● 핵심 포인트 - 화장품 업종은 수출액 10억 달러 돌파 및 인디 브랜드 성장세로 주가가 상승중이며, 특히 미국 시장에서의 온오프라인 판매 확대와 기초 화장품에서 색조 화장품으로의 품목 확대가 이루어지고 있음. OEM 업체인 한국콜마와 코스맥스, 유통업체인 실리콘투에 주목할 필요가 있음. - 미국 국채금리 10년물이 4.8% 이상 상승하면서 금일 CPI 발표에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 샤오미의 한국지사 설립으로 인해 국내 전기차, 스마트폰 시장 경쟁이 심화될 것으로 보임. - 폴더블 관련주인 파인테크닉스, 파인에어엔텍, 세경하이테크의 움직임과 산업경쟁력 강화 관계장관회의에서 논의될 국내 전기차 수요 활성화 방안에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스는 23일 작년 4분기 실적 발표 예정이며, 분기 수익은 약 8조 원 정도로 기대됨. - 그러나 현재 주가는 엔비디아의 최신 AI 칩 블랙웰의 발열 문제 및 중국 메모리 업체의 성장으로 인해 주춤한 상황. - BOA의 애널리스트 비벡 아리아는 블랙웰의 문제는 해결될 것이라 분석했으며, SK하이닉스의 투자 비중은 10% 유지하되 20만 원을 중심으로 매매 전략을 다르게 가져갈 것을 권함. - 한편 테슬라의 차량 판매 호조로 2차 전지주의 매기가 붙은 상황. 테슬라의 신형 모델 Y에 한국 업체의 배터리가 탑재된다는 소식에 대주전자재료가 20% 가까이 급등함. - 2차 전지주는 트럼프의 불확실성으로 신저가를 기록한 이후 급등락을 반복하나, 호재에 더 민감한 반응을 보이는 것은 전형적인 바닥 신호로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 대명소노그룹이 티웨이항공의 2대 주주이며, 1대 주주는 티웨이홀딩스를 소유한 예림당임. - 대명소노그룹이 항공사업 TF 출범을 공식화했으며, 이를 티웨이항공 인수를 위한 전초전으로 해석됨. - 지난해 10월에도 티웨이항공 지분 인수 계약을 시도했으나 불발된 바 있음. - 오는 3월 티웨이항공 주주총회에서 등기 임원 7명 중 4명의 임기가 만료되며, 대명소노그룹 측 인사가 선임될 경우 경영권 분쟁이 본격화될 것으로 예상됨. - 1대 주주와 2대 주주의 지분 차이가 3% 포인트에 불과해 경영권 분쟁 가능성이 지속적으로 제기되고 있음. - 대명소노그룹은 에어프레미아의 지분도 획득하는 등 항공 시장 진입에 적극적인 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 게임주 관련 보고서들이 나오며 국내 주요 게임주에 대한 목표가 하향 조정 중 - 대신증권은 넷마블의 목표주가를 5만 6000원으로 하향조정, '나 혼자만 레벨업' 이후 신작 부재로 인한 실적 하락 예상 - 펄어비스는 대작 '붉은 사막' 출시 시점 연기로 증권가 실망감 표출

● 핵심 포인트 - 국내 시장은 관세 우려 완화로 코스피는 소폭 반등, 코스닥은 1.3% 상승함. 대외 변수 중 금리가 중요한 상황임. - 미국 뉴욕 증시는 작년 12월 생산자 물가지수가 예상보다 낮게 발표되며 초반 상승세를 보이다 장 후반 매물이 쏟아지며 혼조세를 보임. 국채금리, 달러 가치, 국제유가가 동반 안정세를 보였지만 나스닥 지수는 약세로 마감함. 엔비디아, 테슬라, 애플 등 대형 기술주는 일제히 하락했으나 최근 조정을 받았던 양자컴퓨터 종목들은 급등함. - '꿈의 기판'이라 불리는 유리기판 관련 주가는 올해 들어 50% 가까이 상승했으며 단기 급등 후 조정 가능성에 대한 관심도 높아지고 있음. - 한화그룹주의 경우 해당 그룹 주식을 담은 ETF가 15% 이상 급등했는데 이는 트럼프 2기 정책 수혜 기대감이 쏠린 결과로 풀이됨. 현재 다양한 사업을 전개중인 한화그룹 ETF 상품 추천이 이어지고 있음.

