● 핵심 포인트 - 미국 증시에서 양자컴퓨터 관련주가 주목 받으며 국내 관련주들도 영향을 받음 - 엔비디아 젠슨 황과 마크 저커버그의 양자컴퓨터 상용화 시점에 대한 의견으로 관련 종목들이 하락 후 반등함 - 월가 애널리스트들은 양자컴퓨터의 잠재력에 대해 낙관적 전망을 내놓고 있으며 이에 따라 국내 양자암호 관련주도 강세를 보임 - 디웨이브 퀀텀 CEO 앨런 바라츠는 양자 어닐링 기술을 활용한 최초의 소비자를 확보했다고 주장하나 이는 일부분에 해당하는 양자 기술임 - 양자컴퓨터의 전체적인 상용화 시점에 대해서는 여전히 논쟁이 계속되고 있음 - 마이크로소프트는 양자기술에 대비해야 할 한 해라는 내용을 발표했으며 엔비디아는 GTC 콘퍼런스에서 퀀텀 데이를 발표할 예정 - 양자컴퓨터 관련 이슈가 계속해서 부각될 것으로 예상되며, 드림시큐리티와 엑스게이트, 아톤의 경우 소규모 비중으로 접근이 가능하나 손절가를 정하고 투자하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 한화엔진의 3대 주주인 인화정공이 한화엔진 지분 일부를 시간외 대량 매도하겠다는 공시를 냄. 규모는 한화엔진 주식 전체 지분의 4.96%, 금액으로는 1100억 원 정도로 추산됨. 보통 대주주의 블록딜이 아닌 지분 매도 공시는 시장에 좋지 않은 영향을 끼치나, 한화엔진의 주가는 오히려 1% 정도 오름. 그만큼 조선 기자재주들에 대한 흐름이 강세를 보이고 있음을 보여줌. - 인화정공은 과거 한화엔진이 HSD엔진 그리고 그전에 두산엔진이던 시절에 두산엔진의 협력사였음. 따라서 협력사가 모기업의 주인이 된 그림이 그려졌다가 한화에 넘긴 것임. 현재까지 현금화한 자금은 2300억 원 정도로 파악되며 아직 팔지 않은 한화엔진 지분도 4.96% 가량 남아 있음. - 하나증권이 SK가스의 목표주가를 27만원으로 상향함. 목표주가를 높인 가장 큰 이유는 SK가스의 울산GPS를 긍정적으로 평가했기 때문임. 울산GPS는 세계 최초로 기가와트급으로 지어진 LNG와 LPG 복합발전소로 1.4조 원 정도 투자했고 지분율 99.5%를 가지고 있음. 작년 말부터 본격 상업 운전을 시작했으며 이로 인해 SK가스가 2024년 4분기에 영업이익 622억 원 수준을 기록해 흑자 전환할 것으로 전망함. 또한 재무구조 개선으로 올해 SK가스의 배당금도 연 기준으로 주당 8000원 정도를 유지할 수 있을 것이라 예상함.

● 핵심 포인트 - 미국 대형 은행들이 어닝 시즌에 돌입하면서 일제히 호실적을 발표함. - JP모건체이스는 매출 437억 달러, EPS 4달러 81센트로 모두 예상을 상회했으며, 채권 거래 및 투자은행 부문에서 좋은 성적을 거둠. - 골드만삭스는 다섯 개 분기 연속으로 예상을 뛰어넘는 실적을 보이며 4분기 매출 139억 달러, EPS 11달러 95센트를 기록해 둘 다 예상을 상회했음. - 웰스파고는 4분기 EPS 1달러 42센트로 예상을 웃돌았지만 매출은 204억 달러로 예상치인 205억 달러를 소폭 하회함. - 씨티그룹도 어닝 서프라이즈를 보였으며 4분기 매출은 전년 대비 12% 증가하였고 EPS는 흑자 전환함. - 이같은 소식에 JP모건체이스, 골드만삭스, 웰스파고, 씨티그룹 모두 주가가 상승하였으며, 금융 섹터 전체적으로도 2.5% 상승함.

