서 차량 밖에서 문을 열 수 없었다는 신고가 접수되었기 때문. - 일라이 릴리 : 미국 내 대규모 투자를 발표. 버지니아에 제조 시설을 짓기 위해 50억 달러를 투입할 예정이며 이번 투자는 자국 내 의약품 생산을 강화하고 잠재적인 관세 위험에도 대비하려는 움직임으로 풀이됨.

● 핵심 포인트 - [종목: 풍산] - 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 총탄, 탄약, 포탄 사용량이 많아 풍산의 쇼티지 발생 예상 - 정치적, 지정학적 불확실성이 큰 연휴 앞두고 방산주에 주목 필요성 강조 - 수급, 재료, 실적 측면에서 모두 긍정적 평가 - [종목: 유니퀘스트] - 소버린 AI의 실질적 수혜주로 기대 - 엔비디아의 GPU 유통 기업인 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 유통 담당 기업으로서 데이터 센터 설립에 필수적 역할 수행 - 복잡한 메모리 반도체 시대에 모든 칩을 연결해주는 유통망으로서의 성장 가능성 보유 - 외국인과 기관의 집중적 매수 관찰됨

● 핵심 포인트 - HB테크놀러지: OLED 관련주로 LG 디스플레이 및 자동차 전장과의 연관성으로 수급이 좋아지고 있음. 외국인 매수세가 이어지고 있으며 오랜 기간 횡보 후 서서히 거래량 증가 중. 하단 매집 구간 확인 후 매수 포인트 설정 필요. - 브이티: 약 2년간 박스권 형성 후 기술적 반등 가능성 보임. 어제 단봉에 망치 하방, 오늘 역망치 출현으로 방향성 결정될 것으로 예상. 코로나, 추석 연휴, 중국 국경절 등으로 인한 중국 관광객 증가로 수혜 예상되며, 브이티 제품의 수요 증가 기대. 단기적으로 20일선까지 뚫는 V자 급등 노릴 만함.