● 핵심 포인트 - 아마존, 모간스탠리의 톱픽·최선호주 선정...목표주가 280달러로 상향 - 넷플릭스, 1월 21일 분기 실적 발표 예정...맥쿼리의 팀 놀렌 애널리스튼 넷플릭스의 가입자 호조 및 이익률 등의 성장 지표 주목해야 한다고 언급 - AMD, 골드만삭스의 토시야 하리 애널리스튼 AMD가 충분한 성장세를 보여주지 못하고 있다고 분석

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 가온전선, 클로봇 - 자율주행 로봇 고도화에 따른 수혜 예상되는 기업 - 범용 실내 자율주행 로봇 소프트웨어 및 통합 관제 시스템 보유 - 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 자율주행 플랫폼이며, 여러 제조사의 로봇 소프트웨어 통합 관리 가능 - 보스턴다이내믹스의 애완 로봇견에 소프트웨어 제공 이력 있음 - 해당 레퍼런스를 바탕으로 국내 및 해외 판매 확장 시 하드웨어 매출 증가 기대 - 목표가 20,000원, 현재가 12,000원 이하에서 매수 추천 - 지난주 목표가 31,000원 제시, 지속 보유 의견 - 보호예수 물량 일부 있으나 VC들의 추가 상승 기대 존재 - 쿠팡과의 소프트웨어 공급 계약 체결 소식 기대감 존재

● 핵심 포인트 - 가온전선 : 글로벌 AI 데이터 센터와 전력 수요 급증으로 인해 변압기와 전선주의 주가가 상승함. 가온전선은 국내 1위 유통 회사로, 국내외 매출이 모두 증가 추세임. 특히 북미 지역에서의 수주 가능성이 높아지고 있으며, LS전선으로부터 해저 케이블 기술 이전을 받아 해상풍력향 해저 케이블 시장에도 진출함. 2024년까지의 매출은 크게 증가하지 않으나, 2025년 이후부터는 폭발적인 증가가 예상됨. - 가격 전략 : 주식시장의 매크로적인 환경 변화와 국내 정치적 리스크에도 불구하고 글로벌 빅테크 향 전력수요는 꺾이지 않을 것으로 전망되어, 해당 종목은 안전하게 가져갈 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선과 로봇주는 상반기 동안 지속적인 성장세를 보일 확률이 높음. - 조선주 중에서는 현대중공업과 한화오션이 주목할 만하며, 특히 한화오션은 실적 모멘텀과 수급 집중도가 높아 수익률을 높일 수 있는 종목으로 추천됨. - 로봇주 중에서는 레인보우로보틱스가 주도 종목으로 꼽히며, 단기적인 테마에서도 여전히 강세를 보이고 있음. - 또한, 로봇 섹터에서는 휴머노이드 관련 부품을 생산하는 에스피지와 로보티즈 등의 종목군도 관심을 가질 만함. - 엔터주는 지난해 하반기부터 회복이 기대되었으나 예상보다 느린 회복세를 보였음. - 그러나 올해 트럼프 대통령의 취임과 관세 부과 시행으로 인해 엔터 및 미디어 업종은 관세 영향이 적어 우호적인 환경이 조성될 것으로 전망되며, 다양한 이벤트로 인해 업황 전체의 반등과 투자심리 회복이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 조선 및 유리기판 산업이 상반기 동안 호조를 보일 것으로 예상되며, 특히 조선 분야에서는 현대중공업이 주도주로 주목받고 있음. - 한화오션은 최근 MRO 사업 진출과 4분기 실적 개선 기대감으로 인해 추가 상승 가능성이 높음. - 조선뿐만 아니라 해운업 또한 이란과 러시아의 석유 거래 중단으로 인해 새로운 기회가 열릴 것으로 전망됨. - 대표적인 해운주인 HMM과 흥아해운 역시 눈여겨볼 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 유럽 제약사와 2조 원대 CMO 계약 체결, 지난해 전체 수주의 40% 해당 - 지난해에만 약 6조 원에 가까운 수주를 따냈으며, 누적 수주 잔고는 총 21조 원 돌파 - 글로벌 시장에서 생산 능력과 품질을 입증하며 기존 고객사의 신뢰가 높아지는 중 - 지난해 실적 평균치는 매출 4조 4000억 원대, 영업이익 1조 2000억 원대로 전망되며, 오는 22일 실적 발표 예정 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 ADC 상업 생산 계획 공개 및 일본 고객사로부터의 CDMO 수주 확보 여부 주목