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주로는 현대글로비스와 현대차가 선정됨. - 키워드: 트럼프 취임 후 변화된 시장 색깔. - 4분기 실적 발표를 앞두고 컨센서스보다 낮은 실적 예상. - 엔비디아와 자율주행 관련 협업 진행 중이며, 이에 따라 미래 성장 가능성 기대. - PER 4.5배로 매우 저렴하며, 시장의 흐름이 싼 종목을 찾는 방향으로 갈 것으로 예상. - 목표가: 24만원, 손절가: 20만원 - 실적 개선세와 주주가치 제고를 전략 포인트로 잡음. - 현대차, 기아차와의 6.7조 원 규모의 해상 운송 계약 체결로 올해 실적 호조 예상. - 정의선 회장이 지분 20% 보유중이며, 상속세 문제로 인해 주가 상승이 필요한 상황. - 목표가 : 20만원, 손절가 : 11만원

● 핵심 포인트 - 현대차그룹의 자율주행 기술에 대한 의구심이 있으나, 중국 업체나 테슬라에 못지않은 기술력을 보유하고 있다고 평가됨 - 현대차그룹주의 투자 시, 자율주행 기술보다는 승계 구도에 먼저 초점을 맞추는 것이 좋음 - 현대글로비스, 현대모비스에 먼저 집중한 후 현대차 본주, 현대차 우선주 순서로 투자하는 것이 효과적인 전략 - 퓨런티어는 카메라 검사 장비 회사로 자율주행 관련 테마에 일부 속해 있음 - 삼각수렴형 패턴의 끝에서 강한 추세 반전이 예상되며, 약 5~10일 후 방향성이 나올 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 우주항공 첨단산업 섹터 중에서는 '루미르'를 최선호로 봄. 이는 신규 상장주들이 연초 대비 변동성이 크기 때문이며, 다른 종목들이 이를 따라가는 경향이 있음. - BOJ 결과에 따라 시장의 움직임이 달라질 수 있으며, 이에 따라 조선주나 방산주 등 특정 섹터 또는 종목이 슈팅을 보일 가능성이 있음. - 현재 매파적 기조가 나타나고 있어 일본 BOJ 통화정책 회의에서의 금리 인상 가능성을 주목해야 함. - 이러한 매크로 변수 요인들에 대해 단기적으로는 보수적 대응이 필요하나, 4분기 실적에 대한 기대감을 주시하며 조선 방산주를 중심으로 한 조정 시 모아가는 전략이 유효하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 한화엔진 : 연초 이후 조선 업종이 강세를 보이고 있으며, 특히 미국 트럼프 대통령의 LNG 수출 정책으로 인해 조선 업종이 더욱 급등함. - 조선업 사이클은 7~8년 정도이며 현재 중간 정도에 위치해 있고, 고가 선박 실적은 작년부터 반영되기 시작해 내년까지 이어질 것으로 전망됨. 한국의 고가 선박 기술력은 중국에 비해 앞서 있어 크게 걱정할 필요가 없음. - 뿐만 아니라 구조조정이 마무리되어 비용단에서의 이점도 있음. 방산 가치가 계속 부각되고 있으며, 한화엔진은 이중연료 DF엔진 수주 비율이 작년 대비 95%에 달하고 있음. - DF엔진은 전통적인 디젤 엔진보다 가격 및 마진율이 높아 수익성 확대와 직결되며, 선박 연료의 친환경 전환 추세에도 부합함. 목표가 산정이 어려우나 조선 업종이 한동안 더 갈 수 있다고 판단되므로 종목별 접근이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 셀트리온, 2030년까지 매출 12조 원 달성 및 글로벌 톱10 제약사 목표로 신약 개발에 박차. 현재 13개의 신약 파이프라인 개발 중이며, 2028년까지 13개 물질에 대한 임상시험 승인계획 제출 완료 예정. 올해 제출 완료할 신약 후보물질 중 3개는 ADC 항체 약물 접합체 신약, 1개는 다중항체 신약. - 서정진 셀트리온 회장, 지주사인 셀트리온홀딩스와 건강기능식품기업 대규모 M&A 예고, 2027년 나스닥 상장 추진 계획. 확보 자금 중 5조 원을 시드머니로 하여 헬스케어 펀드 출자 및 해외 투자자 유치로 100조 원 펀드 조성 후 스타트업 기업 지원 예정. - 유한양행 폐암 치료제 렉라자, 존슨앤드존슨 CEO가 연 매출 목표 7조 원 이상으로 예상. 렉라자와 리브리반트 병용요법 잠재력 저평가되어 있으며, EGFR 변이 비소세포폐암 환자 대상으로 기존 표준 치료법 대비 생존 기간 중간값 1년 연장 확인. - 삼성바이오로직스, 매년 20% 이상 매출 증가 중이며 생산 시설 확장 계획. 2027년 준공 시 총 생산 능력 96만 리터 이상으로 세계 1위 수준 전망. 현재 글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳 이상이 고객사로, 수주 범위 확대 기대. - SK바이오팜, 북미 시장에서의 뇌전증 관련 AI 플랫폼 사업을 위해 유로파마와 미국 내 조인트 벤처 설립 예정.

● 핵심 포인트 - 상하이컨테이너운임지수 회복세로 HMM, 팬오션, 대한해운 등 국내 해운사 긍정적 전망 - HMM은 전년비 영업이익 1900% 성장 예측, 팬오션은 컨테이너선 투자로 수혜 기대 - 작년 12월, 1월의 트럼프 관세로 인한 사재기 물량으로 운임지수 상승, 이후 물동량 감소 가능성 존재 - 23년, 24년도 운임지수 상승으로 인한 수혜 대비 주가 상승은 적었음 - 25년도까지 호황 지속 시 주가 상승 예상되며 HMM 매각 관련 이슈도 주목 필요 - 중국 경기 부양책으로 인한 철강석 가격 상승 및 벌크선 물동량 증가로 팬오션 수혜 기대

● 핵심 포인트 - 대주전자재료: 테슬라 모델 Y 흥행성공으로 국내 양극재·음극재 업체 수혜 기대 속 2차 전지 종목 급등. 실리콘 음극재 비중 증가와 차세대 배터리 부각 및 리포트 효과로 추가 상승. 대주전자재료의 고점은 2024년 7월로 예측됨 - 한화오션: 작년부터 이어진 조선주의 랠리가 올해도 지속중. 트럼프 대통령의 화석 연료 확장 정책 실현을 위한 한국 조선업 협력 요청 및 미국 조선업 강화법의 직접적 수혜를 한국 조선업체들이 받을 것이라 판단되며 이로 인해 한화오션의 랠리도 올해 내내 이어질 가능성이 높음 - 한화엔진: 실적과 수주 잔고가 중요한데 현재 압도적인 수주 잔고 보유중이며 엔진 분야에서 독보적인 지위 차지. 친환경 선박 위주의 진행되고 있어 향후 LNG선 등 물량 증가에 따른 큰 수혜 입을 것으로 보임 - 제일일렉트릭: 미국 전력망 훼손으로 인한 수혜 예상되어 미국쪽 수주나 납품 이슈 있는 종목 긍정적. 정부 주도 수주도 기대되므로 관심 필요 - 디어유: 중국 텐센트 뮤직과의 협업으로 주가 급등 후 카카오 엔터와의 경쟁구도 리스크로 주가 하락. 그러나 중국 시장에 대한 기대감 크고 카카오 엔터와의 협업 시너지도 가능하다 판단. 올해 중국 시장 연간 성장 30% 이상 예측돼 단기 주가 하락은 매수 기회

● 핵심 포인트 - 테슬라 목표가 800달러로 상향, 근거는 자율주행과 로봇 AI 산업임 - 트럼프 2기 정부의 테슬라 밀어주기로 자율주행 규제 완화 기대감 상승 - 국내에서는 동영상 관련 IP 개발 기업인 칩스앤미디어가 자율주행 시장 성장의 수혜주로 주목받고 있음 - 한편, 엔비디아는 '양자의 날' 행사를 개최하며 양자컴퓨터 분야 진출을 본격화함 - 양자컴퓨터 관련주는 미국장에서 40%대 상승했으며, 국내에서도 영향을 받을 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 현재 해양 플랫폼인 FLNG를 만드는 기술을 가장 잘 보유한 기업은 삼성중공업임. - 시장은 생산자 물가에 이어 소비자 물가까지 신경 쓰고 있으며, CPI 발표를 앞두고 증시에 부담으로 작용함. - 시장은 여전히 방향성을 잡지 못하고, 외국인과 기관의 매수세가 강하게 들어오지 못함.