● 핵심 포인트 - 오스테오닉은 주력 제품 FDA 승인 및 미국 시장 진출로 인해 신고가 경신 중이며, 당기순이익과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상됨. 그러나 주가는 이미 단기적으로 많이 상승했으므로 50% 정도 차익 실현 후 흐름을 지켜보는 것이 좋음. - 오상헬스케어는 개인용/전문가용 코로나 독감 콤보키트가 미국 FDA에 정식 승인을 받으며 주목받고 있으나, 현재 주도 섹터는 조선과 전력설비이므로 개별적인 제약 바이오 종목의 상승은 긍정적이지 않음. 또한 이전에도 대마초 관련 이슈로 주가가 상승했던 적이 있으므로 이러한 상승 시에는 매도하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 2차 전지 관련 이슈와 함께 장기적인 전망이 긍정적임. 자동차와 ESS 시스템의 확장 및 로봇, 드론으로의 확산이 기대됨. 다만 올해 실적 부진으로 주가가 하락했으나, 과거 상승 전 구간으로 회복 가능성이 있음. - 대주전자재료: 금일 급등하였으나, 그동안의 상승 시 차익 실현이 나왔던 점을 고려해야 함. 또한 리튬 가격 등 메탈 가격의 변동을 주시해야 하며, 외인·기관의 수급과 저가 매수에 따른 상승세를 파악해야 함.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스는 유리기판 미세홀 가공 TGV 등 다수 장비 라인을 확보하고 있으며, 애플 폴더블폰 디스플레이 관련 장비 공급도 기대됨. - 유리기판은 높은 열전도율과 내구성으로 고성능 반도체에 사용되며, 올해 내내 주목받을 것으로 예상됨. - 에이럭스는 국내 유일 드론용 FC 생산 기업으로, 북미 지역을 주요 시장으로 공략중. - 최근 드론주, 우주항공 관련주들이 상승하는 이유는 채권 안정화에 따른 기대감 때문. - 에이럭스는 1만5000원까지 상승 가능성 있으며, 추세가 깨지지 않는 한 보유 전략 유효.

● 핵심 포인트 - 전기차 인도량 감소에도 불구하고 역대 최대 설치량을 보인 ESS가 주목받고 있음. 특히 LG에너지솔루션의 자회사 버테크가 미국 150개 태양광 발전단지에서 ESS를 운영하며 선두에 있음. 미국 내 태양광 발전 단지 급증과 함께 2022년 54억 달러였던 미국 ESS 시장 규모는 내년 91억 달러로 68% 증가할 전망임. - 미국이 반도체 패권을 강화하기 위해 중국 및 전세계로 반도체 수출을 통제하고 있으며, 이를 위해 전 세계 국가를 세 개로 나눠 차별적으로 반도체를 공급할 계획임. 한국을 포함한 최상위 동맹국 18개국은 현재처럼 반도체를 자유롭게 구매 가능하나, 중국을 포함한 적대국 20개국은 미국산 반도체를 실질적으로 수입할 수 없음. - 롯데하이마트가 사모펀드에 매각될 위기에 처함. 한때 9만5000원이었던 롯데 하이마트의 주가는 현재 8000원 대로 주저앉았으며, 주가순자산비율은 0.15배로 전체 상장사 가운데 최저 수준임. 이러한 상황은 온라인 유통시장에 밀려 쪼그라든 실적 때문으로 분석되며, 롯데 하이마트의 새 주인을 찾을 수 있을지 관심이 집중됨.