● 핵심 포인트 - 한화오션이 연일 상승세로 52주 신고가를 경신중이며, 4분기 실적에 대한 기대감이 부각되고 있음. - 미국 MRO 시장 선점 및 증권사들의 긍정적 평가로 목표주가가 계속 상승중임. - 현재 주가는 5만원 선이며, 전문가는 추가 상승 여력이 충분하다고 봄. - 트럼프 정부에서 국내 산업 중 최고의 혜택을 기대할 수 있는 섹터로 조선 섹터를 꼽음. - 한화오션은 미국 현지 조선소를 인수하여 미국 시장에 진출하였고, 미국 의회 예산국의 보고서에 따르면 향후 30년간 미국 해군 군함 수요가 높을 것으로 전망되어 수혜가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 헌정 사상 최초 현직 대통령인 윤석열 대통령이 내란 수괴 혐의로 체포되며 국내 증시 충격 - 12.3 비상계엄 사태 발생 43일만이며, 지난 3일 1차 체포영장 집행 실패 후 2차 체포영장 집행 - 금일 양자 컴퓨팅 테마주들은 미국발 훈풍에 힘입어 반등했으며, 특히 시큐센, 코위버, 한국첨단소재 등 상승세 - SAMG엔터는 4분기 흑자 전환 전망에 강세 보이며, 에이에프더블류는 테슬라 모델 Y관련 호재로 상한가 달성 - DXVX는 GLP-1 유도체 펩타이드 주사제 후보물질 특허 출원 완료했으나 주가는 하락 중 - 포니링크는 제 16회 전환사채 발행 계획 관련, 발행규모 및 대상 변경하였으며 총 153억원 규모

● 핵심 포인트 - 한화그룹주 중 한화솔루션은 트럼프 대통령 당선인의 태양광 선호 정책으로 긍정적 영향이 기대됨. - 한화에어로스페이스는 작년 말 B2G 모델 포트폴리오 훼손으로 부침을 겪었으나 빠른 회복세로 돌아섬. 올해 K9 폴란드향 3800부 추가 수주 및 한국판 사드 L-SAM 양산 시작으로 인한 수혜가 예상됨. - 한화 그룹 내 조선사인 한화오션과 한화시스템은 필리조선소 인수 후 군함 레이더 분야에서의 독보적 지위와 미국 군납 사업 확대로 성장세 전망. - 특히 한화오션은 인도 시장 진출로 추가 주가 상승 랠리 기대감 높음. - 전문가는 한화그룹주 중 톱픽으로 한화오션 선정. 이는 조선주들의 모멘텀이 트럼프 2기를 기점으로 더욱 커질 것으로 전망되기 때문.

● 핵심 포인트 - 삼성중공업 : 최근 LNG 관련 건조에 대한 트랙 레코드가 부각되고 있으며, 인도 조선 시장 급성장에 따른 수혜 기대감 존재. 3분기 매출 비중 50%인 LNG 부문 매출이 55%까지 성장하며 연매출 10조 원 돌파 기대. 박스권 상단인 12000원 돌파 후 15000원 부근까지 상승 전망. - 슈어소프트테크 : 최근 급등 후 차익 실현 발생. 미국 자율주행 규제 완화 기대감 있으나 단기 차익 및 조정 가능성 있음. 현대차의 2대 주주로 자율주행, 방산, 원전 등 미션 크리티컬 사업 분야에서의 성장 기대. 조정 시 분할 매수 관점 유효.

● 핵심 포인트 - 한화인더스트리얼솔루션즈 주가 상승 중이며 반도체 기업 한미반도체와 경쟁 관계임. - 최근까지 서로의 주가가 반대로 움직이는 롱숏플레이 현상이 나타났음. - 한화비전으로의 사명 변경 계획 있으며 오는 3월 주총에서 의결될 예정임. - 합병을 통해 한화비전을 100% 자회사로 만들 계획이며 주력 분야는 보안 사업 및 CCTV 임. - 특히 한화정밀기계의 TC본더 개발 및 샘플 납품 상황에 주목해야 함. - 한미반도체 대비 시가총액이 낮은 한화인더의 경우 TC본더 성공 시 키 맞추기 현상 예상됨.

● 핵심 포인트 - 실리콘투는 K-뷰티 열풍 속에서 성장세를 이어갈 것으로 기대됨. - 4분기 실적이 양호할 것으로 예상되며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단됨. - 실리콘투는 다양한 유통 채널과 다국적화된 판매망을 보유하고 있음. - 이러한 강점을 바탕으로 4분기에는 블랙프라이데이와 연말 소비 시즌에 높은 수요를 누렸을 것으로 보임. - 또한, 국내 화장품 수출 증가와 인디 브랜드의 해외 진출 확대에 힘입어 성장세를 지속할 것으로 예상됨. - 현 주가는 지난해 고점 대비 43% 하락한 상태로, 매수 기회로 활용할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 전력 설비 분야를 유망하게 보는 이유는 조선업의 슈퍼 사이클과 연관되어 있기 때문이며, 특히 가온전선은 올해 실적 성장이 기대됨에도 불구하고 저평가되어 있음. - 2024년 예상 영업이익은 471억원으로 전년 대비 8% 성장할 것으로 전망되며, 키움증권에서는 2025년 영업이익을 875억원으로 추정하고 있음. - 또한, 미국 시장 진출을 위해 LS전선과 합자회사인 LSCUS를 설립하였으며, 이를 통해 미국 내 케이블 생산법인을 10% 자회사화함. - LS전선이 보유한 5조 원 이상의 수주 잔고를 바탕으로 미국 시장 공략을 진행중이며, 향후에는 고마진 사업인 해저 케이블 분야에서도 매출 비중이 높아질 것으로 예상됨. - 기관의 순매수가 지속적으로 유입되고 있으며, 작년 고점을 넘어 주가가 레벨업될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 유리기판 관련주: 최태원 SK회장이 유리기판 사업에 긍정적 메시지를 전한 후 관련주 상승세 지속중. SKC는 작년 하반기부터 시향산 테스트를 시작했으며, 내년부터 대량 생산 예정. 유리기판 시장은 2030년 50억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, AI, 5G, 자율주행 시장 확대로 수요 증가 예상. 현재 디스플레이형과 반도체형 유리기판이 있으며, SKC는 반도체용 유리기판 시장에 진입 계획. 디스플레이 형에서는 코닝, 쇼트, 닛폰 전기 글라스, 아사히글라스 등이 준비중이며, 삼성전기도 대량 생산 시점임. - 조선주: 4분기 어닝 시즌 앞두고 조선주에 대한 상향 의견 리포트 다수. HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등의 목표주가 상향. 한국투자증권은 HD현대중공업의 목표주가를 36만원으로 상향조정하였으며, 2027년 매출 19조원 예상. 환율 상승효과와 엔진기계 부문의 실적개선으로 4분기 영업이익은 컨센서스를 21%상회할 것으로 추정. - 대주전자재료: 테슬라 목표가 상향 및 신차에 국산 배터리 탑재 소식에 급등. NH투자증권은 대주전자재료에 대해 매수 의견 유지 및 목표주가 13만원으로 상향조정. 올해 실리콘 음극재 매출은 작년대비 79%증가한 902억원 예상. 테슬라의 신규모델은 파나소닉과 LG에너지솔루션을 통해 공급될 것으로 추정됨. 2023년에는 산화물계 전고체 소재 상용화 예정이며, 이후 퓨어실리콘과 CNT도전재까지 성장잠재력이 있다고 분석함.