● 핵심 포인트 - 제룡산업은 전 거래일에 급등했고, 오늘도 상승하다가 차익 실현 중임. - 상승 요인은 미국 LA 산불과 관련하여 전력설비 분야에서 국내 수혜 기대감 때문임. - 그러나 외국인의 대량 매도와 대기업 위주의 전력설비 분야에서 경쟁력이 약한 점을 고려하면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됨. - 대원전선은 구리 가격 상승과 우크라이나, LA 관련 이슈로 강세를 보이고 있음. - 대원전선의 진입 시점은 3700원 하회, 손절 시점은 3400원으로 제안함. - 테마주이므로 목표가는 전 고점인 4000원대 중반으로 설정하되 단기적인 전략으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 완성차 업체의 리스크가 해소되지 않아 부품업체가 상대적으로 유리한 구간임. - HL만도는 현대기아 의존도가 낮아 차별화된 모습을 보임. - 현대모비스는 AS사업이 우호적 효과를 받아 완성차보다 높은 영업이익률을 기대함. - HL만도는 미국에서 공장을 가동하는 고객사들에게 부품을 수출하는 계약 구조가 대부분이라 관세 부담이 적음.

● 핵심 포인트 - 4분기 어닝 시즌 앞두고 증권가 리포트 발행 중. 상향 의견으로 한화에어로스페이스, KT, S-Oil, 하향 의견으로 포스코홀딩스, 한국콜마 언급됨. SM은 목표가 9만 6000원 유지. - 한화에어로스페이스는 목표가 53만 원으로 상향, 한국투자증권은 4분기 영업이익이 컨센서스를 13.1% 상회할 것이라 전망. - S-Oil은 SK증권이 목표가를 8만 원에서 8만 5000원으로 상향 조정, 영업이익 1분기에 3398억 원으로 늘어날 것으로 전망. - 외국인 투자자들은 한국 증시가 저평가되었다고 판단, 매수를 더 많이 한 종목군들의 주가 상승률이 높음. - 트럼프 2기 행정부 출범 시 조선업, 방산, 음식료품 등이 수혜 업종으로 떠오를 것으로 예상되며, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종이 금년 상반기까지 실적이 좋을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주인 IUPLUS, 아이씨티케이, 한국정부인증은 CES를 앞두고 미리 투자 심리가 상당히 컸지만 오늘장 흐름이 좋지 않을 가능성이 있다. - 한미약품과 GC녹십자는 파브리병 치료제 LA-GLA에 대한 국내 임상 계획을 승인받아 글로벌 임상에 돌입했으며, 이에 따라 과거 유사한 사례에서 주가가 상승했던 흐름이 반복될 가능성을 투자자들은 살펴볼 필요가 있다. - 빙그레는 그동안 4분기에 적자를 기록했으나, 올해 4분기에는 흑자를 기록할 것이라는 전망이 증권가에서 제시됨. 이는 지난해 10월과 11월의 따뜻한 날씨로 아이스크림 내수 판매와 수출이 호조를 보였고, 미국에서는 바나나맛 우유의 수출이 증가했기 때문임. 또한 인적 분할 이슈와 주주 환원책에 대한 기대감도 주가 회복에 긍정적으로 작용하고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 대형주 하락으로 국내 증시 매도세 집중 - 삼성전자 2%, SK하이닉스 4% 하락 - LA 산불 수혜 기대감에 대원전선 26% 급등 - BNK 금융지주 - 미래에셋 증권, 4분기 실적 발표와 주주 환원 규모 발표 예정에 따른 기대감 상승 언급 - BNK금융지주의 4분기 합산 순이익이 예상치를 6% 상회할 것으로 예측, 자산 건전성 또한 개선될 것이라 전망 - 투자의견 매수, 목표주가 1만 2000원으로 상향 - 코스맥스 - 하나증권, 코스맥스의 4분기 연결 매출이 전년 대비 19% 상승한 5200억 원, 영업이익은 72% 오른 387억 원이 될 것이라 전망 - 중국 소비 둔화에도 국내 및 동남아 지역 성장 두드러짐, 북미 지역 손실 축소되며 안정적 이익 기록 예상 - 투자 의견 매수 유지, 목표주가 20만원으로 상향 - 삼부토건 - 국정원, 트럼프 정부의 취임 앞두고 김정은 북한 국무위원장과의 대화 추진 가능성 밝힘 - 북한과의 대화 지지했던 그레넬 특임 대사, 북미 정상회담 총괄했던 알렉스 웡 국가안보부보좌관 임명 - 비핵화 달성은 어려우나 핵 동결 등 소규모 협상 형태 가능할 것이라 밝혀 남북 경협주들 주목받아 삼부토건과 일신석재 각각 4% 넘게 급등